lucas D schreef op 16 mei 2017 13:46:
Van de Pharming site, gedeelte over de lening.
Nieuwe lening • De Onderneming heeft met Orbimed Advisors een leenovereenkomst van US$100 miljoen (€91,7 miljoen) afgesloten, met een looptijd van vier jaar tegen verbeterde voorwaarden.
De totale rente bedraagt 12%, aflopend tot 11% indien de Onderneming in de Verenigde Staten een netto-omzet behaalt van US$100 miljoen gedurende de looptijd van de lening.
• Met de lening zijn de Aflosbare Converteerbare Obligaties 2017/2018 afbetaald, voor een bedrag van €44,9 miljoen inclusief vergoedingen voor vervroegde terugbetaling, maar ook de lopende lening van €43,3 miljoen, inclusief de vergoedingen in verband met de voortijdige aflossing. •
Door het afbetalen van de Aflosbare Converteerbare Obligaties zijn de 124,2 miljoen aandelen in het maatschappelijk kapitaal die waren gereserveerd voor conversie, teruggevloeid naar Treasury. Na aftrek van de aandelen die zijn gereserveerd voor warrants, gaat het om een totaal van 115,0 miljoen aandelen (circa 24% van het geplaatste aandelenkapitaal). De Onderneming heeft momenteel geen intenties deze aandelen uit te geven.
• Daarnaast zal door deze transactie de cashburn van de Onderneming afnemen met de aflossingen die gedaan hadden moeten worden op de Aflosbare Converteerbare Obligatie in de rest van 2017 en in 2018, plus het bedrag aan contante aflossingen op de lening die zouden starten in december 2017 en zouden voortduren gedurende de gehele verdere looptijd. Het netto-effect zal in 2017 naar verwachting €16,5 miljoen bedragen en in 2018 €8 miljoen, niet meegerekend de afbetalingen van Aflosbare Converteerbare Obligaties die wellicht in aandelen had plaatsgevonden.
--- E I N D E P E R S B E R I C H T ---