Adyen « Terug naar discussie overzicht

Adyen 2020

1.204 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 57 58 59 60 61 » | Laatste
[verwijderd]
0
quote:

LongTermValueInvestor schreef op 8 juli 2020 17:00:

[...]

Er is totaal geen rede om te suggereren dat de winst met 50% per jaar moet groeien.
Jawel. Ik schreef dat dat nodig is als je in 7 jaar op een k/w van 12 wilt komen.

(En het duurt nog langer als de koers verder doorstijgt. Ik ging er van uit dat die op €1400 blijft.)
[verwijderd]
2
quote:

AnalytischDenker schreef op 7 juli 2020 21:03:

De aandelenprinter voor bestuursleden van Adyen blijft lekker doordraaien

Optie met een uitoefenprijs van € 10,95 worden uitgeoefend en de verkregen aandelen werden ditmaal voor € 1291,89 verkocht.

www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist...

www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist...

www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist...

De YTD stand voor 2020 vertrokken bestuursleden:

CSRO - Joop Wijn € 17,44 miljoen
General Manager - Sam Halse € 16,29 miljoen

De YTD stand voor 2020 zittende bestuursleden:

CFO - Ingo Uytdehaage € 21,26 miljoen
CCO - Roelant Prins € 12,83 miljoen
COO - Kamram Zaki € 32,40 miljoen

Totaal 100,22 miljoen

KASSA

Op bovenstaande wordt door de believers steevast gereageerd dat dit een terechte beloning is voor hardwerkende ondernemers.

> dit zijn bestuurders, geen ondernemers

> de aandelen worden praktisch gratis (€ 10,95) verkregen door deze bestuurders .....

> ...... om ze vervolgens direct te verkopen (deze keer voor € 1.200 +)

> dat is geen proportionele beloning, maar een exces

> misschien is dit zelfs wel een stimulans voor bestuurders om te cashen en vroeger te vertrekken. Twee bestuurders zijn al vertrokken.

> zulke beloningen maken bestuurders ontzettend kwetsbaar. Wat als er plotselinge een calamiteit is (datalek, veiligheidsissue), hoe wordt dan tegen zulke beloningen aangekeken.

> en zet die € 100 miljoen winst in een half jaar tijd op aandelentransacties van bestuurders eens af tegen de nettowinst van € 204 miljoen over 2019. Ik weet dat dit geen kosten zijn maar het geeft wel het perspectief van een relatief klein bedrijf met mega beloningen voor bestuurders.

> tot slot zet Adyen de aandelenprinter aan voor deze transacties.

Ik blijf van mening dat deze beloningen een exces zijn.

Wilbar
0
Prima beloning voor bestuurders van dit mooie bedrijf. Iedereen mag er een mening over hebben.
Maar misschien is het een exces om het vrijwel elke dag over de beloning van bestuurders te hebben??
Charlemagne
0
De druiven zijn kennelijk zuur, maar zij hebben het bedrijf bedacht en als ze zich aan de regels houden mogen zij van mij steenrijk worden. Er staat nergens in de wet dat het Verboten is multi-miljonair te worden. Als ze te rijk opstappen komen er anderen die het overnemen. Adyen is een computerkunstje geen handarbeid.....
Laat er echt wat algoritmes op los (analytisch denken en zo) en er rolt een veel hogere k/w uit de calculator en vergeet niet... in 2000/2002 gingen er bedrijven naar de beurs voor een koers/verlies verhouding van 100 tot 150 x het verlies! Booking.com leed verlies en een aandeel kostte een paar dollar, nu al over de $ 2000 geweest.... Daar is Adyen heilig bij..... twee of drie grote klanten erbij en de koers gaat weer richting de noordpool.....
Charlemagne
0
Alfen ook al van 10 in 2018 naar 42 nu, sta er niet bij en kijk er naar, maar wordt zelf ook rijk, zo moeilijk is het kennelijk niet..... koop dit soort aandelen nu en er zijn er echt nog meer, en kom in 2030 terug.........
LongTermValueInvestor
0
quote:

Charlemagne schreef op 9 juli 2020 10:39:

Alfen ook al van 10 in 2018 naar 42 nu, sta er niet bij en kijk er naar, maar wordt zelf ook rijk, zo moeilijk is het kennelijk niet..... koop dit soort aandelen nu en er zijn er echt nog meer, en kom in 2030 terug.........
Er zijn er niet heel veel helaas. Alfen komt niet in de buurt van de kwaliteit van Adyen.
Charlemagne
0
Geen idee, u heeft vast gelijk, maar er komen nog honderden miljoenen oplaadpalen aan..........dat weet ik wel.......
LongTermValueInvestor
0
quote:

Charlemagne schreef op 9 juli 2020 14:16:

Geen idee, u heeft vast gelijk, maar er komen nog honderden miljoenen oplaadpalen aan..........dat weet ik wel.......
Zeker, dat geloof ik wel. Maar het is niet helemaal duidelijk hoeveel ze daar aan gaan verdienen. Wat wordt de ROIC en de WACC op de lange termijn? Hoe gaan Shell, etc. op deze markt inspelen. Bij Adyen is het allemaal wat minder onzeker. Eigenlijk is Adyen een best wel saai bedrijf.
Jopieklaploper
1
Op naar een Koers/winstverhouding van meer dan 1000 dat gaat geen probleem worden.

Dit is normaal, heeft niks met fiat geldcreatie te maken.
DannyD.
0
quote:

Jopieklaploper schreef op 9 juli 2020 16:06:

Op naar een Koers/winstverhouding van meer dan 1000 dat gaat geen probleem worden.

Dit is normaal, heeft niks met fiat geldcreatie te maken.
Weekly RSI zat al dik in de 90 vanmorgen. Bubbel knapt wel, gewoon geduld.
LongTermValueInvestor
1
quote:

DannyD. schreef op 9 juli 2020 16:09:

[...]

RSI zat al in de 90 vanmorgen. Bubbel knapt wel, gewoon geduld.
Paypal is als sinds 2017 overbought. Succes met wachten.
DannyD.
0
quote:

LongTermValueInvestor schreef op 9 juli 2020 16:14:

[...]

Paypal is als sinds 2017 overbought. Succes met wachten.
PayPal... Van 90 naar 180 in een paar maand is volkomen normaal.
LongTermValueInvestor
0
quote:

DannyD. schreef op 9 juli 2020 16:24:

[...]

PayPal... Van 90 naar 180 in een paar maand is volkomen normaal.
Een shift naar E-Commerce en cashless in twee maanden waarvan men eerst dacht dat het 4 jaar zou duren is ook niet normaal. Het zijn abnormale tijden met grote winnaars en grote verliezers.
[verwijderd]
2
quote:

LongTermValueInvestor schreef op 9 juli 2020 16:33:

[...]

Een shift naar E-Commerce en cashless in twee maanden waarvan men eerst dacht dat het 4 jaar zou duren is ook niet normaal. Het zijn abnormale tijden met grote winnaars en grote verliezers.
Dit is een mooi voorbeeld van de enorme overdrijving die leidt tot een idioot hoge waardering van een aandeel op meer dan 200 keer de winst per aandeel.

1) Er wordt even vergeten dat Adyen een enorme berg klanten heeft die heel veel last hebben van deze Corona crisis. En laat dat nu net klanten zijn waar de shift naar online betalen al had plaatsgevonden:

> KLM
> EasyJet
> Booking.com
> Uber
> Flixbus
> Hakkasan Group
> eigenlijk alle reis- en horeca gerelateerde bedrijven

2) er wordt ook vergeten dat begin dit jaar de waardering van Adyen al was gebaseerd was op 35% omzetgroei per jaar

3) er wordt ook vergeten dat de Q1 ebitda marge (Trading update) tegenviel. Volgens Adyen vanwege investeringen in groei. Maar die investeringen moeten ze continu doen om het groeiscenario waar te maken.

4) tot slot wordt vergeten dat Adyen een enorm cadeau (met inmiddels een waarde van € 700 miljoen winst) heeft gegeven om een grote klant binnen te halen. Geven ze bij andere grote klanten ook dit soort cadeaus?

Mangy_Scoundrel
1
quote:

LongTermValueInvestor schreef op 9 juli 2020 16:33:

[...]

Een shift naar E-Commerce en cashless in twee maanden waarvan men eerst dacht dat het 4 jaar zou duren is ook niet normaal. Het zijn abnormale tijden met grote winnaars en grote verliezers.
Natuurlijk heeft die shift naar E-commerce in het begin van Corona Adyen goed gedaan, maar de vraag is natuurlijk wel of dat zo blijft.
Als je naar de koers kijkt, dan kun je niet anders concluderen dat mocht er toch een terugval in E-commerce betalingen zijn dit voor een behoorlijke correctie van de koers gaat zorgen.

K/W ondertussen dik over de 200, bizar.
objectief
0
quote:

DannyD. schreef op 10 juli 2020 09:33:

Er komt hoe dan ook een keiharde correctie.
Dat komt altijd uit; de vraag is wanneer: vanmiddag of moet je nog jaren wachten!!
Charlemagne
1
Het gaat niet om vandaag, het gaat niet om morgen, het gaat niet om corona nu , de wereld zal zich links om rechts om aanpassen, het gaat om de TOEKOMST... probeer eens voor te stellen hoe dat er over x, xx, xxx, jaar uit ziet: .....cash? wat is dat Opa, hadden jullie echt papiertjes in je zak waar je iets mee kon kopen, een bank? dat is toch om op te zitten Opa, een boek? wat is dat voor ding Opa? Hadden jullie echt een Tvkasje met een draadje in de muur Opa? Echt?

Wat zegt 200 keer de winst voor een koers van een aandeel, als in 2000 de gangbare koersen 200 x het verlies waren... men keek er dwars door heen... en zag de TOEKOMST.... ... Apple voor een grijpstuiver, van $ 2 in het jaar 2000, maar dat was toch een one trick pony? Daar ging je toch niet in beleggen, die maakte toch alleen maar lullige telefoontjes..... kijk er nu eens doorheen en check visies op de TOEKOMST. Niet kopen nu, is later instappen voor een veelvoud ( de fout die bv. Buffet bij Apple maakte, hij geloofde er niet in, maar nu is het zijn sterfonds toen hij er veel te laat voor veel hogere koers in ging, omdat jongeren hem dat influisterde...) Conclusie: kijk eens door de waan van de dag heen....... wat is de waardering van Tesla..... wie is er nog in 2035: ABN AMRO of Adyen, zegt u het maar.....
voda
0
Beursblik: UBS verhoogt koersdoel Adyen stevig

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Adyen NV
1.384,00 -14,50 -1,04 % Euronext Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft vrijdag het koersdoel voor Adyen verhoogd van 1.039,00 naar 1.583,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling.

Nieuwe klanten van Adyen zoals McDonalds, Subway, Alibaba en eBay, zullen er volgens de analisten van UBS voor zorgen dat de Amsterdamse betaalspecialist zijn groeidoel voor de middellange termijn van 25 tot 35 procent "significant" zal overtreffen.

Om die reden voorziet UBS ook dat de consensus opwaarts zal worden bijgesteld. Tot 2023 rekenen analisten op een samengestelde jaarlijkse groei van 36 procent en dat kan verder stijgen naar de 40 procent waarop UBS mikt.

Halfjaar

Voor de eerste zes maanden van dit jaar rekent UBS voor Adyen op een netto omzet van 274 miljoen euro met een EBITDA van 133 miljoen euro en een marge van 48,4 procent. De consensus mikt op 139 miljoen euro met een marge van 50,8 procent.

UBS wees op de hogere kosten die Adyen moest maken doordat het meer mensen moest aannemen.

Maar in de tweede jaarhelft rekenen de analisten weer op een "sterk herstel". Daardoor zitten de ramingen van UBS voor heel 2020 ook in lijn met die van de consensus.

Het aandeel Adyen daalde vrijdag op een groene beurs 0,6 procent naar 1.390,00 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
Sander1234
1
Het is toch om te lachen joh, elke dag een analistenadvies. En allemaal zeggen ze hetzelfde, en zoals altijd; de koers staat dan al op het koersdoel zowat.
1.204 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 57 58 59 60 61 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 19 apr 2024 17:38
Koers 1.399,200
Verschil -43,400 (-3,01%)
Hoog 1.421,600
Laag 1.373,200
Volume 99.627
Volume gemiddeld 77.984
Volume gisteren 46.797