AMG « Terug naar discussie overzicht

quote:

aandeeltje! schreef op 22 mei 2018 18:34:

[...]

De pijplijn van resultaten van AMG is natuurlijk top. De vraag is hoe snel de koers hierop reageert danwel vooruit loopt. Vooralsnog voldoet AMG ruim aan haar eigen afgegeven verwachtingen en is er geen zicht dat performances gaan inzakken/vertragen. Voor mij mag de koers AMG dan een beetje vooruit lopen op de toekomst.

quote:

Topperke schreef op 22 mei 2018 23:28:

[...]
De koers is volgens mij al goed vooruit gelopen de laatste tijd.
Aan een verwachte k/w van 2019 van 14 vind ik AMG niet 'uitzonderlijk' goedkoop meer.
Maar natuurlijk is het gros van de winst voor AMG pas te halen vanaf 2020, wanneer tantalumproductie verdubbeld wordt, de productie van vanadium +30% gaat en vooral de 2 lithium planten volledig produceren.
Dat de markt dit nog niet volledig inprijst vind ik normaal, aangezien er een kans is op een recessie tegen dan.
Mocht die recessie er komen, dan zal AMG na het herstel van de recessie ook enorme winsten maken. Ik heb er geen probleem mee om een lange tijd aandeelhouder te zijn van dit prachtbedrijf en kan wachten op die gigantische winsten!

quote:

aandeeltje! schreef op 22 mei 2018 23:55:

[...]
Dat begrijp ik, maar opties hebben nu eenmaal een beperkte houdbaarheid, zeker bij AMG waar het maximum 9 maand is en de prijs enorm is.

Terug naar de inhoud. Ik vind AMG nog niet overpriced, zeker omdat het er echt naar uitziet dat de resultaatverbeteringen nog wel even aanhouden. Vooruitzien naar 2020 doe ik niet, maar 1 jaartje vooruit durf ik wel aan :-). Mijn koersdoel stond op 54,50 eind 2018 (laatste aanpassing in mineur situatie), even daarvoor zat ik stukje hoger. Op dit moment met de gegevens van vandaag vind ik 60 eind eind december een mooi resultaat :-)

quote:

Just lucky schreef op 23 mei 2018 07:44:

Met een k/w 2018 van circa 22 zal er niet veel meer inzitten dit jaat, misschien schieten we nog wat door.

quote:

Just lucky schreef op 23 mei 2018 11:15:

Uitgaande van een ebitda 2018 van 190 mln, zitten we nu qua koers op circa 10 x ebitda.

quote:

Topperke schreef op 23 mei 2018 12:09:

[...]
Ik ga uit van een EBIDTA van 200mil dit jaar.
Beurswaarde met huidige aandelen is €1 550 000 000 (30,5mil aandelen die uistaan)
Ongeveer 7,5x de ebidta dus.

quote:

Topperke schreef op 23 mei 2018 12:09:

[...]
Ik ga uit van een EBIDTA van 200mil dit jaar.
Beurswaarde met huidige aandelen is €1 550 000 000 (30,5mil aandelen die uistaan)
Ongeveer 7,5x de ebidta dus.

quote:

Topperke schreef op 23 mei 2018 12:09:

[...]
Ik ga uit van een EBIDTA van 200mil dit jaar.
Beurswaarde met huidige aandelen is €1 550 000 000 (30,5mil aandelen die uistaan)
Ongeveer 7,5x de ebidta dus.

quote:

Just lucky schreef op 23 mei 2018 12:16:

[...]Beurswaarde moet je ook in $ uitdrukken, ebitda is namelijk ook in $

quote:

viper one schreef op 23 mei 2018 12:13:

[...]
volgens mij staan we op "maar" 7,5 omdat de grote beleggers eerst willen zien of AMG alles zal waarmaken wat voorzien is. Ze vergeten hierbij slechts één klein detail: als AMG hier inderdaad aan zal voldoen, en daar gaat de meerderheid hier op het forum toch van uit, dan zou het wel eens heel duur kunnen worden om nog in te stappen... Niet dat wij daar veel last van zullen hebben... :-)

quote:

Topperke schreef op 23 mei 2018 14:10:

[...]
Juist, gelukkig heeft de markt het o zo vaak verkeerd.
Er komt sowieso $100mil EBIDTA bij in 2020 door de 2 vanadium planten, daar kan je niet over twijfelen. Vreemd dat de markt het nog niet 100% duidelijk ziet.
Gelukkig zijn wij ietsje slimmer dan de markt ;)