bpost « Terug naar discussie overzicht

Forum bpost geopend

8.563 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... 425 426 427 428 429 » | Laatste
maskerade
0
quote:

Leefloon schreef op 21 januari 2022 12:45:


[...]
Over dat onbelangrijke dividend is toch weinig te zeggen, behalve dat het dividend kan tegenvallen (percentage, afwaardering Radial) tot en met meevallen (percentage, meer nettowinst dan "recurring" genoemde EBIT). Onbelangrijk, want Van Gerven heeft eerder al tevergeefs getracht om de koers omhoog te houden met een precies 1x waargemaakt beloofd dividend. Werkt niet. De knip is belangrijker bij eindige klassieke post, en die knip blijft er bij een mee- of tegenvaller.


Als jij dat dividend onbelangrijk vindt mag je het doorstorten naar mijn rekening.

'Afwaardering Radial' ; ?? Dit is totaal niet aan de orde. Integendeel, Radial groeit en droeg de laatste maanden positief bij aan de winstcijfers.
maskerade
1
quote:

Leefloon schreef op 21 januari 2022 10:46:


[...]
...van domme ganzen....


Klasse. Mooie stijl om met elkaar om te gaan.
belegger1981
1
quote:

maskerade schreef op 23 januari 2022 15:13:


[...]

Klasse. Mooie stijl om met elkaar om te gaan.



Zeg wel,ik volg u.
Ik reageer niet op da manneke want hij weet alles beter en afbreken van anderen doet hij graag!
Geen respect voor een ander zijn mening!
Leefloon
0
quote:

JdeFL schreef op 21 januari 2022 12:55:

Ik heb er nog wat, maar nooit bijgekocht. Gak verlagen is echt niet mijn ding. Voorlopig zie ik het nog enigszins zitten. Genoeg om ze te houden althans.

Verlaag break-even wel met de nettodividenden. Je eerdere indicatieve €8,40 wil ik best naar boven afronden rond een richting van €9, maar daarboven heb je de terugkeer nodig van een door ING ingeprijsde, eerder geziene overwaardering. Vooral het dividend van Van Gerven heeft vele slachtoffers gemaakt. Vooral wie duidelijk boven een recente piek van €11 heeft gekocht en met 0% of beter rendement afscheid wil nemen van het jarenlang zitten op dood geld, kan de break-even verlagen. En voor wie er echt in gelooft, is een (V)DITM short put bijvoorbeeld rendabeler dan het ganzengeluid. Met €8,40 als virtueel koersdoel, is €7,24 overigens wel "kopen" vanwege het virtueel potentieel +16,02%, en het risico op een winstwaarschuwing over boekjaar 2021 is bij bpost m.i. hihil.

Stapt iemand er met 0% rendement uit, koersverlies + nettodividenden, overweeg dan eventueel om daarna dat WATT Legal op bpost af te sturen. bpost beloofde ooit in niet mis te verstane bewoordingen een uitkeringspercentage van minstens 85%, maar dan werd 84,x%. Een cent te weinig.
maskerade
0
quote:

belegger1981 schreef op 23 januari 2022 15:24:


[...]


Zeg wel,ik volg u.
Ik reageer niet op da manneke want hij weet alles beter en afbreken van anderen doet hij graag!
Geen respect voor een ander zijn mening!


Ik ga er ook niet meer op reageren. Op andere beursfora kan je soms iemand negeren en dan lees je zijn of haar posts niet. Super handig.
absolutebeginner
0
quote:

maskerade schreef op 23 januari 2022 15:08:


[...]

Waarom zou Q4 tegenvallen?


Omdat we niet weten hoe hoog de kosten zullen zijn van bijkomend personeel en enrgieprijzen. Vorig jaar was de omzet ook enorm gestegen in het vierde kwartaal maar waren de kosten zo hoog dat de koers naar beneden donderde. Ik weet ook wel dat radial het nu al beter doet en men meer aan kostenbeheersing probeert te doen maar hier bij bpost al zoveel meegemaakt dat ik het eerst moet zien om het te geloven. Vertrouwen is serieus beschadigd
JdeFL
1
quote:

Leefloon schreef op 23 januari 2022 21:25:


[...]
.... Vooral het dividend van Van Gerven heeft vele slachtoffers gemaakt. ....


'k Zou eerder aan die topkoersen begin '18 van bijna 30€ denken, Het beloofde dividend leidde daarna eerder tot een bijhouden. Een 'What goes up must come down', maar dan omgedraaid.

In Q4 2018 zie ik al een 7.49€. Eigenlijk is bpost sindsdien zowat aan het surplacen.
Leefloon
0
quote:

JdeFL schreef op 24 januari 2022 09:32:

'k Zou eerder aan die topkoersen begin '18 van bijna 30€ denken, Het beloofde dividend leidde daarna eerder tot een bijhouden. Een 'What goes up must come down', maar dan omgedraaid.

In Q4 2018 zie ik al een 7.49€. Eigenlijk is bpost sindsdien zowat aan het surplacen.

Van die beloofde dagen herinner ik mij specifiek over dat dividend, een klassieke red flag, voor alle gevallen (houders en instappers) argumenten uit de categorie 10%+ dividendrendement, meer dan de spaarrente, et cetera. En ook nu wordt het dividend weleens ingezet voor misleiding, alsof bpost jaarlijks een bank verkoopt. Het enige dat harder daalde dan de koers was dat domme dividend, de koers (zone ruwweg €15-€18) ondersteunend bedoelde belofte van Van Gerven is exact 1x waargemaakt, en het nieuwe dividendbeleid kan zowaar eindelijk eens de val van het dividend breken. Maar vanaf zulke hoge koersen zullen er inderdaad ook ganzen zijn gaan imiteren. Dat kennen we ook van AB InBev. Nu eveneens geen vallend mes, net zoals bpost. Conservatief koersdoel €120, koers €90, goed dividend, dus bijkopen maar. Koers €80? Nog meer bijkopen.

Sindsdien wel enkele dividenden, zodat break-even gunstiger uitpakt. Ik ga het niet terugzoeken, maar toen ik bpost (met of zonder bijkopen) het zitten op dood geld noemde, zal ongeveer ten tijde van 10% dividendrendement zijn geweest. Globaal. "Mooi" dividendrendement, laag of zelfs negatief koersrendement. Op hoofdlijnen zijn de pakjes onveranderd het fundament, zodat bpost ondanks een kans op tegen- en meevallers, geen vallend mesje meer is. Ja, het kan lager, en je, een stevige overwaardering kan zomaar terugkeren. Met wat opwaarts potentieel, zelfs. Toch is dat dividendrendement niet een soort natuurverschijnsel. Het had goede redenen dat het mislukte om met beloofde "mooie" dividenden de koersval onder circa €18 te stoppen, dat was zinloos en gul strooien met andermans geld. Nu wordt dat hersteld met het nieuwe dividendbeleid, maar is een reden voor de relatief lage koers dat het dividend door de eerdere schade achterblijft.

Ik hoop dat de nettowinst zeer meevalt, en dat bpost rond de onderkant van de vork van het uitkeringspercentage gaat zitten. Omdat Van Gerven reeds heeft aangetoond dat gaan strooien met geld de koers bij een serieus bedrijf niet zomaar steunt, en door de onderkant van de vork te kiezen kan het jaarlijkse dividend zowaar eens gaan stabiliseren of stijgen. Nu is het dividend nog een wond van Van Gertven, van Radial-schuld tot en met belodftes om de koersval rond de €18 te stoppen. Dat is niet gelukt, ondanks 10%+ beloofd dividendrendement. "Hoog" dividendrendement, lager of zelfs negatief koersrendement.

Overigens is het sowieso goed en correct om een break-even te verlagen met netto ontvangen dividenden. Dat is beslist van belang bij die hogere koersen, want bpost zal niet zomaar terug richting €30 gaan. Dan zit je ws. jááááárenlang met bloedddoorlopen ogen naar koersen te kijken, ooit hopende op maar liefst 0% koersrendement, en dan maar hopen dat je als koper aan hoge koersen met je principes niet bevangen raakt door de stijging en een verkoopkans mist. Aan de koersen van vandaag is het uitgangspunt duidelijk beter.

En stuntende aandeelhouders met een hoge aankoopkoers kunnen dus eventueel voor synthetisch dividend gaan, door de waarde van de aandelen te benutten voor enkele OTM short put. Maar ook dan geldt dat bpost misschien niet het meest geschikte aandeel is om een verlies op bpost mee te trachten opvullen, vanwege de relatief lage premies en ondanks de relatieve stabiliteit door de pakjes. Ook de achterstand op peers, met een hoger dividend, is groot. Een serieus vallend mesje is het aandeel bpost echter niet meer.
maskerade
0
quote:

absolutebeginner schreef op 24 januari 2022 09:26:


[...]

Vertrouwen is serieus beschadigd


Dat klopt idd.

Als je Q4 2020 gewoon kopieert naar Q4 2021 (en ze dus evenslecht doen) dan kom je op EBITDA van +/- 568 mln € op jaarbasis voor 2021

Afschrijvingen zullen minder zijn als in Q4 2020 want extra afboeking van Bpost bank zal niet meer spelen.

EBIT range zit dan +/- 285 mln €. (jaar 2021)=> En dat zonder acties tov Q4 2020 toen ze overspoelt werden. Zelfs als ze slecht 5% beter doen in kosten dan vorig jaar zitten ze aan EBIT van 340 mln voor volledig jaar. Wat de voorspelling is.

Q4 is goed. Twijfel daar niet aan.
Opbouwer
0
Stond onlangs op 5 januari nog op 8,05 euro en nu staan 3 weken later op 7,02 euro. Bpost ligt er niet goed bij.
DJ o Harry
0
En lap staan terug onder de 7 , komt het ooit nog wel goed met dit kl..te aandeel
de Q4 cijfers zullen veel beter moeten zijn dan verwacht, anders zie ik ons nog verder de dieperik ingaan
belegger1981
0
quote:

DJ o Harry schreef op 24 januari 2022 13:01:


En lap staan terug onder de 7 , komt het ooit nog wel goed met dit kl..te aandeel
de Q4 cijfers zullen veel beter moeten zijn dan verwacht, anders zie ik ons nog verder de dieperik ingaan


Versta der ook niks van,weeral 1euro gezakt in enkele weken.
Ik dacht dat we rond de 8€ gingen blijven tot de cijfers met een sprintje naar de 10€ door de goede resultaten…
DJ o Harry
0
quote:

belegger1981 schreef op 24 januari 2022 13:30:


[...]

Versta der ook niks van,weeral 1euro gezakt in enkele weken.
Ik dacht dat we rond de 8€ gingen blijven tot de cijfers met een sprintje naar de 10€ door de goede resultaten…
Dat had ik ook verwacht , ik dacht Oké de 8 is hier en zo stilaan naar de 10 met goed Q4 cijfers ,
maar om de een of andere reden wilt het maar niet lukken, Oké vandaag zijn er veel aandelen afgestraft , ziet ook in Barco en Wereldhave Belgium deze zijn ook goed naar beneden gegaan, wereldhave zelf - 4,40 euro vandaag

Maar Bpost is toch mijn slechtste aandeel
Opbouwer
0
Bpost op € 6,90 postitie verdubbeld. Bpost is door de bodem gezakt en kan nog veel lager. Ik vind dit nu wel een bijkoopmoment. We zullen het zien. Sentiment is momenteel slecht.
DJ o Harry
0
quote:

Opbouwer schreef op 24 januari 2022 14:33:


Bpost op € 6,90 postitie verdubbeld. Bpost is door de bodem gezakt en kan nog veel lager. Ik vind dit nu wel een bijkoopmoment. We zullen het zien. Sentiment is momenteel slecht.
Dan heeft u nog veel vertrouwen in Bpost , Volgens mij gaan ze vandaag of morgen nog veel lager eindigen , staan nu op 6,88
Opbouwer
0
Bpost zakt flink door € 6, 78. Bpost ligt er erg zwak bij. Ik ben heel benieuwd naar de prestaties. De verwachtingen zijn erg laag bij de beleggers zo te zien. Hopelijk hervatten ze het dividend in 2022 en dat moet wel een boost geven.
DJ o Harry
0
Als de daling aan dit tempo verder gaat staan we tegen vrijdag terug onder de 6 misschien, zelfs op 5
het gaat lang duren eer we terug een 10 gaan zien, als dit ooit nog komt
BLOK-E
0
Ben er net toch maar vol ingestapt op €6,75. zat in de wacht maar -7% voor zo een defensief aandeel is toch wel veel.
Denk ook dat er weer Dividend uitgekeerd wordt in 2022, €10 is haalbaar op korte termijn, beleggings/pensioen-fondsen komen er terug in na bekend maken dividend.
Toch merkwaardig dat dit fonds +2x harder daalt als de Bel20 de laatste tijd.
8.563 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... 425 426 427 428 429 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 23 mei 2022 12:49
Koers 5,745
Verschil +0,085 (+1,50%)
Hoog 5,775
Laag 5,700
Volume 87.063
Volume gemiddeld 506.435
Volume gisteren 215.948