Wereldhave « Terug naar discussie overzicht

Wereldhave 2018

3.206 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 157 158 159 160 161 » | Laatste

Omlaag ↓

@iPlof 2 februari 2018 15:17

Shortpartijen waren er juist minimaal. Ik geeft toe dat het aandeel al tijden goedkoop oogt. Vandaag weten we weer wat beter waarom.
Vastgoed is niet alleen maar lekker cashen, het is ook aan onderhoud en belastingen etc uitgeven. Niet de stenen maar de locatie bepalen de waarde.

@iPlof 2 februari 2018 15:19

BAM is een echte woningontwikkelaar, WH is een belegger. WH verhuurt winkelpanden, ondanks de dividendverlaging van vandaag levert dat stukken meer op dan woningen ontwikkelen en/of verhuren.

Ik vraag me af wat al die beleggers in WH doen als ze liever in woningen beleggen en de cijfers van WH en de markt blijkbaar niet kennen.

junkyard 2 februari 2018 15:21

quote:
Bas Trader schreef op 2 februari 2018 15:14:
De waarde van het aandeel op de balans laat vanaf 2012 tot nu en komende 2 jaar een gestage groei zien.
Shortpartijen hebben de afgelopen tijd de koers bepaald. Die weten m.i. (veel) meer dan analisten. Dat wordt elke keer weer bevestigd.

Dit klopt niet. Afgelopen 5 jaar is de NAV elk jaar gedaald, gemiddeld ongeveer 1,50 euro omlaag per jaar. De IFRS NAV is gedaald van 55,20 (2012) naar 47,92 (2017).

Shorters de schuld geeft van de koersdaling is wel erg kortzichtig, ik zou de schuld neerleggen bij Wereldhave management en de door management geformuleerde en uitgevoerde strategie.

[verwijderd] 2 februari 2018 15:44

quote:
plof® schreef op 2 februari 2018 15:17:
Shortpartijen waren er juist minimaal.

Niet waar. Van alle fondsen genoteerd aan het Damrak staat Wereldhave 9e qua shortpercentage boven meldingsgrens met 2,74%.

@iPlof 2 februari 2018 15:47

quote:
J.Inv schreef op 2 februari 2018 15:44:
[...]
Niet waar. Van alle fondsen genoteerd aan het Damrak staat Wereldhave 9e qua shortpercentage boven meldingsgrens met 2,74%.

Jaar geleden was het 6%.
Ik zei niet niks, maar laag vergeleken met afgelopen maanden/jaar.

[verwijderd] 2 februari 2018 16:01

@junkyard
Je hebt gelijk qua nav; thx.
Ik zat eerder naar de assets, liabilities en reserves te kijken; zie plaatje.
Volgens Telekurs is de verwachte NAV komende 2 jaar wel weer omhoog.
2017 € 48,73 => 2018 € 50,62 => 2019 € 52,11

junkyard 2 februari 2018 16:06

OK, geen punt. Deze NAV verwachting zou ik niet teveel waarde aan hechten. Meest voor de hand liggende scenario is dat de lijn van jaarlijkse afboekingen op een tempo van 1,50 euro per jaar doorzet, of mogelijk dat dit iets minder wordt aangezien er minder dividend wordt uitgekeerd en daarmee iets meer direct resultaat wordt ingehouden. De rente (yield) ontwikkeling en economische ontwikkeling zijn daarbij belangrijke factoren, als de rente / yield fors oploopt zal de NAV dalen.

[verwijderd] 2 februari 2018 16:16

quote:
Ortega schreef op 2 februari 2018 11:57:
Junkyard : bij een koers van 43 Euro en 8% div rendement was dat exact hetzelfde risicoloze scenario. niet dus.
Compleet onbetrouwbaar aandeel na vandaag.

Inderdaad het is gewoon wachten op de volgende tegenvaller.

bezinteergebelegt 2 februari 2018 16:49

Dit zei de CEO precies 1 jaar geleden in een interview: koers op 41,xx

Zullen ze hem nu gaan vervangen ? Nee he

De koers staat lager dan onze net asset value, dat is de waarde van het vastgoed min de schulden. Dat is een duidelijk signaal dat we onze tijd en energie moeten steken in het optimaliseren van ons vastgoed. Voor grote aankopen moeten we bovendien nieuwe aandelen uitgeven worden omdat we onze schuldgraad niet te hoog willen laten oplopen. Dat is nadelig als de koers op zo’n €41 per aandeel staat, terwijl de intrinsieke waarde zo’n €51 per aandeel is.

Waarom denkt u dat de koers zo laag staat?

‘Internationale investeerders hadden de afgelopen jaren weinig houvast in de Nederlandse retailmarkt. Maar modewinkels klimmen uit het dal en retailers investeren weer. Wij laten in Nederland nu een lichte autonome huurgroei zien van 0,4% en de bezettingsgraad stijgt licht. Ik hoop dat daarmee ook het vertrouwen terugkomt dat in deze markt prima geld te verdienen valt.’

Beleggers hebben ook een forse nettoshortpositie opgebouwd van zo’n 6%. Ze voorzien dus een daling.

‘Wij hebben daar geen specifieke verklaring voor. Ik spreek zeer regelmatig met investeerders en heb geen specifieke aanwijzing dat ze bij de huidige koers nog een forse daling aanzien komen. Ik heb er vertrouwen in dat we een stabiel tot licht stijgend resultaat gaan boeken.’

trust 49 2 februari 2018 16:54

wat een zooi, geen rente op spaargeld voor het alternatief vastgoedbelegging.
Wh gekozen en met 63 euro begonnen en nu nog een daling van 11%.
word ik belazerd of ben ik te dom om te beleggen?

[verwijderd] 2 februari 2018 16:58

quote:
pi333 schreef op 2 februari 2018 16:16:
[...]
Inderdaad het is gewoon wachten op de volgende tegenvaller.

Dat zou in het niet halen van de uitgesproken winstverwachting over 2018 kunnen liggen; over 2017 is €3,43 verdiend, gezien de ontwikkelingen in vooral Frankrijk vind ik een voorspelling van €3,30-€3,40 dan vrij gewaagd. Ik neem tenminste aan dat op het front van rentelasten ook niet veel meer te halen zal zijn.

Ik blijf er voorlopig nog steeds van af. Misschien als de daling de komende dagen nog wat doorschiet (€32?) en de optiepremies wat aandikken dat ik wat OTM putjes schrijf.

PS

Zat vanmorgen nog wat simpele berekeningen te maken; NIY van de porto is nu 5.1%. Dat lijkt me behoorlijk laag, gezien het "meukgehalte". Volgens mijn berekening leidt (bij een LtV van 40%) een verhoging van de geëiste yield van 5 naar 6% tot een verlaging van de NAV met een kleine 28% (hefboom-effect). In zo'n scenario kan het dus ook rap gaan met het verkleinen van de "discount".

merron 2 februari 2018 17:06

18 procent is er van het dividend af dus kan er ook hetzelfde van de slotkoers van gisteren af , dus rond de 32 is dan weer mooi om in te stappen , zal de komende weken vast wel een keer mogelijk zijn!

objectief 2 februari 2018 17:08

quote:
trust 49 schreef op 2 februari 2018 16:54:
wat een zooi, geen rente op spaargeld voor het alternatief vastgoedbelegging.
Wh gekozen en met 63 euro begonnen en nu nog een daling van 11%.
word ik belazerd of ben ik te dom om te beleggen?

Geen van beiden...beleggen pakt soms goed uit en soms slecht. Het gaat om spreiding van je beleggingen (aandelen/obligaties) en eventueel gewoon beleggen in de index...er zijn beleggers die (veel) geluk hebben en nu zweren met de bio-aandeeltjes (Galapagos/Kiadis etc.), maar deze hype duurt niet lang meer.

Geschorst en weet niet waarom 2 februari 2018 17:18

Dividendverlaging doet heel zeer. Fondsen welke veel aandelen inkopen of hoge dividend geven, moet je voortaan voorzichtig mee zijn. Later komt de rekening en dan daalt de koers heel fors. Aandelen worden eerst vakkundig door deskundige heel hoog gezet. Wereldhave ooit 65 euro!

david bohm 2 februari 2018 17:25

Plukje gekocht.

[verwijderd] 2 februari 2018 17:32

En bijgekocht.Zou eigenlijk gisteren kopen ,maar ik wist er af te blijven.

Dividend inleveren om te investeren ,doe je het anders dan lopen de schulden op ,toch?

Geschorst en weet niet waarom 2 februari 2018 17:36

quote:
hoopmazzel2 schreef op 2 februari 2018 17:32:
En bijgekocht.Zou eigenlijk gisteren kopen ,maar ik wist er af te blijven.

Dividend inleveren om te investeren ,doe je het anders dan lopen de schulden op ,toch?

Het is toch een halve een emissie zoals het lijkt. Goldman Sachs heeft een belang in Wereldhave en dan is het altijd oppassen.

[verwijderd] 2 februari 2018 17:42

quote:
Bakker88 schreef op 2 februari 2018 17:36:
[...]
Het is toch een halve een emissie zoals het lijkt. Goldman Sachs heeft een belang in Wereldhave en dan is het altijd oppassen.

Het is inderdaad stevig.Van Herk zijn 3 % belang al kwijt?.

Geschorst en weet niet waarom 2 februari 2018 17:58

quote:
hoopmazzel2 schreef op 2 februari 2018 17:42:
[...]

Het is inderdaad stevig.Van Herk zijn 3 % belang al kwijt?.

Ik denk dat Vastned en Wereldhave beter kunnen samengaan.
Wereldhave is met 35 euro niet erg duur. Met een bod van 45 euro heeft VastNed Wereldhave in handen en kan het nog winst per aandeel toevoegen.

Consolidatie zou goed voor de vastgoedsector zijn. Verwacht dit jaar nog wel een bod.

Brokie Even 2 februari 2018 18:01

quote:
trust 49 schreef op 2 februari 2018 16:54:
word ik belazerd of ben ik te dom om te beleggen?

Allebei.

3.206 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 157 158 159 160 161 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	7 mei 2024 13:11
Koers	13,800
Verschil	+0,220 (+1,62%)
Hoog	13,820
Laag	13,640
Volume	71.203
Volume gemiddeld	112.587
Volume gisteren	139.672

Wereldhave nieuws meer

24 apr	Hein Brand herbenoemd als commissaris...
24 apr	Wereldhave handhaaft outlook
24 apr	AEX verwerkt cijferlawine goedgemutst...
13 feb	Chippers en Amerikaanse inflatie bezo...
13 feb	Degroof: solide resultaten voor Werel...
13 feb	Het is niet alle dagen feest: AEX ope...	5
13 feb	Wereldhave haalt in 2023 eigen outlook
13 dec	Van Herk kleiner in Wereldhave
07 dec	ING: Wereldhave verrast met Nederland...
06 dec	Degroof: Wereldhave terug op groeipad	1