Basic-Fit « Terug naar discussie overzicht

quote:

The Third Way... schreef op 6 maart 2024 10:50:

...
(Bloomberg) -- Global mergers and acquisitions will jump 50% this year as corporate confidence recovers and economic growth holds up, according to Morgan Stanley.
...
Potential acquisition candidates include Acadia Pharmaceuticals Inc. and Lumentum Holdings Inc. in the US, as well as ITV Plc, Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc, Basic-Fit NV
...

quote:

JH1988 schreef op 7 maart 2024 09:28:

Flink aan het dumpen. Met algoritmes die ook op verkopen staan is dit geen goed scenario. Binnenkort onder de 20.

quote:

md65 schreef op 7 maart 2024 09:46:

Is of lijkt het opvallend, deze koersval een week voor de cijfers?

quote:

The Third Way... schreef op 7 maart 2024 09:44:

[...]
Volgens gister de lijnentrekker Bakker van BNP is BFIT zwaar oversold. Toch trekken we verder zuidwaarts. De Private Equity partijen "verbeteren" hun spreadsheets continue, Morgan Stanley helpt ze graag.

De huidige koers van 23.7 euro houdt een P/E van 12.8x de consensus netto-winst over 2025 in, een diepterecord. Hopelijk voelt Hoofddorp die druk ook en zal volgende week gebroken worden met het nieuwe communicatiebeleid en er wel dieper worden ingegaan op de "uitdagingen". Ook horen we graag of de FCF guidance over dit jaar gehaald zal worden.

Want het is steeds overduidelijker, de markt gelooft Hoofddorp niet steeds minder...

quote:

Eva schreef op 7 maart 2024 10:25:

[...]

Die FCF guidance voor 2024 is zeer ambitieus en naar mijn idee irrealistisch (zie mijn eerdere opmerkingen over de CMD presentatie van de CFO)

Mijn veronderstelling is dat bij meerdere analisten inmiddels bekend is dat de eerder aangegeven prognoses voor 2023 mogelijk (net) niet worden gehaald (dus minder dan 3,8mm betalende(!) leden en EBITDA < €260mm). Nogmaals ik speculeer.

Obv deze info is men nog maar eens gaan rekenen en komt men tot de conclusie dat de CMD 'non-growth' projecties op een roze wolk zijn opgeschreven. Wederom moet het management van BF het boetekleed omdoen. Het gebrek aan geloofwaardigheid icm de boodschap dat men minder info over de prestaties van het bedrijf zal gaan delen leidt mijn inziens tot deze (zij het overtrokken) reactie.

De RvC laat heeft hier ook echt een steek laten vallen. Ook deze boodschap herhaal ik maar weer: tijd om binnen de RvC en het management team de kussens op te schudden.

quote:

Kwiirk schreef op 7 maart 2024 11:53:

[...]
BF is een geweldig bedrijf, heeft een grote voorsprong op de concurrentie, de groei is zeer snel gegaan, de mogelijkheden om te groeien zijn groot, de mogelijkheden om kosten te besparen zijn ruim, aan het hoofd staat de oprichter/ondernemer, waarschijnlijk heeft de oprichter/ondernemer leden van de RvC gekozen die hem niet in de weg zullen lopen. Kortom BF denkt met veel vertrouwen in onbeperkte mogelijkheden met een volgende en dus achterblijvende organisatiegraad en managementstructuur met als resultaat ambitieuze doelstellingen maar een lage prioriteit in de consistentie en vasthoudendheid om die doelstellingen te halen. Gevolg is dat de resultaten op korte termijn wisselend zullen zijn en dat in de toekomst door veranderingen in de RvC en de RvB heel goed zal vast te stellen zijn wanneer er consistent gewerkt gaat worden aan een structureel opgaande lijn van de resultaten. Op dat moment is het zaak de aandelen BF in bezit te hebben.

quote:

Duffy schreef op 7 maart 2024 14:07:

.....
Ik zou echt niet weten op welke feiten de treurnis in dit forum is gebaseerd.

...

quote:

Goldfinger schreef op 7 maart 2024 17:01:

[...]

Het is een geweldig bedrijf, alleen maken ze geen winst.

quote:

VforVermogen schreef op 7 maart 2024 17:55:

seekingalpha.com/article/4676598-basi...

Voor de liefhebbers, nieuwe analyse over BF op SA.

quote:

mr-rik schreef op 7 maart 2024 21:35:

[...]

Helaas achter een betaalmuur. Wat is een beetje de conclusie van het artikel?

quote:

VforVermogen schreef op 7 maart 2024 21:54:

[...]

Basic-Fit: Fundamentals Offer Downside Protection, With Great Upside

Als je de titel invoert in Google en vervolgens vanuit de zoekresultaten, middels een incognitotablad, de link naar SA opent, zou de betaalmuur moeten verdwijnen. Ik bekijk op die manier geregeld artikelen op die site. Staan af en toe echte meesterwerken tussen. Is bij dit artikel niet echt het geval.

De auteur schept een beeld van de kansen/gevaren en maakt inschattingen over de cijfers van de komende jaren. Alleen: ondanks dat de auteur zijn eigen inschattingen conservatief noemt, vind ik ze vrij optimistisch. Zie het vooral als leuk leesvoer en een opfrisser over bepaalde aspecten.