Just Eat Takeaway « Terug naar discussie overzicht

quote:

Rode_Appel schreef op 11 augustus 2023 11:36:

Ik hé vanochtend 1250 stukjes opgepikt, vraag me niet waarom.....

quote:

Rode_Appel schreef op 11 augustus 2023 11:36:

Ik hé vanochtend 1250 stukjes opgepikt, vraag me niet waarom.....

quote:

Gaston Lagaffe schreef op 11 augustus 2023 11:22:

[...]Kijk nu wordt het leuk (AB gegeven). Moet het even uit mijn geheugen doen : Voor zover ik het begrepen heb (en corrigeer me als ik fout zit) heeft deze William (maar ?) ca. 6% van de aandelen maar hieraan gekoppeld een excessief stemrecht. Dit komt in de VS vaker voor (maar wordt ook daar niet gewaardeerd). William beheerst middels dit stemrecht de gehele onderneming (en dus ook een eventuele verkoop/overname). De 36 maands termijn is mij onbekend maar zou goed kunnen (dank voor de tip !). Heb net even snel de H1 cijfers Deliveroo bekeken maar dit ziet er eigenlijk goed uit (zie o.a. AEBITDA marge GBI = 6% = + 2,9%). Mijn inschatting is de volgende : 1) William weet dat Deliveroo veel te klein is maar enkele mooie marktposities heeft. 2) De wijze waarop het extra kapitaal (GB 250mio) wordt teruggegeven wordt in overleg met de aandeelhouders -> onze William :) voor eind september afgestemd. Sowieso gaat GB 50mio middels een aandeleninkoop retour aandeelhouder (maar dit kan dus nog stijgen !). William krijgt dus linksom of rechtsom "waarde" toegeschoven. 3) Deze William gaat zijn huid duur verkopen (inderdaad Delivery Hero zou goed kunnen -> Frankrijk, groot Londen, Italie en Midden Oosten) en roeit alsnog een bak geld binnen. Delivery Hero heeft geloof ik al 5% van de aandelen Deliveroo. Als gok zou je in Deliveroo kunnen investeren. Misschien dat ik dat wel deels doe. JET heeft met de aankoop van Grubhub een mega miskleun gemaakt en krijgen dit vooralsnog niet opgelost. Zet je William tegen Jitse af dan zijn ze beiden sector-kundig maar William is de handigste (en de kleinste !) van de twee. Klein is in dit geval een voordeel als je wilt verkopen en ik denk dat William wil cashen :) en Jitse niet. Dat is het grootste verschil.

quote:

Rode_Appel schreef op 11 augustus 2023 11:43:

Die A3 nemen we niet serieus.....
En de bezorgers fietsen nog, klopt, maar ik vind ze niet zo gemotiveerd meer. Fietsen langzaam op gewone fietsen, gelukkig nog wel herkenbaar.

quote:

Kleine hap schreef op 11 augustus 2023 11:33:

[...] Ik weet niet waar jij woont maar overal waar ik kom zitten de terrassen en de restaurants toch hard stikke vol.

quote:

RJ 80 schreef op 11 augustus 2023 11:31:

[...]

Je snapt het model nog altijd niet…. Je raaskalt ook hier maar wat B20…

Een faillissement in de horeca maakt altijd plek voor een nieuwe zaak. Mensen gaan even goed blijven uiteten en/of bestellen. Verwacht je nou echt dat iedereen als een dooie mus thuis blijft en maar naar Netflix staart? Denk s even na voor je jezelf weer eens echoot zeg, Sjongejonge wat een nonsens van jou al die jaren en dat dagelijks. Waarom reageer ik er nog op…..

quote:

Chessplayer1992 schreef op 11 augustus 2023 11:44:

[...]
Ik vrees dat het vrij logisch klinkt. Ik dacht dat Delivery Hero al 10% van Roo heeft. Persoonlijk, als schaakspeler zeg maar, denk ik dat er voor Delivery Hero nog een extra belang op zit: nu heeft William nog het 'alleenrecht' op grote besluiten. Als het klopt van de 36 maanden termijn (volgens mij wel; ik las het ergens) - dan verliest iemand de koppositie --> met als gevolg dat een biedingenstrijd uit kan breken. Als Delivery Hero strategisch Deliveroo wil, heeft DH geen belang om een biedingenstrijd aan te gaan (kijk maar naar Just Eat in het verleden, de uitkomst is uiterst onzeker). Dus kan DH belang hebben om voortijdig aan de bel te trekken. Als William dit goed uitspeelt, kan hij er nu potentieel 'meer' voor krijgen.

In een eindspel is Deliveroo te klein om te overleven. Volgens mij heel duidelijk dat die nooit voldoende winstgevendheid kunnen bereiken. De 6% EBITDA marge is leuk, maar niet op het moment dat je nog een HQ hebt met 140 miljoen aan kosten (waardoor je terugvalt naar 1% marge).

Strategisch is het voor JET wel een aderlating als Delivery Hero Deliveroo koopt.

quote:

Ron Kerstens schreef op 11 augustus 2023 11:40:

[...]
Daarom;
Het is ver doorgezakt, de bodem zal wel bereikt zijn, kan haast niet lager, Jitse heeft opnieuw een mooi verhaal gehouden, Pedro is nog steeds enthousiast, de bezorgers fietsen nog steeds, er komt een bod enz enz.....

quote:

inbetween schreef op 11 augustus 2023 09:55:

[...]Ik ken nog zo'n man met een visie: Wouter Bos van de PVDA. Die zei in 2008: de crisis gaat ons land niet raken. De rest is geschiedenis. Dit soort lui moet je in het plantsoenenonderhoud neerzetten. Totaal niet geschikt op economische of financiële posten.

quote:

Rico VH schreef op 10 augustus 2023 20:31:

Rico zit weer LONG!! reden resultaat deliveroo.

Helaas ben ik zo'n ratje..

quote:

GakGak schreef op 11 augustus 2023 11:40:

Arthur Hastings
11 augustus 2023 11:16
Baksteen schreef op 11 augustus 2023 11:09:
[...]
Ik zie Jet nog eerder failliet gaan.
Ik zie jou eerder bij het grofvuil liggen dan dat je onderdeel uitmaakt van de fundering van een huis.

The Strategist
11 augustus 2023 11:18
Baksteen schreef op 11 augustus 2023 11:09:
[...]
Ik zie Jet nog eerder failliet gaan.
Je moet is lekker naar buitengaan dan zie je het leven weer is zonniger in!

................................
EEN (bak)steen in de vijver en het inquisitie duo gaat onmiddellijk tekeer en struikelt over elkaar heen om
hun ongenoegen te laten blijken en zo op elke onwelgevallige input TWEE onwelgevallige inputs te laten volgen.

Goed bezig jongens !

quote:

Wim schreef op 11 augustus 2023 12:26:

Hebben jullie niet het idee dat de turnaround is ingezet bij JET, de cijfers worden toch beter?

quote:

WaardeAandeel schreef op 11 augustus 2023 12:36:

Omslagpunt is zeker bereikt. Stabiele winstgevendheid later dit jaar of 2024.

De vraag is blijven de orders op peil en kan GRUB op termijn in de verkoop? Huidige koers is natuurlijk belachelijk laag, maar daar koop je nu niks voor. Rustig blijven zitten en bijkopen tussen 12,50 en 14,10.