ICT Automatisering « Terug naar discussie overzicht

ICT 2017

112 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 » | Laatste

Omlaag ↓

T Relax 8 augustus 2017 14:49

Nu al 13.84 ! waar gaat dat heen
ik zie volgende week 14 tot 15 euro komen ...........

guusje 8 augustus 2017 16:03

Wel merkwaardig dat de koers zo naar boven wil vast goede cijfers binnenkort te verwachten.

horscamp 8 augustus 2017 16:39

Het heeft even geduurd maar ITC Group is toch gevonden. Zo gaat het met parels alles lijkt op kiezelsteen maar wanneer je nog eens goed kijkt dan blijkt het toch een parel te zijn. Iemand heeft er blijkbaar veel geld voor over zou zeggen bieden maar!

effegenoeg 8 augustus 2017 16:44

Alliantie met Cisco en Microsoft maakt indruk.
Wordt overigens zoeken naar veelbelovende en nog betaalbare fondsen.
Dit is er zo'n eentje.

Bestuurder B 8 augustus 2017 18:27

Ja, en niet vergeten, de magic word IoT
Onze Jos weet hoe hij het moet brengen!

A. Beets 9 augustus 2017 00:27

quote:
A. Beets schreef op 25 januari 2017 01:30:
[...]

Haha analyse, je hebt me toch wel eens gevolgd? maar daar gaat hij dan:

ICT draait in '16 een omzet van ca 86mln en dit jaar tikken ze (mede door overname) de 100 aan.
EBITDA marge gaat verder omhoog richting 12% (mede door Strypes in Bulgarije met 30% marge)
Als ik dan even een stukje oversla verdienen ze in '16 ca 60 en in '17 ca 85cent p/a

De p/e mag in '17 zeker 17x zijn (ofwel een EV/EBITDA van 10) dan zou er een koers van Euro 14,50 kunnen staan....

Ik zit dus met mijn 30% stijging aan de voorzichtige kant.

Zo beter ;-)

Ik denk dat bovenstaande (nog voor de cijfers 2016) best voorzichtig is geweest. Economie loopt beter, marges stijgen en omzet ook. Ofwel 15 vooruitlopend op de cijfers is helemaal niet raar. En hoger ook niet....

A. Beets 9 augustus 2017 00:34

quote:
T Relax schreef op 8 augustus 2017 11:38:
Vooruitlopend op de halfjaarcijfers van 16-08 blijft ICT duidelijk in de lift omhoog zitten. Extra aankoop medio juni op 12,30 lijkt vooralsnog goede keuze. dunne handel met weinig aanbod doet koers stijgen.
Terwijl er nu weinig nieuws is, voelt het sentiment goed.
Wat mij betreft een GROEI PAREL met veel opwaartse potentie. De 15+ van A. Beets is wel heel erg optimistich .......

Als de omzet nu (door de positive markt) net boven de 100mln komt in 2017... en de marge ook een tikje meer meezit dan verdien je een kleine euro per aandeel...
In 2018 ga je dan duidelijk over de euro per aandeel heen....

Zeg ik weer 17x ? de winst..... Met die euro is het makkelijk rekenen... Ofwel: Waarom vind je de 15+ zo optimistisch als koers? ik vind einde jaar 17 helemaal niet raar...

objectief 9 augustus 2017 11:09

Optimisme is meestal goed, maar niet als belegger.
Ik kijk even terug naar de jaarrekening over 2014:
winst p/aandeel 0,56; ROE 14,60; koers 5,81
De jaarresultaten over 2017 naar verwachting:
winst p/aandeel 1,00; ROE 14%; koers 2 x 5,81= 11,62 (huidige koers al stuk hoger)
Ik hoop wel dat ik er naast zit...maar vergeet niet dat ICT het resultaat enkel dan opkrikken via overnames.

GrindNshiP 9 augustus 2017 12:46

quote:
fred12345 schreef op 9 augustus 2017 11:09:
Optimisme is meestal goed, maar niet als belegger.
Ik kijk even terug naar de jaarrekening over 2014:
winst p/aandeel 0,56; ROE 14,60; koers 5,81
De jaarresultaten over 2017 naar verwachting:
winst p/aandeel 1,00; ROE 14%; koers 2 x 5,81= 11,62 (huidige koers al stuk hoger)
Ik hoop wel dat ik er naast zit...maar vergeet niet dat ICT het resultaat enkel dan opkrikken via overnames.

De koers van 2014/15 was niet geheel representatief omdat deze fors was achtergebleven. Deze inhaalslag is op basis van de cijfers toen en nu, geheel terecht, gemaakt.

Voor wat het waard is, mijn berekening voor de verwachtingen:

ICT verwacht dezelfde lijn door te zetten en dit is in Q1 ook gebeurd.

WPA 2016 = 0,57. WPA 2017 = 0.74 (verwacht). Maakt met K/W van 17 een koers van 12.60.

Als we deze lijn doortrekken in 2018 kom ik inderdaad uit op ongeveer 1 euro WPA.

Dan is 17 euro geen gekke gedachte. Aangezien beleggen vooruitzien is, vind ik de huidige koers prima gerechtvaardigd en kan het in potentie nog hoger uitvallen door de ontwikkelingen in H1 2017;

- overname welke direct bijdraagt aan netto resultaat (hoogte niet bekend)
- samenwerking met 2 hele grote namen. Het directe resultaat wat hier uit voortkomt hoeft niet eens heel hoog te zijn. Belangrijker vind ik zelf de goodwill die hier mee wordt gecreëerd alsook de exposure.

Dus koers einde jaar van 15-16 vind ik niet gek. Enfin, dit is mijn visie en heb geheel geen reden om mijn positie te verkleinen. Eerder uit te breiden op dips.

objectief 9 augustus 2017 12:55

quote:
GrindNshiP schreef op 9 augustus 2017 12:46:
[...]

WPA 2016 = 0,57. WPA 2017 = 0.74 (verwacht). Maakt met K/W van 17 een koers van 12.60.

Als we deze lijn doortrekken in 2018 kom ik inderdaad uit op ongeveer 1 euro WPA.

Jouw winstverwachtingen zijn (veel) lager dan die van mij...niettemin verwacht je daarbij een veel hogere koers...dat loopt m.i. mank.
Hoop dat je gelijk krijgt, maar denk het niet. (ieder zijn eigen visie)

GrindNshiP 9 augustus 2017 13:36

In zoverre, ik vind ICT niet meer zo goedkoop als dat het was nee. Maar met het oog op de komende jaren vind ik de huidige koers niet gek en zit er nog meer in het vat.

Mijn winstverwachting is inderdaad lager. Uiteraard hoop ik dat het meer is en we dit jaar al de 1 euro aantikken. Maar zelf heb ik geen indicatie om aan te nemen dat we al naar 1 euro gaan dit jaar. Dat zou namelijk bijna een verdubbeling van de winst betekenen. Waar baseer jij 1,00 PA op als ik mag vragen?

A. Beets 9 augustus 2017 15:02

quote:
fred12345 schreef op 9 augustus 2017 11:09:
Optimisme is meestal goed, maar niet als belegger.
Ik kijk even terug naar de jaarrekening over 2014:
winst p/aandeel 0,56; ROE 14,60; koers 5,81
De jaarresultaten over 2017 naar verwachting:
winst p/aandeel 1,00; ROE 14%; koers 2 x 5,81= 11,62 (huidige koers al stuk hoger)
Ik hoop wel dat ik er naast zit...maar vergeet niet dat ICT het resultaat enkel dan opkrikken via overnames.

ICT krikt zijn resultaat helemaal niet alleen maar op door overnames!! De marge is 3!!x zo hoog inmiddels en verder hadden ze 7!% organische groei in Q1....

Er zijn zeker een paar goed overnames geweest, maar het gros komt van sterk management en eigen groei en marge verbetering.

A. Beets 9 augustus 2017 15:05

quote:
GrindNshiP schreef op 9 augustus 2017 13:36:
In zoverre, ik vind ICT niet meer zo goedkoop als dat het was nee. Maar met het oog op de komende jaren vind ik de huidige koers niet gek en zit er nog meer in het vat.

Mijn winstverwachting is inderdaad lager. Uiteraard hoop ik dat het meer is en we dit jaar al de 1 euro aantikken. Maar zelf heb ik geen indicatie om aan te nemen dat we al naar 1 euro gaan dit jaar. Dat zou namelijk bijna een verdubbeling van de winst betekenen. Waar baseer jij 1,00 PA op als ik mag vragen?

Tjaa...... Ik vind het bedrijf niet te vergelijken met wat het was onder Carlo.... Destijds een kwakkelende onderneming met een molensteen in Duitsland... Nu een gefocust bedrijf met een groeiparel....

ICT was onder Carlo ronduit duur op 3 euro.. (echt slecht bedrijf) en is nu op 14 echt niet duur (als goed lopend bedrijf)

MicJo 16 augustus 2017 11:30

Rustig hier op het forum na het H1 bericht, hieronder de publicatie:

Forse omzetgroei voor ICT

Gepubliceerd op 16 aug 2017 om 08:07

ICT Group 10:53
13,46 -0,45 (-3,20%)

BARENDRECHT (AFN) - ICT Group heeft zijn omzet in het eerste halfjaar stevig zien groeien, vooral door overnames. Toch wist de beursgenoteerde automatiseerder ook op eigen kracht vooruitgang te boeken.
ICT zette over de eerste zes maanden van het jaar 50,7 miljoen euro aan omzet in de boeken. Dat betekende op jaarbasis een stijging met een vijfde. De autonome omzetgroei kwam uit op 6 procent. Het bedrijfsresultaat kwam daarbij met 5,3 miljoen euro 28 procent hoger uit dan in de eerste zes maanden van 2016. De nettowinst steeg met een vijfde tot 2,6 miljoen euro.
Voor de tweede jaarhelft voorziet ICT verdere groei van de omzet en het bedrijfsresultaat in vergelijking met de eerste zes maanden van het jaar.
Topman Jos Bleije benadrukte in een toelichting dat het ICT is gelukt om overgenomen bedrijven in de bedrijfsvoering te integreren terwijl tegelijkertijd de aandacht gericht bleef op groei op eigen kracht. Door de recente overname van HTS heeft ICT voor het eerst meer dan duizend man personeel in dienst.

Lijkt me niet verkeerd, hoewel t.o.v. 1e kw. dit jaar in 2e kw. de cijfers wat minder zijn. Kan iemand hier nog wat meer duiding aan geven?

MicJo 16 augustus 2017 12:32

Uit het fd:

Lagere omzetgroei ICT Group

Automatiseerder ICT Group behaalde in het eerste halfjaar van 2017 een autonome omzetgroei van 6%. Dat is lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen groeide de autonome omzet van het bedrijf uit Barendrecht nog met 8%.

Desalniettemin is de top van het bedrijf tevreden. De doelstelling is een autonome groei van 5%, en die is dus gehaald. 'Gegeven de krapte op de arbeidsmarkt is dat een prima prestatie', aldus ceo Jos Blije in een toelichting op de woensdag gepubliceerde cijfers.

ICT Group richt zijn dienstverlening op drie pijlers: slimmere zorg, industrie en steden. Belangrijke klanten zijn onder meer chipmachinebouwer ASML, containerbedrijf ECT en toeleveranciers van de autoproducenten.

Het bedrijf heeft veel kleine acquisities gedaan de laatste jaren en is daarmee snel gegroeid. Had het bedrijf eind 2015 nog een kleine 600 mensen in dienst, nu is dat ruim 1000. In juni nam het nog High Tech Solutions over, een Nederlands bedrijfje dat consultancydiensten levert op het gebied van slimme industrie.

De ambitie is om op middellange termijn te groeien naar een jaaromzet van €150 mln tot €200 mln, van €90 mln in 2016. Om die groei te bereiken zijn meer overnames nodig. En dat maakt het moeilijk een concrete termijn te noemen, zegt cfo Jan Willem Wiebelt. 'Je bent toch afhankelijk van wat er te koop is.' Daarbij loopt het bedrijf aan tegen hoge waarderingen van potentiële prooien.

De totale omzet groeide in de eerste zes maanden, inclusief aankochte bedrijven, 20% en kwam daarmee uit op €50,7 mln. Het brutobedrijfsresultaat (ebitda) nam met 28% toe tot €5,3 mln. De winst steeg 20% tot €2,1 mln.
Voor de rest van het jaar voorziet ICT Group, dat deze zomer de 20e verjaardag van zijn beursnotering vierde, een groei in lijn met die in de eerste helft van het jaar.

Ik heb nog vakantie, dus zelf wat nadere info opgezocht. Wel opvallend, hoe koppen bij hetzelfde nieuws zo kunnen verschillen...

guusje 16 augustus 2017 13:32

Denk dat de goede cijfers zo beetje in geprijsd zit vanmorgen is er vast wat stop los doorbroken vandaar het verschil in de koers beweging altijd gevaarlijk om een stop-loss te plaatsen dat kan veel geld kosten vooral bij een aandeel waar weinig in gehandeld word. Al met al goede prestatie van ICT.

A. Beets 16 augustus 2017 14:18

Echt prima cijfers. NIBC zal "een beetje" omhoog moeten qua verwachting voor het jaar. Organische groei is met 6% in H1 ook echt prima. EPS (correctie voor de amortisatie) komt richting 95 cent dit jaar.

met een waardering van ca 9x EV/EBITDA heeft het aandeel nog steeds een 25% discount tov Alten of bijvoorbeeld Altran. ICT is dan wel kleiner dan die twee, maar groeit organisch het dubbele....

voda 16 augustus 2017 16:20

Beursblik: ICT resultaten sterk en in lijn met verwachting

NIBC denkt dat eigen taxaties te conservatief zijn.

(ABM FN-Dow Jones) ICT Group heeft in het eerste halfjaar van 2017 sterk en conform verwachting gepresteerd. Dit stelde analist Johan van den Hooven van NIBC woensdag naar aanleiding van de halfjaarrapportage van de automatiseerder.

De marktvorser wees er daarbij op dat de 'Buy and Build' strategie van het concern goed werkt en leidt tot groei van marktaandeel en investeringen in nieuwe technologie en oplossingen voor klanten.

De outlook voor het tweede halfjaar, met verwachte verdere groei van omzet en EBITDA, noopt de analist ertoe te constateren dat zijn eigen taxaties te conservatief lijken.

Hij merkte verder op dat het fonds ten opzichte van sectorgenoten Alten en Altran met korting wordt gewaardeerd.

NIBC houdt op ICT Group Accumuleren als advies met een koersdoel van 12,25 euro, maar Van den Hooven kondigde woensdag aan dat hij zijn taxaties op korte termijn zal herzien.

Op een groen Damrak noteerde het aandeel ICT Group 1,9 procent lager op 13,64 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires

guusje 16 augustus 2017 17:29

Dank Voda, zit je nog in Galapagos daar gaat het ook gestaag omhoog.

MicJo 17 augustus 2017 12:55

Koers blijft vandaag goed liggen na daling van gisteren. Ik ben benieuwd naar het nieuwe advies van NIBC. Dit kan steun geven aan verdere geleidelijke stijging van de koers. Vorig jaar ben ik op koersen 8,20 en 10,40 bescheiden ingestapt. Met dividendrendement van zo'n 3% vooralsnog een mooi rustig aandeel voor LT.

112 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	3 sep 2021 17:06
Koers	14,250
Verschil	0,000 (0,00%)
Hoog	14,500
Laag	14,250
Volume	1.584
Volume gemiddeld	0
Volume gisteren	1.584

ICT Group nieuws meer

aug '21	ICT Group ziet omzet en resultaat opl...
aug '21	ICT Group begin september van de beurs
jul '21	NPM en Teslin doen bod op ICT gestand
jul '21	NPM Capital verhoogt bod op ICT Group
jun '21	Opdracht Waterschap Brabant voor ICT
jun '21	ICT Group verkoopt minderheidsbelang ...	1
mei '21	NPM Capital lanceert bod op ICT Group
mei '21	Aandeelhouders ICT Group akkoord met ...
apr '21	Stijgende resultaten voor ICT Group
apr '21	ICT Group rondt overnames af