Verbeterde vooruitzichten voor werknemers van PostNL, met langetermijnbehoud van
banen in de postdivisie en creatie van banen in de divisies pakketten en logistieke
dienstverlening
• bpost respecteert de continuïteit van de bestaande arbeidsvoorwaarden, de sociale
plannen en de pensioenafspraken van PostNL
Kernpunten transactie
• Voorgestelde prijs bestaat uit:
• EUR 2,825 cash per aandeel PostNL; plus
• 0,1202 aandelen bpost per aandeel PostNL
hetgeen op dit moment overeenstemt met een waarde van EUR 5,65 per aandeel PostNL1
• Het bod houdt een premie van 31,6% in ten opzichte van de slotkoers van het aandeel
PostNL van 31 oktober 20162
• De voorgestelde prijs per aandeel PostNL impliceert een waarde van EUR 2.502 miljoen
voor 100% van de geplaatste en uitstaande gewone aandelen PostNL
, een premie van 46,4% ten opzichte van de volume
gewogen gemiddelde aandelenkoers (VWAP) over de 6-maandsperiode eindigend op 4
november 2016, en een premie van 58,7% ten opzichte van de VWAP over de 12-
maandsperiode eindigend op 4 november 2016
• PostNL aandeelhouders zullen na settlement van het bod tot ongeveer 21% van het
aandeelhoudersbestand van bpost uitmaken; de Belgische Staat zal van 51% tot
ongeveer 40% verwateren
• De "Mix and match facility" geeft PostNL aandeelhouders de mogelijkheid om binnen
bepaalde grenzen de verhouding te kiezen waarin zij cash en aandelen bpost ontvangen
per aangeboden aandeel PostNL
Brussel, 6 november 2016 – bpost maakt bekend dat zij, na het lekken van informatie op 1
november en haar persbericht van 2 november, vandaag een hernieuwd en verbeterd voorstel heeft
gedaan aan PostNL voor het samengaan van PostNL en bpost middels een door bpost uit te brengen
openbaar bod op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen van PostNL.
De recente ontwikkelingen hebben bpost gedwongen het besluitvormingsproces over een eventuele
hernieuwde toenadering tot PostNL over de combinatie te versnellen. Op zijn vergadering van 6
november heeft de Raad van Bestuur van bpost unaniem ingestemd met het doen van een
hernieuwd en verbeterd voorstel door bpost aan PostNL.
In haar persbericht van 2 november heeft bpost aangegeven dat zij de markt zou informeren zodra
zij in de mogelijkheid zou verkeren om concretere duiding te geven omtrent een mogelijke
toenadering tot PostNL. In die optiek, en in overeenstemming met toepasselijke regelgeving, is
bpost verplicht de markt op de hoogte te stellen van de kernpunten van haar voorstel.
bpost is volledig overtuigd van de strategische meerwaarde van het samengaan van PostNL en
bpost. In het licht van de huidige trend van consolidatie in Europa, is de strategische rationale van
de combinatie nu overtuigender dan ooit. Het nieuwe voorstel van bpost adresseert de zienswijzen
en feedback die PostNL naar voren heeft gebracht tijdens de gesprekken tussen PostNL en bpost die
zijn geëindigd in mei 2016, en houdt rekening met reacties vanuit de markt en van stakeholders
met betrekking tot de eerdere toenadering door bpost.
1 Gewaardeerd op basis van de slotkoers van bpost van EUR 23,50 op 4 november 2016
2 De laatste datum voor het lek met betrekking tot een mogelijk nieuw voorstel van bpost aan PostNL