PERSBERICHT: Nyrstar lanceert een aanbod van obligaties en een aankoopbod op converteerbare obligaties die vervallen in 2018
Gereglementeerde informatie - Voorwetenschap
DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF
ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË,
CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN
ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING NOCH VOOR DISTRIBUTIE AAN
V.S.-PERSONEN.
27 februari 2017 at 08.15 CET
Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V. (de "Emittent"), een
dochtervennootschap van Nyrstar NV (de "Vennootschap" of "Nyrstar"),
kondigde vandaag aan dat zij voornemens is om ongeveer EUR350 miljoen
aan niet-gesubordineerde, niet-bevoorrechte obligaties die naar
verwachting zullen vervallen in 2024 (de "Obligaties") aan te bieden
(het "Obligatieaanbod"). De Obligaties zullen worden gegarandeerd door
Nyrstar, als Moedergarant, en bepaalde dochtervennootschappen van de
Vennootschap.
De Emittent is voornemens om de netto-opbrengsten van het
Obligatieaanbod te gebruiken om bedragen die uitstaan onder de 2018
Converteerbare Obligaties (zoals hieronder gedefinieerd) te
herfinancieren en om schulden onder bestaande doorlopende
faciliteitenovereenkomsten af te bouwen, zonder deze doorlopende
faciliteitenovereenkomsten op te zeggen.
In dit verband heeft de Emittent tevens een vrijwillig aankoopbod
gelanceerd om enige en alle uitstaande 4,25% converteerbare obligaties
die vervallen in 2018, uitgegeven door Nyrstar voor een oorspronkelijke
totale hoofdsom van EUR120 miljoen (ISIN Code: BE6258011566) (Common
Code: 097373388) (de "2018 Converteerbare Obligaties") aan te kopen in
contanten, op voorwaarde van, onder meer, de voltooiing van het
Obligatieaanbod (het "Aankoopbod"). De 2018 Converteerbare Obligaties
mogen uitsluitend worden aangeboden voor hoofdbedragen van ten minste
EUR100.000 en opeenvolgende veelvouden van EUR100.000.
Het Aankoopbod wordt uitsluitend gedaan buiten de Verenigde Staten aan
niet-V.S.-personen. Aangezien het Aankoopbod een vrijwillig aankoopbod
is en afhangt van het vrijwillig aanbieden door de houders van de
uitstaande 2018 Converteerbare Obligaties van hun obligaties, zou het
kunnen dat Nyrstar minder aanbiedingen ontvangt dan de totale hoofdsom
aan uitstaande 2018 Converteerbare Obligaties.