PostNL « Terug naar discussie overzicht

Mei 2020

1.709 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 82 83 84 85 86 » | Laatste

Omlaag ↓

GéGé 4 mei 2020 13:28

quote:
Het paard van Christus schreef op 4 mei 2020 12:02:
Blame het geweldige management waar de postzegel cultuur nog centraal staat !
Weinig focus vanuit bedrijf om innoverende IT oplossingen aan het bedrijfslogo te plakken.
Dumpen naar cash en 10% in crypto !
Slaap zacht

Als je lekker wilt slapen, zou ik vooral in de cryptos gaan ... succes ermee, haha :-)

geldverdubbelaar 4 mei 2020 13:34

De verliezer van vandaag is morgen de winnaar op naar de 2.-

Jeliazkov 4 mei 2020 13:35

quote:
jadijako schreef op 4 mei 2020 12:33:
[...]

iemand ???

Je zou zelf een berekening en kunnen maken op basis van verwachte winst en aantal uitstaande aandelen. Ik kom uit op zo'n 20 cent.
Maar elke berekening is eigenlijk nogal redelijk zinloos i.v.m. impact corona op de resultaten en het gegoochel met cijfers door ondoorzichtbare financiele huishouding. Een afschrijving ivm Sandd of pensioen kan zomaar een goed resultaat breken.

marcel13 4 mei 2020 13:36

Bolero KBC
Benelux :De omzet van PostNL lag in lijn der schattingen, maar verraste toch positief.

De omzet van PostNL lag in lijn der schattingen: 701 miljoen euro, tegenover 712 miljoen euro verwacht. Er werd 414 miljoen euro omgezet in de afdeling pakketten (+11% volumegroei in maart, tegenover 2,8% over de hele groep). De groepswinst kwam uit op 15 miljoen euro (verwacht: €0m) en de groep wil in 2020 zo’n 110 à 130 miljoen euro winst draaien, evenwel mét coronawaarschuwing. Vanavond komt bpost met kwartaalcijfers aandraven. KBCS staat positief tegenover de verrassende volumetrends voor zowel Post als Pakketten, die beide hielpen om de genormaliseerde EBIT te verbeten met 13% op jaarbasis. Geen impact op “Houden”-advies en 1,7 euro koersdoel.

xof 4 mei 2020 13:40

quote:
artm schreef op 4 mei 2020 13:18:
Volgens de call was het vaste activa wat betreft Sandd afschrijvingen.

Idd. Ongebruikte Sandd gebouwen.

Daarbovenop nog goodwill afschrinving. Veel teveel betaald

FairValue 4 mei 2020 13:44

130 miljoen verwacht netto resultaat. Dat is circa 30 cent per aandeel winst. En dat in een jaar dat nog als moeilijk bestempeld kan worden ivm de overname van Sand. Dat ziet er niet verkeerd uit en voor 30 cent winst per aandeel ben ik zeker bereid 140 centen te betalen. Positie uitgebreid in PostNL.

Wacko Winger 4 mei 2020 13:44

Hoofdpunten Q4 2019
• Sterke piekperiode Pakketten en Mail in Nederland zorgt voor onderliggend cash bedrijfsresultaat in 2019 aan de
bovenkant van de afgegeven verwachting
• Sterke verbetering netto cash uit operationele en investeringsactiviteiten
• Transactie Sandd afgerond in vierde kwartaal; op koers om de voorziene voordelen en synergiën te realiseren

. We verwachten de
dividenduitkering, tijdelijk opgeschort in verband met het effect van de Sandd-transactie, binnen 12 tot 24 maanden
na afronding van de transactie te hervatten.” Hadden ze hier maar iets over gezegd.

prinszicht 4 mei 2020 13:45

quote:
Analyse schreef op 4 mei 2020 12:29:
[...]
Ik kan je helemaal vinden in je uitleg maar je zegt vooraf dat de cijfers ok zijn. Deze zijn dan toch helemaal niet ok. Groei bij parcels = groeidivisie staat wederom onder druk. Om maar niet te spreken over de margeontwikkeling bij parcels. Dit is ronduit zorgelijk. Het wordt bij PostNL ieder kwartaal een beetje minder haast geruisloos. SANDD zag je van mijlenver aankomen heeft totaal geen toegevoegde waarde voor PostNL. Gaan nog meer grote afboekingen op volgen.

Sandd synergie voordeel loopt op. Ehum. Voordeel van synergie en gelijk afboeken op de aanschaf. Mijn investering in dit aandeel a 100.000 euro van 4 jaar levert mij ook voordeel op. Namelijk 4 duizend belastingvoordeel. Ben wel 75 mile kwijt op de investering. Netto resultaat min 70.000 euro. Rekent wel een stuk makkelijker, in voordeel!

xof 4 mei 2020 13:46

Ik ga uit van 130mln winst/430mln aandelen. Bandbreedte 0,20 a 0,25 pa

Ofwel kw ong kw 6

Mag terug naar 8

Ofwel koers 1,6 a 2,0 pa

xof 4 mei 2020 13:48

Ik heb ook ruim 100ke verloren, scheelt 1800 vermogensrendements heffing :-(

Jeliazkov 4 mei 2020 13:53

Winst pa zou ook 40 cent kunnen zijn met '3 kwartalen 4'.

xof 4 mei 2020 13:53

Cijfers zijn niet ok.

PNL moet 8% ebit kunnen maken op 3mrd omzet= 240mln ebit * kw8 = 1920mln beurswaarde / 430mln aandelen = koers 4,50 a 5 per aandeel.

Dividend payout 33% = 80mln per jr 430mln 0,18 per aandeel dividend.

Lector 4 mei 2020 13:53

quote:
Jeliazkov schreef op 4 mei 2020 13:35:
[...]

Je zou zelf een berekening en kunnen maken op basis van verwachte winst en aantal uitstaande aandelen. Ik kom uit op zo'n 20 cent.
Maar elke berekening is eigenlijk nogal redelijk zinloos i.v.m. impact corona op de resultaten en het gegoochel met cijfers door ondoorzichtbare financiele huishouding. Een afschrijving ivm Sandd of pensioen kan zomaar een goed resultaat breken.

Dat is inderdaad het probleem, het goochelen met cijfers. Een bedrijf dat moet goochelen met cijfers doet dit om de waarheid te verbloemen. En dat doe je meestal als de waarheid niet zo mooi is.
Dit aandeel kan pas boven de € 2,00 komen als de grote beleggers weer instappen en dat doen ze pas als er weer dividend uitgekeerd wordt.
De dividend verwachting was 2021 maar gezien de pensioen problemen is ook dat alweer onzeker, net zoals alles bij PostNL onzeker is. Daarbij komt het hele corona gebeuren dus ik denk dat we voor 2022 niet op dividend hoeven te rekenen en dus ook niet op een aanzienlijk hogere koers.

bp5ah 4 mei 2020 13:53

Nu al meer dan twee keer de dagomzet, dan weet je genoeg.

xof 4 mei 2020 13:56

Daarom blijf ik belegd in PNL en wacht op vervanging Herna. Meer zakelijkheid en aandeelhouderswaarde.

Geduld is moeilijk bij dit getrut

Gaston Lagaffe 4 mei 2020 13:56

quote:
GéGé schreef op 4 mei 2020 13:16:
[...]
Goede ontwikkeling! Vorig jaar had men het nog over twee nieuwe Belgische centra met elk een capaciteit van circa 35.000 pakketten. Men gaat er nu dus vanuit dat de toekomstige pakketvolumes een stuk hoger komen te liggen in België. En wellicht is dit pas de 1e van de twee nieuwe centra.

De situatie van PostNL in België is anders dan in Nederland. België kent (even uit het hoofd) 6 distributiecentra en geen sorteer & distributiecentra. Het sorteren gebeurt in Nederland. De wens om in België 2 sorteer-& distributiecentra (bijna kopie van hetgeen er in Nederland gebouwd wordt) te bouwen bestaat al vele jaren en blijkbaar durft men het nu aan Capex hiervoor te reserveren. Wat ik niet kan verklaren is die capaciteit van 120.000 pakketten per dag. Dit is heel fors. Een standaard DC doet er ca. 35.000 . Op zich een redelijke ontwikkeling wil men in België mee blijven spelen. Verwacht op niet al te lange termijn nog een 2e.

Drs P. 4 mei 2020 14:02

Wat zou Sandd vandaag de dag nog waard zijn geweest op de vrije markt, zeker geen 140 mio. Een kat in de zak gekocht, mede mogelijk gemaakt door ons "diversity talent" Verhagen..

Drs P. 4 mei 2020 14:04

quote:
xof schreef op 4 mei 2020 13:56:
Daarom blijf ik belegd in PNL en wacht op vervanging Herna. Meer zakelijkheid en aandeelhouderswaarde.

Geduld is moeilijk bij dit getrut

Dat wachten gaat lang duren, heeel lang..

prinszicht 4 mei 2020 14:05

quote:
xof schreef op 4 mei 2020 13:48:
Ik heb ook ruim 100ke verloren, scheelt 1800 vermogensrendements heffing :-(

Lekker voordeel! In je zak stoppen die 1.800 en iets leuks van doen. Bij dit bedrijf investeren ze ook met de verwachte voordelen. Niet met de werkelijke winst. Want die is er niet. Iets met een price-mix en multi delivery strategie. Dat kost echt geld en is meer dan een nadeel. Zo ook de 200 miljoen uitgavenpost Sandd; ook echt geld. De Veb was kritisch maar de aandeelhouder keurt de salarisverhoging goed.

win some... 4 mei 2020 14:17

quote:
prinszicht schreef op 4 mei 2020 13:45:
[...]

Sandd synergie voordeel loopt op. Ehum. Voordeel van synergie en gelijk afboeken op de aanschaf. Mijn investering in dit aandeel a 100.000 euro van 4 jaar levert mij ook voordeel op. Namelijk 4 duizend belastingvoordeel. Ben wel 75 mile kwijt op de investering. Netto resultaat min 70.000 euro. Rekent wel een stuk makkelijker, in voordeel!

Achteraf gezien was investeren in Sandd beter geweest. Die aandeelhouders hebben 100% van hun investering terug gezien.

Dit gaat tegen alle bedrijfseconomische logica in en geeft aan wat voor een wanprestatie er door het Postnl-management is geleverd.

1.709 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 82 83 84 85 86 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	19 apr 2024 17:35
Koers	1,225
Verschil	-0,016 (-1,29%)
Hoog	1,238
Laag	1,212
Volume	1.717.700
Volume gemiddeld	2.245.195
Volume gisteren	2.916.414

PostNL nieuws meer

17 apr	Slotcall: AEX is het kneusje van Euro...	7
17 apr	Brits postbedrijf wijst overnamevoors...	1
17 apr	Britse postbedrijf wijst overnamevoor...	2
22 mrt	PostNL bereikt akkoord met vakorganis...	5
04 mrt	ING verlaagt koersdoel PostNL	1
27 feb	Barclays verlaagt koersdoel PostNL	1
26 feb	Beursblik: stijgende personeelskosten...	1
26 feb	Jefferies: tegenvallende outlook PostNL
26 feb	PostNL wil minder vaak bezorgen	2
26 feb	AEX heeft moeite een richting te bepa...