arGEN-X « Terug naar discussie overzicht

quote:

Pokerface schreef op 6 februari 2024 11:47:

Ik denk dat de markt groot genoeg is voor meerdere spelers.

quote:

Loureiro schreef op 6 februari 2024 11:53:

[...]
Inderdaad.
Kepler Cheuvreux: 'Concurrentie voor Vyvgart (Argenx) zal toenemen'
Belangrijk nieuws voor het Belgische Argenx
J&J publiceerde eind vorige week gunstige fase 3-resultaten met zijn geneesmiddel nipocalimab voor de behandeling van de spierziekte myasthenia gravis.

Dat betekent dat er binnenkort concurrentie op de markt komt voor Vyvgart, het stergeneesmiddel van Argenx. Het beurshuis Kepler Cheuvreux verwacht dat J&J zijn middel tegen het eind van 2025 kan lanceren. 'De concurrentie voor Vyvgart zal naar alle waarschijnlijkheid toenemen', klinkt het.

'Toch voorspellen we niet dat deze ontwikkeling het huidige momentum of de leiderspositie van Vyvgart in gevaar zal brengen. De toename van concurrentie op de markt is al opgenomen in onze analyse, waardoor onze bestaande verwachtingen voor Argenx ongewijzigd blijven', aldus Kepler.
Bron : De Tijd.

quote:

Loureiro schreef op 6 februari 2024 10:23:

Ik heb de indruk dat J&J een grote concurrent gaat worden voor efgartigimod.
De positieve fase 2 resultaten van J&J in sjögren hebben ook een positieve invloed op Argenx. De kans wordt hiermee groter dat ook de fase 2 resultaten van Argenx in sjögren positief zullen kunnen zijn.

quote:

todra schreef op 9 februari 2024 13:16:

pc POTs slaagkans zal een moeilijke worden , oorzaak is multifactorieel. Is een echte POC . Mijn buikgevoel zegt dat vooral de immuungemedieerde spier en neurologische pathologieen een grote kans op slagen hebben.

quote:

todra schreef op 9 februari 2024 19:02:

pc POTs : 20% van die patienten is geassocieerd met autoimmuun ziektes oa Sjogren syndroom ; er zijn ook problemen met het autonoom zenuwstelsel ( adrenergische component) en er zijn ook problemen met het totale bloedvolume , dat soms gedaald is. Er zijn ook auto antistoffen gevonden tegen bepaalde cardio receptoren op de wand van de bloedvaten. Ingewikkeld dus ,POTS is nog niet helemaal ontrafeld.
Petje af indien ArgenX hierin slaagt !

quote:

Loureiro schreef op 23 januari 2024 14:46:

[...]
Als we rekening houden met een stijging per kwartaal van 10% komen we voor 2024 op ongeveer 1,8 miljard uit.
Bij goedkeuring CIDP door de FDA eind juni? kan er in de tweede jaarhelft nog 0,2 miljard bijkomen ; totaal 2 miljard $.
Dit is nog een voorzichtige prognose. Ik denk eerder aan een omzet van 2,3 à 2,5 miljard $.

quote:

BrugseZot schreef op 11 februari 2024 23:22:

ChatGPT zegt het volgende (voor echte leken zoals mij): Oké, laten we dit uitleggen alsof we het aan een 16-jarige vertellen!

Deel 1: Dus, POTs (Posturaal Orthostatisch Tachycardie Syndroom) is als een mysterieuze puzzel. Het is moeilijk te voorspellen wie beter zal worden, omdat het veel oorzaken heeft. Denk aan het lichaam als een computer, en POTs is als een lastig probleem dat verschillende redenen kan hebben. Mijn gevoel zegt dat problemen met spieren en zenuwen een goede kans hebben om succesvol behandeld te worden.

Deel 2: Ongeveer 20% van de mensen met POTs heeft connecties met andere problemen, zoals auto-immuunziekten, zoals het Sjogren-syndroom. Hierbij zijn er ook issues met het automatische zenuwstelsel (dat regelt dingen waar je niet over hoeft na te denken, zoals je hartslag) en soms is er een probleem met de hoeveelheid bloed in het lichaam. Het wordt echt ingewikkeld omdat er ook antistoffen zijn gevonden die het hart en de bloedvaten beïnvloeden. POTs is eigenlijk nog een groot mysterie dat we aan het ontrafelen zijn!

quote:

Stork 49 schreef op 14 februari 2024 10:00:

[...]
automatische zenuwstelsel = autonoom zenuwstelsel

quote:

Loureiro schreef op 13 februari 2024 14:34:

[...]
Barclays heeft het koersdoel voor Argenx verhoogd naar 360 euro, met een Gelijkgewogen advies. Dit werd bekendgemaakt in een analistenrapport van de bank in aanloop naar de jaarcijfers van Argenx op 29 februari. Barclays verwacht dat de jaarcijfers weinig verrassend zullen zijn, gezien de voorlopige cijfers die al zijn vrijgegeven. De bank heeft zijn taxaties aangepast op basis van deze voorlopige cijfers. Hoewel Barclays verwacht dat Argenx ook in 2024 nog verlieslatend zal zijn, zal de focus van beleggers vooral liggen op de omzetgroei. Barclays voorspelt een verlies per aandeel van 3,06 euro voor 2023 en een verlies per aandeel van 1,30 euro voor 2024. De bank denkt dat Argenx winstgevend zal worden in 2025, met een winst per aandeel van 7,31 euro. Barclays schat de omzet voor 2023 op 1,19 miljard euro, een stijging ten opzichte van 411 miljoen euro in 2022. De opbrengsten worden naar verwachting 1,89 miljard euro in 2024 en 2,87 miljard euro in 2025. Deze cijfers zijn licht bijgesteld ten opzichte van eerdere ramingen van Barclays. De bank is positiever geworden over de potentiële omzet van het middel efgartigimod, dat onder andere wordt gebruikt als behandeling tegen gegeneraliseerde myasthenia gravis. Barclays heeft zijn ramingen voor 2024, 2025 en 2026 met respectievelijk 1, 3 en 1 procent verhoogd. Beleggers zijn volgens Barclays ook benieuwd naar de mogelijke lanceringsstrategie om de commerciële slagkracht van efgartigimod uit te breiden.

quote:

Loureiro schreef op 20 februari 2024 09:54:

[...]
Nu zegt Barclays dat Argenx reeds dit jaar break-even zou draaien :
"De verwachte cashflow uit de Amerikaanse Vyvgart-verkopen vormt de hoeksteen van de huidige 22 miljard euro beurswaarde van Argenx. Pitman verwacht dat Argenx door de snel aanpikkende verkopen van Vyvgart vanaf dit jaar break-even draait. Tegen 2026 zou de bedrijfswinst 1,4 miljard dollar op 3,6 miljard dollar omzet belopen."
De verwachtingen zijn na de sterke onderzoeksresultaten hooggespannen: Barclays-analist Charles Pitman schatte vorige week in een update de kans op groen licht van de FDA op 90 procent. Het belang van CIDP voor de beurskoers van Argenx becijfert hij op 168 euro per aandeel, tegenover 243 euro voor myasthenia gravis (MG). Vyvgart nam als MG-middel een vliegende start en tekende in 2023 voor 1,2 miljard dollar.

quote:

Loureiro schreef op 20 februari 2024 17:24:

1,4 miljard $ winst in 2026 = meer dan 23$/aandeel.
K/w : 16
Bij een koers van 450$ is de K/W nog altijd slechts 20.

En toch valt de koers na een kleine stijging, terug in min vandaag. Raar!