AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - PostNL heeft sterk geprofiteerd van de grotere vraag van webwinkels naar pakketbezorging tijdens de coronacrisis, maar heeft weinig ruimte meer om verder te groeien. Dat menen analisten van Berenberg die het advies op het Nederlandse postbedrijf daarom verlaagden naar hold, waar ze eerder nog een koopadvies gaven. Het koersdoel werd verhoogd naar 3 euro, van 2,50 euro.
De reden voor Berenberg om alle postbedrijven nog eens tegen het licht te houden is de toename van e-commerce in het afgelopen jaar. Daarbij bekijken de analisten kritisch of bedrijven nog verder kunnen groeien. Ook kijkt Berenberg sterk naar de verhouding tussen pakketpost en de dalende volumes gewone brievenbuspost.
Het aandeel PostNL stond donderdag rond 09.30 uur 2,8 procent lager op 2,83 euro.
Wat een grap, ze lopen constant achter de feiten aan de laatste maanden, maar moeten nog even wat stennis schoppen.
Het is een mening die misschien hout snijdt.
Als het aandeel dan niet als groeiaandeel wordt beschouwd, dan had Berenberg het als een dividendaandeel moeten waarderen. Bij een 10-jarige rente op NL Staatsleningn van -0,5 % en zeg eens 0,20 € dividend, kom je uit op een waardering va, ca. 5,3 €. Dat is wel een strong buy waard!
Bpost stijgt vandaag fors wegens verhoging koersdoel van... Berenberg.
toch vreemd, want Bpost meldt dat het de drukte niet aankan en ze zullen pas volgend jaar ook op zondag beginnen leveren.
Ik zie eenzelfde probleem met PostNL.
Was toch geen slechte move om Bpost en PostNL samen te voegen. Misschien komt er een 2de poging.
Als Berenberg dat zegt dan moet je juist Post nl kopen ze hebben de wijsheid ook niet in pacht. Mijn inziens moet het juist beter gaan met Post.nl. Word meer op internet gekocht en de kerst word weer drukker met pakjes etc. Steeds meer mensen kopen op internet.
Bpost 5% omhoog vandaag, mede door Berenberg. Beide zitten op hun tandvlees en kunnen de grote aantallen pakketjes niet de baas. Ze sturen de volle vrachtwagens van de winkels zelfs gewoon terug. Goed leiderschap gewenst, het was toch al lang duidelijk dat de records gingen sneuvelen en dat er een blijvend hoger volume zal zijn.
Vreemd dat je je koersdoel van € 2,50 naar € 3,00 verhoogd en dan nu op deze koers van 2,90 een Hold advies geeft. Dat is zeker technisch toch een buy advies.
Overigens is het goede dat Berenburg het koersdoel verhoogd.
Het valt me wel op dat vaak heftig op een advieswijziging van Berenburg wordt gereageerd, in tegenstelling tot andere adviezen.
20 cent dividend? waar heb je dat vandaan dan? Ritageld?
Of is het een gokje van je?
Dividend? Ik ben al blij met vel kerst zegels :-)
Waarschijnlijk bedoelt Berenberg steeds de bodemkoers.
wat een grap, Berenberg hoopt hier goedkoop te kunnen binnenharken denk ik :D
Mee eens, ik zie ook weinig upsell, de markt verdringt zich enorm en ik moet nog zien of ze volgend jaar het zelfde groeitempo kunnen bijhouden. Dit jaar viel pakketpost echt wel tegen eigenlijk, je moet het afzetten tegen de groei in de markt en hoeveel aandeel snoept PostNL daarvan af? Volgend jaar verkiezingen, ze hebben vaak gezegd inr apportages dat dit eenmalige opbrengsten zijn, die nemen we volgend jaar dan maar mee
Berelul weer uit de bocht. Gisteren kwam ING met een koopadvies voor post.nl met koersdoel 3.75
Overname , samenvoeging is aanstaande schat ik in. En dan wordt er geen 3.75 betaald, eerder 5 euro.
Kijk maar naar de cijfers van B-Post
ivm de overname of niet. Dit zal sowieso niet nu naar buiten gebracht worden. Iedereen werkt zich te pletter, alle systemen draaien op max. capaciteit. Nu zo een veranderingen aankondigen zou nefast zijn voor de werking. Verandering = onzekerheid en personeel houdt daar niet van, het laatste wat we nu willen is personeel die het werk neerlegt omdat er een overname zou zijn. ALS die er al zou zijn zal dit hoogstens begin Q2 aangekondigd worden.
Die Berenburg is wel snel met koersdumpen,
Je hebt best kans dat de stoplos van turbo's en sprinters de koers bepaalt
ik heb post nl al lang in mijn port ,sta op een mooie winst, niemand is verplicht ze te kopen, maar ik denk ook dat ze naar 3.85 of hoger gaan, spreek jullie dan wel :)
POSTNL gaat gewoon knallen, Berenberg heeft er zo vaak naast gezeten, niemand die hun nog serieus neemt.
Berenberg heeft zeker een koop advies gegeven voor Air Fr-KLM : die is inmiddels 100% gestegen ! Daar gaat het veel beter en de vooruitzichten zijn super !!