bpost « Terug naar discussie overzicht

Forum bpost geopend

10.743 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... 534 535 536 537 538 » | Laatste
maskerade
0
quote:

United We Stand schreef op 17 februari 2022 10:04:

[...]
... en met wat ze krijgen voor Radial kunnen ze nog eens een bod doen op PostNL, zelfs voor €5 halen ze die toko in de kortste keren binnen.
zie website postNL:

"Op 31 augustus 2021 heeft PostNL 4.804.237 aandelen uitgegeven in verband met dividend. Het aantal uitgegeven en geplaatste aandelen bedraagt sindsdien 513.252.013"

maal 5 € per aandeel dus totale overnamekost van +/- 2.6 miljard €

Hoeveel denk je dat ze kunnen krijgen voor Radial?

Leefloon
1
quote:

JdeFL schreef op 17 februari 2022 09:42:

Gemiddeld, krijg je iets enorms alleen al door Adyen. Gecorrigeerd geeft iets anders.
Het historische rendement van AEX-indexbeleggen is ~14%, dus gecorrigeerd naar bpost K/W ~7. Dat de K/W van de index in werkelijkheid hoger is, komt door de bij bpost ongeveer afwezige nettogroei met gemiddeld hoge winstuitkeringspercentages,

Zo is ~6 dus nog "kopen", is de afstand tot ~7 beperkt, en vond en vind ik bpost rond een indicatieve ~8 "niet goedkoop". Sommigen kunnen K/W 6 en 10%+ gebruiken om een achterblijvend aandeel terug omhoog te trachten te typen, maar dat lukt zonder online handleidingen niet zomaar. Zulke cijfers hebben bij bpost eerder slachtoffers gemaakt.

Als ik mij niet vergis, had ik bij K/W 7 van de AEX-index vermeldt dat dat een gecorrigeerde K/W is. Adyen, zonder enige correctie, wordt zo meteen minder relevant. Ik kan ook K/W 13 gaan noemen, maar dat suggereert bij bpost iets teveel een zinnig opwaarts potentieel van 100%+. Kijk dan liever optimistisch naar recentere koersdoelen van bpost, richting K/W'22 7. Het "kopen" wordt bij bpost teleurstellend snel "houden".

Overigens had binnen de AEX DSM ook jarenlang eerlijke K/W's rond de 6, dus op zich is dat meer een positief cijfer voor wie niets beter weet te noemen. Feitje is dat het aandeel m.i. dan "kopen" is, maar daar is zowat alles mee gezegd.
Leefloon
0
quote:

Tino schreef op 17 februari 2022 09:35:

Onzin.

Gemiddelde kw van aex voor 2022 ligt rond de 18.

Dus hou op met liegen om je onzin kracht bij te zetten om anderen te misleiden.
Degene die met onzin en misleiding liegt ben je zelf, bijvoorbeeld door bewuste weglating van "gecorrigeerd".

Beleg voortaan misschien in iets dat niet omhoog gelogen hoeft te worden.
okeanos
0
quote:

maskerade schreef op 17 februari 2022 10:06:

[...]Inflatie:
met 800mln cash
Inflatie + veel cash is ook niet de beste combinatie.

Schulden aan de andere kant smelten weg door inflatie.
Als compensatie voor die wegsmeltende schuld mag daar dan toch een hogere rentevoet tegenover staan
Stefzele1
1
Leefloon
1
quote:

JdeFL schreef op 17 februari 2022 09:39:

Dal wel aan de samenstelling liggen, vreemd, toch erg laag? Ging net bij inbev (B) kijken, die zou nog een 22 hebben. Philips daarentegen maar 8.
Het meetmoment of de modieuze samenstelling maakt uiteraard iets uit, maar het rendement van de AEX bestaat voor ongeveer twee derde uit koerswinst (groei) en een derde dividend. Met gemiddeld groeiend in plaats van krimpend dividend, voor wie nu koopt. Bij bpost is het na 2022 hopen op netto winstgroei, is het dividend al jarenlang niet gestegen, en staat er een (alles behalve) "hoog" dividendrendement tegenover een laag of zelfs negatief koersrendement. De pakjes zijn nu een beetje een bodem, dus toch "kopen", met kans op een meevaller wanneer de terugval bij de pakjes meevalt.

Omdat bij bpost de winstuitkering in principe richting 100% gaat, kun je de AEX wel terugrekenen alsof ook daar het rendement alleen uit een (verhoogd) dividend bestaat. Philips heeft momenteel net zoals o.a. Atos, Alstom, InPost, Orpéa en bpost recent klappen gehad, maar mijn gecorrigeerde cijfers gaan verder terug dan dat de AEX- en EOE-indices bestaan.

Enfin, anders gesteld: K/W 6 wordt pas spannend als zelfstandig "argument" wanneer de winst van bpost vanaf boekjaar 2023 netto meer gaat groeien dan verwacht. Dat "kan", via een blijvende groeiversnelling van e-commerce. Het plafond ligt echter lager dan de K/W van de BEL 20, en lager dan de werkelijke K/W van de AEX. Zonder de nuancering van weinig groei bij bpost, is K/W 6 noemen net zoiets als kans op 10%+ dividendrendement noemen. Tof, maar het rendement van onnadenkend indexbeleggen ligt daar nog boven.
Itsanewday
0
quote:

Stefzele1 schreef op 17 februari 2022 10:39:

…op 2 weken tijd…
Ah oei, ik dacht dat ik in het bpost forum zat...
maskerade
0
quote:

okeanos schreef op 17 februari 2022 10:28:

[...]Inflatie + veel cash is ook niet de beste combinatie.

Schulden aan de andere kant smelten weg door inflatie.
Als compensatie voor die wegsmeltende schuld mag daar dan toch een hogere rentevoet tegenover staan

100% mee eens. Ik hoop dat ze hun investeringstempo dan ook serieus opvoeren.
Stel dat ze erin slagen om éénzelfde rendement te halen dan ytd'21 (+/- 5.6%) dan zit er in die 800mln nog een potentiële winst van 44 mln. Ofwel 22 cent winst per aandeel (geen dividend hé).

Al mag je wel verwachten dat ze een hogere ROI halen dan 5.6%

Investeren, investeren, investeren
United We Stand
0
quote:

maskerade schreef op 17 februari 2022 10:15:

[...]

zie website postNL:

"Op 31 augustus 2021 heeft PostNL 4.804.237 aandelen uitgegeven in verband met dividend. Het aantal uitgegeven en geplaatste aandelen bedraagt sindsdien 513.252.013"

maal 5 € per aandeel dus totale overnamekost van +/- 2.6 miljard €

Hoeveel denk je dat ze kunnen krijgen voor Radial?

Ze hebben er in 2017 €700.000 voor betaald, dacht ik. Petra zal wel wat bijleggen.
maskerade
0
quote:

United We Stand schreef op 17 februari 2022 11:01:

[...]
Ze hebben er in 2017 €700.000 voor betaald, dacht ik. Petra zal wel wat bijleggen.
je bedoelt waarschijnlijk 700 mln € ivp 700 k €.
Waarom zou Petra bijleggen? Dat zou dan de belastingbetaler zijn.

absolutebeginner
0
Bpost komt van 28 en staat historisch laag, bijna all time low...... nog 20% van de waarde toen. Covid heeft niets maar dan ook niets teweeggebracht wat toch op zijn zachtst gezegd zeer vreemd is want ze hebben sneller dan ooit de transformatie naar de pakjesmarkt kunnen opzetten. Toch blijft het een gezond bedrijf met een stevige balans. Even de rust laten terugkeren, dit aandeel kan quasi niet lager....
okeanos
0
Lastig om niet bij te kopen nu.
Maar ik wil het risico nemen nog wat te wachten.
Tot ze onder de 6 gaan en daar ook even blijven hangen.
Stefzele1
1
@okeanos, rond de €6 is één mooie aankoop, het is gewoon nog één weekje wachten op de results…
Leefloon
2
quote:

Stefzele1 schreef op 17 februari 2022 12:17:

weekje wachten op de results…
En vooral de verwachtingen, met stijgingspotentieel door een meevallende daling van pakjes post-COVID-19.

Uit eerdere EU-cijfers over 2018, dus pre-COVID-19:

Percentage bevolking dat internet gebruikte: België 90%, Nederland 95%, Portugal 75%.

Percentage bevolking dat online iets kocht: België 61%, Nederland 80%, Portugal 37%.

In België we is er voor e-commerce meer te winnen dan in Nederland, en in Portugal al helemaal. Zo kan in België de groeiversnelling door COVID-19 een blijvend positief effect zijn. Terugval, maar niet naar 61%. Een verwachte groei ten koste van fysieke winkels.

In procentpunten was er in België nog maximaal 29% (47,5% groei) te winnen, in Nederland 15% (18,8% groei), en in Portugal 38% (102,7% groei), bij een onveranderd percentage internetgebruikers. Nu waren de cijfers van PostNL een norm voor de Belgische krimp, maar die Belgische krimp kan dus gaan meevallen. In Nederland had e-commerce al een hoog marktaandeel. Cfr. CTT is het percentage online kopers alleen al in 2020 met +15% gestegen, met in totaal een groei van e-commerce in 2020 van 40% tot 60%. Meer klanten, meer online aankopen per persoon, stijgende bedragen per persoon. De Portugese 37% uit 2018 is dus allang achterhaald, dankzij COVID-19. Een groot deel van die stijging is blijvend.
Riding the Tiger
0
Amazon (De Tijd)

Amazon opent in Antwerpen eerste Belgische depot
In het nieuwe Belgische Amazon-depot zullen 50 mensen werken. ©EPA
Jens Cardinaels
Vandaag om 14:00

Amazon opent eind dit jaar een Belgisch depot dat pakjes zal leveren in de regio Antwerpen. De pakjes worden aangeleverd vanuit grotere depots in Duitsland en Frankrijk. De Amerikaanse e-commercereus wil 50 jobs scheppen.

Voor het eerst in zijn geschiedenis opent Amazon op Belgische bodem een magazijn. Tegen eind dit jaar wil het Amerikaanse techbedrijf op de Blue Gate-site in het zuid-westen van Antwerpen een klein depot openen.

Vijftig Amazon-werknemers zullen pakjes ontvangen die de grote Amazon-magazijnen in Duitsland en Frankrijk aanleveren. Kleine en middelgrote Belgische koerierbedrijven zullen de pakketten in het Antwerpse magazijn ophalen en naar de klanten brengen. Amazon schat dat het een beroep zal doen op zo'n 200 externe chauffeurs.
In het nieuwe Belgische Amazon-depot zullen 50 mensen werken. ©Amazon

Het bedrijf neemt de maatregel omdat haar Belgische e-commerce groeit. Door lokaal te werken denkt Amazon grotere hoeveelheden pakjes te kunnen verwerken. Het bedrijf wil evenwel geen (groei)cijfers van zijn Belgische activiteiten geven. Het bedrijf wijst er wel op dat intussen al meer dan 800 Belgische ondernemers hun producten aanbieden op de webshops van Amazon.

In andere Europese landen, zoals Nederland en Frankrijk, heeft Amazon al lokale depots. Er zijn voorlopig nog geen plannen om nog meer van dergelijke magazijnen te openen in de buurt van grote Belgische steden.
" Voor de levering van pakjes doet Amazon een beroep op 200 chauffeurs van kleine koerierbedrijven. Maar het benadrukt dat Bpost een belangrijke partner blijft. "

Amazon doet zijn aankondiging in een week waarop e-commerce volop in de aandacht staat. De regering kondigde dinsdag aan dat ze de regels rond nachtwerk voor e-commerce zal versoepelen. Amazon zal allicht aan nachtwerk doen in het magazijn. Er zijn verschillende logistieke bedrijven die nachtwerk voor e-commerce organiseren, zoals Nike, Katoen Natie en Alibaba in Luik.
Bpost

Het nieuws van Amazon wordt allicht met argwaan ontvangen door het Belgische beursgenoteerde postbedrijf Bpost. Dat is de belangrijkste logistieke partner van Amazon in België. Maar binnenkort zullen dus relatief minder Amazon-pakjes passeren langs de sorteercentra van Bpost.
" Wij zetten ons in voor een efficiënte levering aan klanten en het scheppen van honderden banen in de regio's waar wij actief zijn. "
Robert Viegers
Directeur Amazon Logistics Europe

Amazon benadrukt dat Bpost een belangrijke partner blijft. 'Amazon heeft in België een vertrouwensband met verschillende bezorgers en het zal ook in de toekomst nauw met deze partners blijven samenwerken', zegt Robert Viegers, de directeur van Amazon Logistics Europe, in een persbericht. 'Wij zetten ons in voor een efficiënte levering aan klanten en het scheppen van honderden banen in de regio's waar wij actief zijn. Om deze reden, en om aan de toenemende vraag te voldoen en capaciteit aan zijn bezorgnetwerk toe te voegen, zal Amazon een eigen bezorgcentrum in Blue Gate Antwerp opzetten.'

Amazon is niet de enige buitenlandse e-commercespeler die in België lokale magazijnen opent. Ook de Duitse maaltijdboxenleverancier HelloFresh heeft vijf kleine depots in België. Ze ontvangen pakketten van het grote magazijn in Nederland en verdelen de boxen lokaal in België.

Coolblue doet iets gelijkaardigs. Donderdag kondigde de Nederlandse webwinkel aan dat het in België een derde regionaal depot opent. Van daaruit vertrekken Coolblue-medewerkers met grote objecten zoals koelkasten, tv's en wasmachines om ze bij de klanten thuis te installeren.
Lees ook

United We Stand
0
quote:

maskerade schreef op 17 februari 2022 11:07:

[...]

je bedoelt waarschijnlijk 700 mln € ivp 700 k €.
Waarom zou Petra bijleggen? Dat zou dan de belastingbetaler zijn.

Klopt 700 mln, dank voor de correctie.
Met mijn post bedoel ik dat het wel kan verkeren, in vergelijking met het bod van €5,75 destijds.
maskerade
0
quote:

Riding the Tiger schreef op 17 februari 2022 14:28:

Kleine en middelgrote Belgische koerierbedrijven zullen de pakketten in het Antwerpse magazijn ophalen en naar de klanten brengen. Amazon schat dat het een beroep zal doen op zo'n 200 externe chauffeurs.
....

" Voor de levering van pakjes doet Amazon een beroep op 200 chauffeurs van kleine koerierbedrijven. Maar het benadrukt dat Bpost een belangrijke partner blijft. "

Eind dit jaar al! Dat is sneller dan verwacht.
200 chauffeurs * 50 pakketjes per dag * 4.75 € per drop * 6d * 52w = 14,8 mln € omzet dat @Risk staat voor Bpost.
10.743 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... 534 535 536 537 538 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 19 apr 2024 16:42
Koers 3,570
Verschil -0,045 (-1,24%)
Hoog 3,600
Laag 3,545
Volume 64.648
Volume gemiddeld 227.241
Volume gisteren 248.138