Er is een bedrijf Stamicarbon in Sittard een wereldleider op het gebied van ureumtechnologie zij ontwerpen Ultra-low energy fabrieken en hebben reeds 260 ureumfabrieken in licentie gegeven. en heeft 100 vernieuwings en optimalisatie projecten gerealiseerd. Om het unieke productie proces te volgen ga even Googelen.
Dan is er nog het bedrijf Maire genoteerd op de beurs in Milaan een Engineergroep ontwikkeld en implementeert in de sectoren : stikstof, waterstof en circulaire koolstof, brandstoffen, chemicaliën en polymeren.
Bij het lezen van de orderboeken sta je stijl achterover wat er voor productie eenheden op stapel staan.
Fabrieken met 2000 tot 4000 ton per dag producties zijn in ontwikkeling. Ga zelf even Googelen.
Dan nog het bericht dat China de grootste producent ter wereld is van Ureum. Goed voor een derde van de wereld te bevoorraden. Afgelopen 9 maanden heeft China 22,67 miljoen ton geëxporteerd.
Dit bericht weer afzetten tegen een eerder bericht dat China niets zou exporteren. Doet mij verontrusten en tot het besef komen dat we afgelopen jaren verkeerde aannames hebben gemaakt.
Wij gingen er van uit dat nieuwe productie eenheden tenminste 6 jaar voorbereiding zouden vergen. Dat vooral OCI de beste productie faciliteiten zouden hebben. We weten uit het verleden dat onderhoud of anderszins de productie moet stoppen kapitalen aan inkomsten kost.
Welnu we zien steeds meer vraag naar kleinere productie eenheden gebouwd in de agrarische gebieden in een sneltreinvaart. Het moet afgelopen zijn om miljoenen tonnen kunstmest voor 60- 80 $ per ton transportkosten over de wereld te zeulen.
Ieder moet zijn eigen afweging maken in beleggen maar ik denk dat zeker met het oog op de geopolitieke spanningen en de koude handelsoorlog tussen enerzijds de VS en Europa met aan de andere kant China, India, Rusland en hun invloed in Afrika, en Brazilië de kunstmestmarkt totaal zal veranderen.
Ik ga extra opletten naar de productie getallen in tonnages die de 3e kwartaalcijfers van CF, Mossaic, Nutrien, Yara en Oci laten zien. En probeer daar een trend uit te halen.