Beeld: ABM Financial News
(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley is woensdag gestart met het volgen van BE Semiconductor Industries met een Onderwogen advies en een koersdoel van 70,00 euro.
Analisten van de Amerikaanse zakenbank stellen dat Besi het best gepositioneerd is in de markt voor hybrid bonding, maar dat dit ook al volledig ingeprijsd, meent de bank.
Morgan Stanley schat deze markt op circa 4 miljard dollar, met een marktaandeel voor Besi van 70 procent.
Het aandeel Besi sloot dinsdag op 75,76 euro.
Bron: ABM Financial News
ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
Circa 25x de piekwinst voor een supercyclisch bedrijf is misschien ook best aan de prijs...
Is maar de vraag of er nu sprake is van een piekwinst.
Uitgaande van een winst van ongeveer 4 euro per aandeel is de huidige winst per aandeel rond de 18. Er zijn geregelde inkoopprogramma's die maken dat de winst over minder aandelen worden verdeeld.
Verder heeft Besi laten zien dat het steeds meer kwaliteit en waarde toevoegt aan zijn producten; dat het een steeds groter marktaandeel heeft gewonnen; dat er steeds meer machines uitstaan die ook onderhoud vergen. En dat de cycli niet betekenen dat het steeds terug bij af is, maar met pieken en dalen op steeds hogere niveau's. En tenslotte weet Besi ook in zijn productiecapaciteit en kostenstructuur goed mee te ademen met de cyclus in de markt.
Toch ook nog even een opmerking over het 'starten met volgen' van Besi. Toch zeer opmerkelijk dat een marktleider in dit segment van zo'n belangrijke tak van industrie niet eerder op het netvlies zat. Ik geloof er ook niks van.
Ik kan me niet onttrekken aan de idee dat dit soort berichten bedoeld zijn om even goedkoop in te kopen via hun handelsdesk. Marktmanipulatie dus.
Dat 'starten met volgen' door hen: ik dacht me ook te herinneren dat dit niet klopt - al vaker gelezen. En dan bedoel ik duidelijk wat langer geleden.
Misschien dat ze vrij regelmatig weer stoppen, en 'dan weer beginnen'.
Is besi zoveel verandert dan, ze hebben altijd een leidende positie in heel hun segment ingenomen, dit verhaaltje lijkt me nogal eenzijdig en zeer negatief!!
Wat een farce.... plotseling meldt Morgan Stanley en geeft een advies af voor besi. Do your homework boy.
Het is overduidelijk dat MS zijn US beursgenoteerde bijna allemaal het advies kopen heeft afgegeven.
Daarentegen enorm negatief tov europese companies.
Banken waren en zijn ratten
Amerikaanse banken onder leiding van Golman Sachs al helemaal.
Alles heeft een bijbedoeling en iedereen wordt door iedereen op t verkeerde been gezet in die geldwereld.
Inderdaad, juist Besi heeft een relatief zeer lage k/w.