Beeld: ANPFoto
(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft donderdag het koersdoel voor PostNL verlaagd van 2,50 euro naar 1,50 euro. Het Houden advies bleef intact.
Analist David Kerstens stelde naar aanleiding van de winstwaarschuwing vorige week van het postbedrijf, dat de doelstellingen voor 2024 nu buiten bereik liggen, hoewel PostNL deze outlook nog niet heeft afgeschoten.
Aantrekkende concurrentie zet daarnaast een rem op een herstel van de volumes en de marges.
De grootste pakketklanten van PostNL, zoals Bol.com en Coolblue, richten zich steeds meer op het insourcen van het zelf bezorgen van pakketjes, terwijl Amazon is begonnen met het insourcen van deze activiteiten in België, aldus de analist.
Kerstens benadrukte ook dat PostNL's grootste concurrent voor pakketbezorging, DHL, onlangs aangegeven heeft zich te gaan richten op de bezorging van post in Nederland, wat het monopolie van PostNL ondermijnt.
Het aandeel PostNL sloot woensdag nog 0,7 procent lager op 1,56 euro.
Bron: ABM Financial News
ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
Ik kan er toch nog steeds niet bij dat iemand als Kretinsky zijn waarde zomaar zal laten verdampen zonder weerwerk. Ik verwacht er toch enige reactie van binnen afzienbare tijd.
Logisch dat serieuze bedrijven die de klant centraal hebben staan deze activiteiten gaan insourcen. Het schaalvoordeel van postnl levert geen enkel voordeel op voor de verkoper. De marges van schaal worden verspild aan de inefficiënte organisatie en aan beloningen voor de incompetente top. De klant krijgt dezelfde bedrijfsbeleving als bij een döner shop in oost Roemenië. Postnl levert vooral op de momenten dat de klant er niet is, pakketten voor de deur, in kliko's of over schuttingen worden gepleurd. Dusja.. zo lang men denkt dat je geld kunt verdienen met een top en personeel dat enkel meters maakt voor het salaris en interesse heeft in het werk en de klant van een pinda, gaat dit nooit werken in een commerciële markt.
Ja voor deze analyse moet je echt door hebben geleerd als analist.
Als er 1 zakenbank is die het koersdoel verlaagd,volgen alle ratten met een zelfde soort advies.
Zo kan ik ook advies geven…. Een serieus advies zou een verkoopadvies geweest zijn toen de koers op 5 euro stond met een koersdoel van onder de 2 euro. Dan heb je visie. Een koersdoel verlagen als de koers al op ca. 1.50 staat kan iedereen wel. Als ze nu bijvoorbeeld 10 cent dividend uitkeren de komende jaren, ( als dit haalbaar is?) zou je op 1,50 een koopadvies moeten geven , dat zou een dividendrendement van meer dan 6% zijn. Er worden koopadviezen voor minder gegeven.