InPost « Terug naar discussie overzicht

quote:

Inkopertje1971 schreef op 30 november 2021 11:19:

[...]
Op een K/W-verhouding van meer dan 100, is de ‘downside’ naar onze schatting een slordige 80%. Er zit weliswaar nog veel groei in het vat omdat Polen een groeiende markt is voor pakketbezorging, maar de marges kunnen nog flink eroderen. Als InPost de omzet weet op te voeren naar PLN 5mrd (verviervoudiging t.o.v. 2019) dan zit de EBIT met een operationele marge van 10% (hoger dan de 7,5% van UPS) op zo’n €110mln. PostNL zit op een EBIT van €245mln en krijgt daar een beurswaarde van €1,8mrd voor terug. Dat steekt schril af bij de beurswaarde van €7,5mrd van InPost. De netto schuldenlasten van beide bedrijven zijn ongeveer gelijk.

Hoe we ook rekenen, als de marges bij InPost naar beneden gaan, is een glijbaan van 80% van de koers realistisch. Deze mogelijke trend zal zich het makkelijkst manifesteren als de groei vertraagt, en dat zou zomaar dit jaar al kunnen zijn, wanneer alle gevaccineerde consumenten zich weer in winkels durven te begeven.

Dit is in Maart jl. gepost door een analist. Blijft dus een hoog risico aanwezig in dit aandeel.

quote:

Inkopertje1971 schreef op 30 november 2021 11:19:

[...]
Op een K/W-verhouding van meer dan 100, is de ‘downside’ naar onze schatting een slordige 80%. Er zit weliswaar nog veel groei in het vat omdat Polen een groeiende markt is voor pakketbezorging, maar de marges kunnen nog flink eroderen. Als InPost de omzet weet op te voeren naar PLN 5mrd (verviervoudiging t.o.v. 2019) dan zit de EBIT met een operationele marge van 10% (hoger dan de 7,5% van UPS) op zo’n €110mln. PostNL zit op een EBIT van €245mln en krijgt daar een beurswaarde van €1,8mrd voor terug. Dat steekt schril af bij de beurswaarde van €7,5mrd van InPost. De netto schuldenlasten van beide bedrijven zijn ongeveer gelijk.

Hoe we ook rekenen, als de marges bij InPost naar beneden gaan, is een glijbaan van 80% van de koers realistisch. Deze mogelijke trend zal zich het makkelijkst manifesteren als de groei vertraagt, en dat zou zomaar dit jaar al kunnen zijn, wanneer alle gevaccineerde consumenten zich weer in winkels durven te begeven.

Dit is in Maart jl. gepost door een analist. Blijft dus een hoog risico aanwezig in dit aandeel.

quote:

Inkopertje1971 schreef op 30 november 2021 13:36:

Bijzonder hoe je dat toch positief kan interpreteren en nu een koopkans ziet. Ik geloof zelf totaal niet in dit bedrijf, zie de behoefte gewoon niet en zie het dus helemaal terugvallen naar <5 euro.. Maar ik hoop oprecht dat ik het mis heb want ik gun iedereen zijn winst. Succes.

quote:

Erny schreef op 30 november 2021 14:16:

[...]
Als het aandeel nog verder zakt, koop ik nog meer bij; hoe lager hoe meer stuks, want het risico daalt mee. Tja, zo heeft ieder zijn kijk op dit aandeel. Da's het leuke van zo'n forum, toch :-)

quote:

Erny schreef op 30 november 2021 14:16:

[...]
Als het aandeel nog verder zakt, koop ik nog meer bij; hoe lager hoe meer stuks, want het risico daalt mee. Tja, zo heeft ieder zijn kijk op dit aandeel. Da's het leuke van zo'n forum, toch :-)

quote:

Profitmaker schreef op 30 november 2021 15:33:

En jaaaaaaah. Inpost is niet eens een tienertje meer. PM voorspelde het al feilloos.
Jan met de Pettert en Piet Particulier worden weer gemolken vandaag!

Jaja dat hebben ze ze slim gespeeld destijds bij de IPO. Prachtig zeg :-)

quote:

Inkopertje1971 schreef op 30 november 2021 15:49:

[...]
Er hebben misschien mensen een vermogen verloren. En dat vind jij prachtig?

quote:

Inkopertje1971 schreef op 30 november 2021 15:49:

[...]
Er hebben misschien mensen een vermogen verloren. En dat vind jij prachtig?

quote:

Inkopertje1971 schreef op 30 november 2021 15:57:

Ik hoop dat er niet teveel Pedro's in Profitmakers op deze wereld rond lopen. Succes allemaal.

quote:

Profitmaker schreef op 30 november 2021 15:53:

[...]
ja en shorters verdiend. Prachtig idd

quote:

G20 Xdrive schreef op 30 november 2021 16:51:

Deze koers kan wel eens een overname gaan worden !?

quote:

pedro schreef op 30 november 2021 16:59:

[...]wat is oud ijzer de kilo

quote:

G20 Xdrive schreef op 30 november 2021 16:51:

Deze koers kan wel eens een overname gaan worden !?

quote:

G20 Xdrive schreef op 30 november 2021 17:00:

[...]

Ben jij altijd zo cynisch ?

quote:

Nee is geen optie schreef op 30 november 2021 20:51:

Gaat naar € 2,50. Behalve gezondheid crisis is er ook een mega inflatie, oorlogsdreiging aan de Oostgrens. De troepen vd NAVO gaan zich al mobiliseren. Conclusie Poolse economie krijgt een enorme dreun.