Beleggingsfondsen « Terug naar discussie overzicht

Opstelling 2017

7 Posts

Omlaag ↓

Chicken_Skin_Music 27 december 2016 22:23

Ondanks dat het elk jaar wat stiller wordt op het forum, zet ik onze traditie gewoon door natuurlijk.
Voor komend jaar gaat dit elftal voor mij het veld op

8% BGF European Value
8% Comgest Growth Greater Eurp Opportunities
5% UBS European Opportunities Unconstrained
7% db x-trackers MSCI North America High Dividend Yield
15% Vanguard US Opportunities
16% Schroder ISF Asian Total Return
4% Comgest Growth Emerging Markets

8% JPM Income Opportunities
11% Robeco All Strategy Euro Bonds FH EUR

7% Nordea 1 - Stable Return
11% JPM Global Macro Opportunties

WAT IS JULLIE OPSTELLING VOOR KOMEND JAAR?

Terugblik:

Topper in 2016 waren de Noord-Amerikaanse fondsen, die elk ongeveer 20% in de plus eindigden. Het Vanguard US Opportunities fonds heb ik sinds 2010 in mijn portefeuille en heeft nog nooit teleurgesteld.
Flopper was het het fonds UBS European Opportunities Unconstrained (-14%) dat door een ongelukkige aandelenselectie veel slechter scoorde dan de index. Hopelijk pakt hun eigenwijsheid volgend jaar weer beter uit.

sjiepie 29 december 2016 12:01

Afgelopen jaren meegelezen en heel af en toe gereageerd. Afgelopen jaar bijna niets gedaan met mijn portefeuille.

Onderstaande fondsen heb ik nu en stuur ik 2017 in. Sommige fondsen heb ik al meer dan 10 jaar, zoals MSIF Global Brands (USD) Acc en BlackRock Latin American D2 - Acc. Teleurstelling dit jaar waren Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds, Ethna-AKTIV E SIA -A (EUR) D en JPM Europe Eq Absolute Alpha -C- Acc. Ik ga kijken wat hiervan de oorzaak is en neem eventueel afscheid (zeker als de beheerkosten hoger zijn dan gemiddeld).

Daarnaast wil ik het aantal fondsen gaan beperken en wellicht meer in trackers, vanwege de beheerkosten en teleurstellende prestaties van beheerder van fondsen.

Aandelen 71%
3% BlackRock Latin American D2 - Acc
4% BlackRock Global SmallCap
3% NN Global Emerging Markets Fund
14% NN Hoog Dividend Aandelen Fonds
4% NN North America Fund
7% JPMorgan Emerging Markets Eq -C- Dis
6% MSIF Global Brands (USD) Acc
7% Robeco Asia-Pacific Equities F EUR
11% Skagen Global Acc (NOK)
6% Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds
3% Henderson Asia-Pacific Property Equities
4% Henderson Pan European Property

Gemengd 15%
7% Invesco Balanced Risk Allocation Fd
8% Ethna-AKTIV E SIA -A (EUR) D

Obligaties 7%
5% NN First Class Obligatie Fonds
2% Vanguard Euro Gov Bond Index Inv Acc

Marktneutraal 8%
6% HIQ Markt Neutral Fund
2% JPM Europe Eq Absolute Alpha -C- Acc

JosTM 31 december 2016 12:27

Heb afgelopen jaar weinig veranderingen aangebracht in de portefeuille; heb alleen begin dit jaar een aantal kleinere posities vervangen door vergroting van de DWS Top Dividente belegging en halverwege het jaar de cashpositie wat verhoogd:

Aandelen 83%
28% Vanguard Global Stock Index Fund
14% DWS Top Dividente
10% Skagen Global
8% Kempen Global High Dividend
7% Robeco BP Global Premium Equities
6% Zwitserleven Wereld Aandelen fonds (beperkte keus in pensioenportefeuille)
5% Skagen Kon-Tiki
3% NN Hoogdividend Aandelen
2% Robeco

Cash 17%

Ik wordt steeds meer een (Vanguard) indexbelegger.
Denk erover om de twee Skagen fondsen langzaam te vervangen door het Skagen Focus fonds.

PaulT 31 december 2016 14:46

@ CSM, bedankt voor het openen van deze nieuwe jaargang!

Mijn portefeuille is min of meer gelijk aan vorig jaar.

Aandelen wereldwijd:
- 25% Vanguard Global Stock Index Fund
- 25% Ishares core MSCI World
- 15% DWS Top Dividende

Aandelen Emerging Markets:
- 5% Comgest Emerging Markets
- 5% Skagen Kon-Tiki
- 5% Vanguard Emerging Markets

Mixfondsen:
- 10% Carmignac Patrimoine
- 10% Blackrock Global Allocation

Herweging vindt plaats door het schuiven met de maandelijkse inleg. Cash-positie is niet benoemd maar deze is nu significant. Bij vooraf benoemde procentuele dalingen wordt deze ingezet.

Pinoooo 5 januari 2017 09:13

Altijd leuk dit topic. Hierbij mijn opstelling per 1 januari:

4% AB SICAV I Low Volatility Equity Portfolio I USD Acc
4% BlackRock Strategic Funds Blackrock Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 EUR
4% BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund D2 EUR
3% BNP Paribas Plan Easy Future 2043 Classic
3% DB Platinum IV Clinton Equity Strategies I1C-E
4% Electra Private Equity
3% F&C Global Smaller Companies Ord GBP (FCS)
1% F&C Global Smaller Companies CULS GBP (conv. obligaties)
3% Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R
4% Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
3% Franklin K2 Alternative Strategies Fund W(acc)EUR
4% Groupama Avenir Euro MC
3% H2O Vivace R
4% HAL Trust
4% JOHCM Global Opportunities Fund EUR A
4% JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund C (acc)
3% Jupiter European Opportunities Ord GBP (JEO)
4% Kempen (Lux) Global Small-cap Fund Class BN
3% Morgan Stanley Investment Funds Global Discovery Fund A
4% Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund Z Acc
3% Pershing Square Holdings
3% Robeco BP US Select Opportunities Equities F EUR
4% Schroder ISF Asian Total Return C Acc
4% Schroder ISF Frontier Markets Equity C
3% Scottish Mortgage Investment Trust plc GBP
4% Standard Life Investments Global SICAV European Smaller Companies Class D Acc
3% Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund Class B (Acc) EUR
4% Vanguard US Opportunities Inv USD
4% Windmill Trend Evolution Fund
=100%

kater79 19 september 2017 20:06

Mijn fondsen:
10% ASN Duurzaam Aandelenfonds Inc
10% ASN Milieu & Waterfonds
10% NN Health Care Fund

Mijn trackers:
10% ROBO Global® Robotics and Atmtn GO ETF
10% SPDR S&P 500 ETF
10% Think AEX ETF
10% Think AMX ETF

30% Liquide..

Voorlopig loopt het allemaal redelijk.. De tracker Think AEX ETF doet het vooralsnog heel goed! (gemiddeld gekocht voor 55e en staat nu op 81,60e) Ben benieuwd. Wbt de fondsen, deze vul ik maandelijks aan met een X bedrag. Ik zie deze dan ook als een investering voor de lange termijn. De ETFS's zijn meer voor de korte termijn en zullen mogelijk worden vervangen of worden aangevuld.

Chicken_Skin_Music 6 november 2017 16:24

quote:
kater79 schreef op 19 september 2017 20:06:
Mijn fondsen:
10% ASN Duurzaam Aandelenfonds Inc
10% ASN Milieu & Waterfonds
10% NN Health Care Fund

Mijn trackers:
10% ROBO Global® Robotics and Atmtn GO ETF
10% SPDR S&P 500 ETF
10% Think AEX ETF
10% Think AMX ETF

30% Liquide..

Voorlopig loopt het allemaal redelijk.. De tracker Think AEX ETF doet het vooralsnog heel goed! (gemiddeld gekocht voor 55e en staat nu op 81,60e) Ben benieuwd. Wbt de fondsen, deze vul ik maandelijks aan met een X bedrag. Ik zie deze dan ook als een investering voor de lange termijn. De ETFS's zijn meer voor de korte termijn en zullen mogelijk worden vervangen of worden aangevuld.

Voor investeringen in de lange termijn zou ik persoonlijk nooit thematische fondsen kiezen. Themas hebben de neiging hype-gevoelig te zijn. Zo zat ik bijvoorbeeld zelf 20 jaar geleden in een hele rits Robeco themafonsdsen. Dat leek toen leuk, maar als de interesse in het thema plotseling omkeert, dan blijkt het toch niet zo lange termijn bestendig te zijn. Ik heb altijd het gevoel dat het vooral slimme marketing van het fondsenhuis is.

Ook zijn sommige themas zo smal, dat de vijver van bedrijven waaruit de fondsbeheerder kan kiezen, te klein is. Dan blijkt plotseling 10% van het fonds in een middelgroot bio-technologie bedrijf te zitten. Hardstikke leuk als het goed gaat natuurlijk. Maar dat past dan beter in je korte termijn "bakje".

Een derde probleem met themafondsen, is dat het moeilijk is bij te houden of je een beetje goed gespreid zit met je beleggingen (bijvoorbeeld: over conjunctuur-gevoelige versus -ongevoelige bedrijven).

Als ik jou was, zou ik het lange termijn "bakje" vullen met 1 of 2 gerenommeerde en goedkope wereldwijd beleggende fondsen. Misschien zelfs passieve indexfondsen om de jaarlijkse kosten laag te houden. En dan het korte termijn "bakje" gebruiken voor meer speculatieve korte termijn beleggingen. Met die laatste kun je dan inspelen op een specifiek themas waarin jij vertrouwen hebt.

Dit heet "core/satellite investing". Zie ook: www.investopedia.com/articles/financi...

7 Posts

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 891,13 +3,69 +0,42% 18:05


Germany40^	18.211,90	+1,17%
BEL 20	3.929,00	+0,40%
Europe50^	4.969,42	+0,97%
US30^	38.691,07	0,00%
Nasd100^	18.026,55	+0,74%
US500^	5.165,39	+0,74%
Japan225^	38.793,58	+1,22%
Gold spot	2.324,64	+0,99%
EUR/USD	1,0773	+0,08%
WTI	78,52	+0,52%