Wie kent hem niet: meesterbelegger Warren Buffett. Hij heeft de waarde van zijn bedrijf - Berkshire Hathaway - de afgelopen zestig jaar met gemiddeld zo'n 20% per jaar verhoogd. Niet slecht: de aandelenmarkt leverde de afgelopen decennia gemiddeld een jaarlijks rendement van ongeveer 10%.
Buffett heeft veel geweldige bedrijven in hun geheel gekocht; voorbeelden zijn GEICO, Benjamin Moore, Dairy Queen International en spoorwegmaatschappij BNSF. Daarnaast heeft hij veel aandelen gekocht in andere bedrijven, zoals American Express, Coca-Cola en Bank of America.
Een eenvoudige manier om mee te delen in het succes van Buffett is door aandelen Berkshire te kopen. Een andere optie is om in de aandelen te beleggen die zijn goedgekeurd door het Orakel uit Omaha. Hier zijn er drie om vandaag te overwegen.
Sirius XM Holdings
Sirius XM, een grote speler op het gebied van audio-entertainment, biedt zijn diensten voornamelijk via satelliet aan via de platforms SiriusXM en Pandora. Het bedrijf heeft ongeveer 160 miljoen maandelijkse luisteraars.
Hoewel het dividendrendement van 4,6% aantrekkelijk is, komt dit doordat het aandeel in de afgelopen jaren met gemiddeld 24% per jaar is gedaald. Het bedrijf heeft te maken met vertraagde omzet- en abonnementengroei, en rapporteerde recent een nettoverlies. Toch heeft Buffett bijna 37% van het bedrijf in handen, wat wijst op vertrouwen in de lange termijn. Het aandeel lijkt momenteel aantrekkelijk gewaardeerd, met een lage koers/winstverhouding van 7,6.
Constellation Brands
Constellation Brands, bekend van het biermerk Corona, is een andere grote belegging van Berkshire Hathaway. Berkshire bezit volgens de laatste berichten 7,4% van het bedrijf.
Constellation biedt een dividend van 3%, maar met recente aandeleninkoopprogramma’s meegerekend komt het rendement voor aandeelhouders dichter bij 8%.
De koers is dit jaar met ongeveer 45% gedaald, als gevolg van dalende alcoholconsumptie in de VS en hogere kosten door inflatie en tarieven. Het bedrijf richt zich op premiummerken en kostenbesparingen om zich te herstellen. De huidige waardering lijkt aantrekkelijk met een P/E-ratio van 11,5, lager dan het vijfjaarlijkse gemiddelde van 18,3. Dat zou een kans kunnen zijn voor beleggers die geloven in herstel.
Vanguard S&P 500-ETF
Warren Buffett raadt de Vanguard S&P 500-ETF aan voor de meeste beleggers, inclusief zijn eigen vrouw. Deze ETF volgt de prestaties van de S&P 500 tegen jaarlijkse kosten van slechts 0,03%. Hij biedt diversificatie door in ongeveer 500 grote Amerikaanse bedrijven te beleggen en levert rendementen die vergelijkbaar zijn met die van de S&P 500 zelf. En onder de toen grootste beleggingen van het fonds zijn alle Magnificent Seven-aandelen én Berkhire Hathaway zelf.
In deze drie beleggingen schuilen zowel risico's als kansen. Sirius XM en Constellation Brands hebben te maken met tijdelijke tegenwind maar herstel is absoluut mogelijk, terwijl de Vanguard S&P 500-ETF een solide keuze is voor langetermijn-diversificatie.