UCB doet bod van EUR 4,4 miljard op Schwarz Pharma

25 september 2006 07:53

Amsterdam (BETTEN BEURSMEDIA NEWS) - Het Belgische farmaconcern UCB lanceert een bod van EUR 4,4 miljard op het Duitse farmabedrijf Schwarz Pharma. Het bod wordt gesteund door de familie Schwarz, die ongeveer 60% van de aandelen van Schwarz Pharma in handen heeft. Uit de krachtenbundeling van UCB en Schwarz Pharma ontstaat een biofarmaceutische groep met een omzet van meer dan EUR 3,3 miljard en met een mondiale leiderschapspositie in neurologie. Dat meldt UCB in een persbericht. Schwarz Pharma realiseerde in 2005 een omzet van EUR 991 miljoen, waarvan 78% buiten Duitsland. Het bedrijf is vooral actief in geneesmiddelen voor onder meer het centrale zenuwstelsel. De hoofdzetel is gevestigd in het Duitse Monheim. Wereldwijd werken er 4.400 mensen bij Schwarz Pharma. UCB biedt per aandeel Schwarz Pharma EUR 50 in cash plus 0,8735 nieuw uit te geven aandeel UCB. Op basis van de slotkoers van UCB op 22 september waardeert het bod Schwarz Pharma op EUR 91,10 per aandeel. Dat is een premie van 20,4% bovenop de slotkoers van Schwarz van vrijdag. Het management en de Raad van Bestuur van Schwarz Pharma gaan het bod aanbevelen en de familie Schwarz, die zowat 60% van Schwarz Pharma controleert, heeft er zich onherroepelijk toe verbonden het bod te aanvaarden. Zij gaat ook minstens 41,5% van de UCB-aandelen die zij zal ontvangen, behouden tot na juni 2010. Door de overname van Schwarz Pharma wordt de pijplijn van UCB uitgebreid met drie sterke nieuwe moleculen die al zijn goedgekeurd of zich in een vergevorderd ontwikkelingsstadium bevinden. De gecombineerde groep UCB/Schwarz Pharma zal jaarlijks EUR 770 miljoen besteden aan onderzoek en ontwikkeling. Na drie jaar worden synergievoordelen van meer dan EUR 300 miljoen verwacht. UCB merkt op dat de transactie na synergieen, transactiekosten en afschrijvingen van immateriele vaste activa gerelateerd aan de acquisitie, na het tweede jaar volgend op de overname, positief zal bijdragen aan de winst. (c) BETTEN BEURSMEDIA NEWS (tel: +31 20 710 1756; fax: +31 20 710 1875)