De maker van printplaten en elektrische kabels voor technologiereuzen als Alstom en Atlas Copco heeft de prospectus voor de aangekondigde kapitaalverhoging gepubliceerd
Door de slabakkende economie en de tanende vraag naar elektronica geraakte Connect de voorbije jaren op de sukkel.
Opeenvolgende verliezen knaagden aan het eigen vermogen, waardoor een kapitaalverhoging zich opdrong. Vorig jaar dook het nettoresultaat, na een forse waardevermindering op goodwill, 7 miljoen euro in het rood. Het bedrijfsverlies bedroeg 1,3 miljoen euro.
Het vers kapitaal wordt opgehaald door de uitgifte van nieuwe aandelen aan 0,30 euro per stuk. Dat is meer dan de helft lager dan de slotkoers van dinsdag. Vijf bestaande aandelen geven recht op 8 nieuwe aandelen.
is al zeker van 3 miljoen euro. Referentieaandeelhouders Huub Baren (co-oprichter van voorloper IPTE) en QuaeroQ (investeringsmaatschappij van bouwgroep Matexi) stoppen het bedrijf elk 1,5 miljoen euro toe. Ze drijven daarmee het belang respectievelijk op van 28,4 tot 39 procent en 21,7 tot 35 procent - tenzij er nog andere aandeelhouders en/of beleggers aan de kapitaaloperatie deelnemen.
De overigen aandeelhouders zien hun belang met de helft verwateren als enkel Baren en QuaeroQ Connect financieel bijspringen. De kans dat LRM het bedrijf ondersteunt, is alvast bijzonder klein. Vorige week nog bouwde de Limburgse investeringsmaatschappij haar belang af tot 12,3 procent door 600.000 aandelen aan Huub Baren te verkopen, tegen 0,70 euro per stuk.
Als er nog gegadigden opduiken, haalt Connect meer dan 3 miljoen euro op, met een maximum van 4,9 miljoen euro. Die centen zal het bedrijf gebruiken om zijn rendabiliteit en werkkapitaal op te krikken om het vertrouwen van klanten te versterken. Daarnaast zullen leveranciers contant worden betaald om leverancierskortingen te bekomen.
Connect heeft duidelijk al in betere papieren gezeten. Eind vorig jaar kwam het niet alle afspraken met zijn banken na. Die gaven het bedrijf 18 maanden uitstel van aflossing van langetermijnkredieten - met uitzondering van de rentelasten.
Hoe de kapitaalverhoging zal verlopen:
Op 7 april nabeurs krijgen de aandeelhouders voor elk bestaand aandeel een voorkeurrecht. Die rechten noteren vanaf daags nadien op de beurs, zodat ook niet-aandeelhouders kunnen deelnemen aan de kapitaalverhoging. Tussen 8 en 22 april geven vijf voorkeurrechten recht op acht nieuwe aandelen.
De voorkeurrechten die niet worden uitgeoefend, worden op 26 april omgezet in scrips die verkocht worden aan Huub Baren, Quaeroq en institutionele investeerders.
De nieuwe aandelen noteren vanaf 28 april op de Brusselse beurs.