CM.com « Terug naar discussie overzicht

CM.COM 2023

1.335 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 63 64 65 66 67 » | Laatste

Omlaag ↓

Stork 49 13 april 2023 17:00

quote:
Adje schreef op 13 april 2023 14:56:
Ik hoop dat ze volgende week met positief nieuws komen. Zo niet dan begin ik ook te denken om mijn verlies te nemen. Zo van beter "ten halve gekeerd, als ten hele gedwaald".

de helft van wat? that's my question; ik kocht de aandelen op 22 ! Helaas nog veel in te halen dus.

Adje 13 april 2023 17:29

Ik heb een GAK van E 12,68

[verwijderd] 13 april 2023 18:41

De koers zit al weken in sluipmoordenaars mode, daalt ~€0,03 per dag.
Als we een half jaar verder zijn, na de zomervakantie, zit die zo onder €4.
Maakt niet uit hoeveel gas Max geeft.

max2 13 april 2023 19:04

Geen idee wat ticketing opbrengt. Aan de entreeprijzen van concerten en bv grandprix zandvoort te zien moet er toch voldoende overblijven voor CM.com.

Handel & Wandel 13 april 2023 21:51

Had ik al gezecht dat CM.com een onzin bedrijf is.

€URO-Trader 13 april 2023 22:15

Morgen richting de €9, onder voorbehoud. ;)

€URO-Trader 14 april 2023 11:34

Onderstaande is de reden dat ik mijn pakket bij daling uitbreidt. Digid is sinds kort vereist om bij de overheid in te loggen. MijnOverheid, Gemeente, Provinciën, CJIB bekeuringen, Belastingaangiften etc.. En dat wordt door CM.com verzorgt. Iedere Nederlander minstens 10x per jaar. Dat zijn er heel veel op jaarbasis. En het werkt prima. Maak van die 11 miljoen transacties maar een veelvoud, dus meerwerk.

Door ABM Financial News op donderdag 22 april 2021
Views: 5.621
CM.com wint contract bij Nederlandse overheid
Beeld: ABM Financial News
(ABM FN-Dow Jones) CM.com heeft een contract bij de Nederlandse overheid in de wacht gesleept. Dit maakte CM.com donderdag voorbeurs bekend, zonder financiële details te noemen.

Het gaat om het verrichten van internationale betalingen voor de Nederlandse overheid gedurende een periode van 4,5 jaar. Deze periode kan worden verlengd tot maximaal 8,5 jaar.

In 2024 denkt CM.com meer dan 11 miljoen transacties per jaar te verwerken voor de Nederlandse overheid.

CM.com won de tender, waarbij onder meer werd gelet op continuïteit, betrouwbaarheid en veiligheid van de betaalsystemen.

€URO-Trader 14 april 2023 11:36

quote:
Handel & Wandel schreef op 13 april 2023 21:51:
Had ik al gezecht dat CM.com een onzin bedrijf is.

uw opmerkingen ook, als ik uw fora opmerkingen lees. Bijna hilarisch.

Zombira 14 april 2023 14:57

quote:
€URO-Trader schreef op 14 april 2023 11:34:
Onderstaande is de reden dat ik mijn pakket bij daling uitbreidt. Digid is sinds kort vereist om bij de overheid in te loggen. MijnOverheid, Gemeente, Provinciën, CJIB bekeuringen, Belastingaangiften etc.. En dat wordt door CM.com verzorgt. Iedere Nederlander minstens 10x per jaar. Dat zijn er heel veel op jaarbasis. En het werkt prima. Maak van die 11 miljoen transacties maar een veelvoud, dus meerwerk.

Door ABM Financial News op donderdag 22 april 2021
Views: 5.621
CM.com wint contract bij Nederlandse overheid
Beeld: ABM Financial News
(ABM FN-Dow Jones) CM.com heeft een contract bij de Nederlandse overheid in de wacht gesleept. Dit maakte CM.com donderdag voorbeurs bekend, zonder financiële details te noemen.

Het gaat om het verrichten van internationale betalingen voor de Nederlandse overheid gedurende een periode van 4,5 jaar. Deze periode kan worden verlengd tot maximaal 8,5 jaar.

In 2024 denkt CM.com meer dan 11 miljoen transacties per jaar te verwerken voor de Nederlandse overheid.

CM.com won de tender, waarbij onder meer werd gelet op continuïteit, betrouwbaarheid en veiligheid van de betaalsystemen.

Thanks, deze was ik al even vergeten.

[verwijderd] 14 april 2023 15:20

quote:
Zombira schreef op 14 april 2023 14:57:
[...]

Thanks, deze was ik al even vergeten.

Dat bericht is nu al 2 jaar oud: www.dutchitchannel.nl/news/167998/aan...

Het heeft nog geen winst opgeleverd.
Zover ze maar in de toekomst kunnen kijken (bij Degiro t/m 2025) voorspellen de analisten verlies, dus negatieve EPS.

Zombira 14 april 2023 15:22

quote:
Bowski schreef op 14 april 2023 15:20:
[...]
Dat bericht is nu al 2 jaar oud: www.dutchitchannel.nl/news/167998/aan...

Het heeft nog geen winst opgeleverd.
Zover ze maar in de toekomst kunnen kijken (bij Degiro t/m 2025) voorspellen de analisten verlies, dus negatieve EPS.

Heb je een bron voor de verlies voorspelling?

Nuchtere Kijk Op 14 april 2023 19:01

Weer erg kleine omzetten vandaag. Zo vlak voor de cijfers (19-04 7.00u.) nog geen 20K stukken verhandeld? Gem. dag-omzet ruim 68K

Nu ik IEX Podcast voorbij zag komen, wie weet zitten ze er weer naast? ;-) Zelf nog niet beluisterd, maar we gaan het allemaal zien de komende kwartalen. IEX: ("De komende twee kwartalen zullen we dalende winsten zien")

Adv. www.cm.com/press/cmcom-integrates-gen...

vimeo.com/805073954

Prettig weekend Gr. NKO

[verwijderd] 14 april 2023 20:10

quote:
Zombira schreef op 14 april 2023 15:22:
[...]

Heb je een bron voor de verlies voorspelling?

Staat er toch bij?: Degiro, staat daar onder het kopje "Analistenvisie".

[verwijderd] 15 april 2023 08:48

www.ad.nl/nederlands-voetbal/nac-en-w...
De Brabantse derby tussen NAC Breda en Willem II is vrijdagavond bij een 0-1 stand definitief gestaakt, nadat in Breda voor de tweede keer voorwerpen op het veld waren gegooid. Scheidsrechter Jeroen Manschot stuurde de spelers na zo’n 70 minuten voor de eerste keer naar de kleedkamers, nadat vanaf de tribunes een stuk vuurwerk op het veld was gegooid.

Na een onderbreking van enkele minuten keerden de spelers terug op het veld. Toen Willem II een kwartier voor tijd scoorde via Elton Kabangu, werden vanuit hetzelfde vak als waar het vuurwerk vandaan kwam ook glazen bier naar de feestende spelers uit Tilburg gegooid. Manschot blies direct af en gebaarde dat de spelers weer van het veld moesten gaan, dit keer definitief.

CM.com is sponsor van deze NAC'ers ...

€URO-Trader 15 april 2023 10:26

3 wedstrijden niet spelen en zodoende geen punten.

Hierna dezelfde situatie, wederom 3 x 3 punten. Gevolg, geen inkomsten, degradatie en/of faillissement. Helaas voor de parel vh zuiden. Geldt natuurlijk ook voor de andere clubs.
.
Dit staat natuurlijk los van CM.com.

Nuchtere Kijk Op 15 april 2023 12:20

De ellende bij concullega Kaleyra houdt ook maar aan. Zal wel nog steeds met die marktkapitalisatie deficiëntie brief te maken hebben.

Kopie:

Kaleyra, Inc. (KLR)
NYSE - NYSE Delayed Price. Currency in USD
1.6300 -0.21 (-11.41%)
After hours: Apr 14, 05:23PM EDT

finance.yahoo.com/quote/KLR?p=KLR&...

investors.kaleyra.com/news-events/pre...

Handel & Wandel 15 april 2023 22:19

ik had nog nooit gezecht geen CM.com.

Handel & Wandel 15 april 2023 22:24

quote:
Handel & Wandel schreef op 15 april 2023 22:19:
ik had nog nooit gezecht geen CM.com.

Behalve dat dit bedrijf onzin is.

Mattes93 16 april 2023 11:25

Beste leden,

Na lang vanaf de zijlijn te hebben meegekeken, heb ik besloten deel te nemen aan dit forum. Bij dezen wil ik iedereen bedanken voor het delen van bruikbare artikelen en hun visie op het bedrijf cm.com.
Ik heb zelf uitgebreid onderzoek gedaan naar het bedrijf en wil bij dezen mijn bevindingen met jullie delen. Hierbij moet wel worden vermeld dat ik het bedrijf analyseer en dus niet de koers van het aandeel. Op dit forum wordt veelal de mening aan de hand van de koers gedeeld. De koers daalt: het bedrijf is slecht... Waarom mensen op deze wijze te werk gaan, verklaart wellicht waarom 99 procent van de "beleggers" faalt op de beurs.
Het bedrijf is naar de beurs gegaan met als doel het sneller laten groeien van de omzet. Hiervoor diende de totale bezetting te worden uitgebreid naar 1.000 FTE; dit is inmiddels gebeurd. Verder hebben de oprichters aangegeven te richten op een jaarlijkse groei van 35 procent. Deze groei is door corona en de daarbij behorende samenwerking met de overheid enorm versneld (+65 procent). Het laatste jaar liet het bedrijf een groei zien van minder dan 20 procent op de totale omzet. Alsnog een hoog groeicijfer, maar lager dan de oprichters hoopten. Wanneer je de jaarverslagen leest, en ik krijg de indruk dat geen van de deelnemers op dit forum dat überhaupt gedaan heeft, zie je dat deze afname in de groei louter komt door het wegvallen van de activiteiten omtrent corona in Nederland. Zo is de jaar op jaar omzet van CPAAS in Nederland van 2021 op 2022 met 40 procent afgenomen. De totale omzet van diensten binnen Nederland is met 20 procent gedaald. Door de plotselinge omzetstijging in Nederland, die nu weer is weggevallen, geeft de groei een zeer vertekend beeld. De groei in andere delen van de wereld overstijgt iedere verwachting. Het groeipercentage omzetgroei in Azië is 75% en in de rest van de wereld (voornamelijk de Amerikas) 85%. Waar de Nederlandse omzet in 2019 bijna 50% van het totaal was, is dat in 2022 nog minder dan 30%. Van de jaaromzet wordt in 2022 200 miljoen uit het buitenland gehaald tov 132 miljoen in 2021. Wanneer je verder inzoomt op de cijfers per dienst, is verder te zien dat de snelst groeiende diensten (platform, ticketing en betalingen) de diensten zijn die de hoogte BW marges kennen. Wanneer je deze cijfers doorrekend met een groeipercentage dat jaarlijks afneemt met 20% van het voorgaande jaar (zoals de groei de laatste jaren altijd was), wordt dit jaar een EBITDA van rond de 0 berekend, bij een omzet van 377 miljoen en een brutowinst van 95 miljoen (in lijn met de groeiverwachting). Wanneer deze ontwikkeling doorzet, wordt in 2026 een EBITDA van tenminste 100 miljoen berekend.
Aangezien de transitoria redelijk absent zijn bij CM, neemt de kaspositie toe/af met de berekende EBITDA. Hierdoor zal de huidige kaspositie van 80 miljoen niet tot niet veel meer afnemen na 2023 en halverwege 2024 zelfs toenemen. Het dividendbeleid geeft aan dat deze winst niet zal worden uitgekeerd maar zal worden geïnvesteerd in groei van het bedrijf. Hierdoor zal de daadwerkelijke groei groter worden dan de door mij beraamde groei.
Wanneer de RPC (revenue per capita) wordt meegerekend, is tevens te zien dat uitbereiding van het aantal FTE's niet nodig is om een groei tot 600 miljoen te kunnen realiseren. Een stijging in de overige kosten zal hierdoor worden beperkt en met stijgende brutowinstmarges stijgt hiermee de EBITDA verder.
Om nog wat geruchten en ongefundeerde meningen te ontkrachten, wil ik bij dezen nog wat zaken delen:
-De oprichters zijn altijd transparant geweest over het doel van het bedrijf. Talloze podcasts met Jeroen van Glabbeek zijn te vinden. Hierin vertelt hij op welke wijze het bedrijf groeit en wat de visie is. Van overname zal geen sprake zijn; hij en Gilbert Gooijers willen het bedrijf zo groot mogelijk laten groeien. Hun belang is dan ook maar minimaal afgenomen sinds de beursgang;
-Op de balans van CM staat het vastgoed genoteerd voor 8 miljoen euro. Eigendom van de NV dus en niet van de BV van de oprichters. Aangezien beide heren voor minder dan 500k op de loonlijst staan en geen dividenduitkeringen hebben, lijkt me de BV constructie met verhuren van vastgoed geen verkeerde zet. Hierdoor zijn de kosten aan loon van de oprichters beperkt en of de NV nou huurt betaalt aan partij A of B heeft geen gevolgen voor het resultaat;
-Het team van CM bestaat uit mensen met ervaringen op internationale markten. Oud CEO Randstad is hier een goed voorbeeld van. Het bedrijf heeft haar gloriejaren meegemaakt met Jacques van den Broek, nu lid van RVC CM.com. Mariken Tannemaat afkomstig uit de financiële sector (ABN-Amro). Joëlle Frijters, ervaringen bij bedrijven als Microsoft en KLM en is zelf CEO geweest van ondernemingen. De twee oprichters hebben zelf technische bedrijfskunde gestudeerd en CM.com voor de beursgang winstgevend laten draaien voor langer dan 15 jaar. Geen van beide heeft aandelen verkocht op de piek en geen van beide heeft aandelen verkocht in het huidige dal. "De ratten verlaten het zinkende schip" is dan ook een uitspraak die niet rijmt met de realiteit. Het belang van de oprichters is reeds verkleind met minder dan 0.09 procent, om de afhandeling van een overname in aandelen te voltooien. Wanneer een "rat een schip verlaat" zal dat tocht echt met meer dan 0.09 procent gaan. Kortom: het team dat in de laatste twee jaren is gevormd, is gecreëerd voor groei en duurzaamheid hiervan.

Al met al zal de EV (enterprise value) afnemen door stijgende kaspositie vanaf 2024. Aangezien de EBITDA vanaf eind 2023 positief zal zijn, kan de intrinsieke waarde van het bedrijf worden berekend met de EV/EBITDA verhouding. Deze verhouding zal, met gelijkblijvende koers, minder dan 1 zijn in 2024. Deze is tot 10 nog gezond te noemen. Het bedrijf, en daarmee het aandeel, is zeer ondergewaardeerd. Kleine tip: kijk naar de opbouw van de omzetten per divisie en de regio waarin het is behaald. Kijk hoe de groei is en waar deze vooral plaatsvindt. CM heeft in Nederland alles opgebouwd en de ervaringen opgedaan. Nederland heeft hier de kennis, technologie en de infrastructuur voor. Dit heeft voor het beste product geleid dat nu groot kan worden verkocht over de rest van de wereld; de groeicijfers in Amerika en Azië laten zit sterk zien.

PS. het lezen van jaarverslagen kost tijd. De eerlijkheid gebiedt mij bij dezen te vermelden dat ik met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan stellen dat deze tijd bij lange na niet is gespendeerd door de meesten op dit forum. Probeer aub de stellingen met feiten te onderbouwen, anders heeft niemand hier iets aan deze "mening".

Stork 49 16 april 2023 11:46

Mattes 93 :"en ik krijg de indruk dat geen van de deelnemers op dit forum dat überhaupt gedaan heeft,": het is maar een indruk, mag ik hopen. Mooie inbreng van Uw kant. Goede zondag.

1.335 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 63 64 65 66 67 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	26 apr 2024 17:35
Koers	6,740
Verschil	+0,160 (+2,43%)
Hoog	6,740
Laag	6,590
Volume	14.378
Volume gemiddeld	38.590
Volume gisteren	36.628

CM.COM nieuws meer

19 apr	Groen licht jaarvergadering CM.com vo...
17 apr	Slotcall: AEX is het kneusje van Euro...	7
17 apr	CM.com uit drie landen vertrokken
17 apr	Beursblik: aardige kwartaalupdate CM.com
17 apr	AEX opent lager en Peter Wennink neem...	3
17 apr	CM.com boekt positief EBITDA-resultaat
15 mrt	Oprichters CM.com gaan belang verkleinen	3
11 mrt	Beursblik: ING verlaagt koersdoel CM.com
29 feb	Update: CM.com boekt positieve EBITDA...	1
07 feb	De molensteen van €100 miljoen van CM...	3