Nog even ivm gesprek op t forum van gisteren.. oud nieuws inderdaad maar binnenkort actueel omdat het dus eind oktober of begin november zal plaats vinden.
Maandag 16 september 2013 10:48 AMSTERDAM (Dow Jones)--ING Groep (INGA.AE) wil zijn belang in het Amerikaanse verzekeringsbedrijf ING US binnenkort verder verminderen door een tweede tranche van de aandelen naar de beurs te brengen. De financiele groep heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC, meldde ING vrijdagavond.
De tweede tranche zal niet meer dan 21% van de aandelen omvatten, aangezien ING vooralsnog een een meerderheidsbelang behoudt. Bij de beursgang in mei werd het belang al teruggebracht tot de huidige 71%.
Het exacte tijdstip waarop de tweede tranche op de beurs komt, hangt onder andere af van de marktomstandigheden, stelt ING. Analist Lemer Salah van SNS Securities rekent echter op een snelle goedkeuring door de SEC en verwacht daarom dat de transactie binnen een paar weken tot anderhalve maand kan plaatsvinden.
De prijs zal ongetwijfeld fors hoger zijn dan de introductieprijs van $19,50 per aandeel bij de beursgang in mei, die licht tegenviel. Sindsdien is het aandeel op de New York Stock Exchange namelijk meer dan 50% gestegen, tot $30,20.
Bij die koers zou een tranche van 20% van de aandelen zo'n $1,57 miljard opbrengen. De opbrengst voor ING zal echter wat lager zijn dan de actuele koers, omdat bij de plaatsing van een grote pluk aandelen beleggers vaak een korting krijgen.
SNS-analist Salah verwacht overigens dat de korting vrij klein zal zijn, gezien de grote belangstelling van beleggers en de goede prestaties van het aandeel sinds de beursgang.
ING US gaat zijn naam in de komende jaren veranderen in Voya Financial. Het beurssymbool van het aandeel op de New York Stock Exchange is nu al "VOYA".
ING wil de opbrengst gebruiken om zijn schuldpositie verder af te bouwen. De verkoop van het verzekeringsbedrijf is onderdeel van een reorganisatie die ING Groep moet doorvoeren van de Europese Commissie, vanwege de ontvangen staatssteun tijdens de kredietcrisis van 2008.
Ter afronding van die reorganisatie zal ING volgend jaar ook zijn Europese verzekeringsbedrijf naar de beurs brengen. Salah verwacht dat ING later deze week daar meer informatie zal geven tijdens een beleggersdag. Dat kan volgens hem een belangrijke trigger kan zijn voor het aandeel ING. De analist heeft een buy-advies en koersdoel van EUR11 op ING.
Het aandeel ING noteert maandag rond 10.25 uur 1,9% hoger op EUR8,85 uur in een positieve AEX.