IMCD « Terug naar discussie overzicht

quote:

wampie schreef op 8 maart 2017 10:26:

zouden partijen niet gaan dumpen nu op deze koers?

quote:

rene66 schreef op 8 maart 2017 10:24:

De waardering is inderdaad fors evenals de schulden. Maar ik kijk zelf bij dit bedrijf met name naar de structurele groei. Ook dat heeft een bepaalde waarde, in ieder geval voor mij.

quote:

Toptrader schreef op 8 maart 2017 11:36:

Aalberts hanteert eenzelfde strategie en die staat lager gewaardeerd. Met een wat lager risicoprofiel, wat mij betreft; proven trackrecord, kleinere add-ons etc, betere liquiditeit.

Het opvallende is dat bij de bekendmaking van de Q3 cijfers van IMCD de koers nog 37E stond. En dat was in wezen hetzelfde persbericht als vandaag. Alleen de koers is wel 20% hoger nu. Ik vind het aandeel iig duur, zeker als je bedenkt dat dit een cyclisch bedrijf betreft.

Klopt, dit is één van de duurste aandelen op het Damrak. Een beetje normale waardring zou een koers van €30 opleveren. Ik ben short in IMCD en blijf dat ook!

quote:

Bolo schreef op 10 maart 2017 15:34:

Toch wel een gouden regel is: nooit shorten op waardering alleen.

Ben die regel door schade en schande wel meer gaan waarderen.

blogs.cfainstitute.org/investor/2014/...

quote:

Bolo schreef op 13 maart 2017 18:13:

Vind het ook duur, maar lijkt wel een cashmachine

Operationele kasstroom en Capex
2014 37mln en 4 mln
2015 86mln en 10 mln
2016 100mln en 6 mln

Men verwacht dat de komende 2 jaar de omzet met 6% per jaar stijgt en de wpa met 25% per jaar (verwachtingen 2018 van ft. com) markets.ft.com/data/equities/tearshee...

Als de kasstromen ook met deze percentages groeien, tja dan valt het allemaal wel mee met waardering

quote:

rene66 schreef op 9 april 2017 16:58:

Over het lopende jaar ligt de consensus van de omzet op 1,84 miljard euro. Dit is licht meer dan de omzet over 2015 toen het bedrijf 1,71 miljard euro verdiende.

De analisten gaan voor 2016 uit van een nettowinst van 117 miljoen euro. Over dit jaar houdt het bedrijf volgens de meeste analisten een winst per aandeel van 2,09 euro over. Op basis hiervan komt de koerswinstverhouding op 22,65 te liggen.

Per aandeel verwachten de analisten een dividend van 0,62 cent. Het dividendrendement komt hiermee op 1,31 procent te liggen. Het gemiddelde dividend van de chemiebedrijven ligt op een prima 1,70 procent.

www.analist.nl/berichten/32088-fors-p...