Deutsche Bank springt in gat dat ABN Amro achterlaat
Kantoor van Deutsche Bank in Hongkong.
Kantoor van Deutsche Bank in Hongkong.Foto: Reuters
Deutsche Bank springt in het gat dat onder meer ABN Amro laat liggen in het Midden-Oosten. Onder leiding van een Nederlander, Kees Hoving, zet de Duitse instelling in op de kredietverlening aan handelaren in grondstoffen. De bedoeling is om de omvang van de activiteiten in de regio te verdubbelen.
'Terwijl we zien dat andere banken bepaalde activiteiten verlaten, zoals grondstoffenfinanciering, gaan wij op zoek naar nieuwe klanten', zei Hoving maandag in een interview met persbureau Bloomberg. De bankier, tot voor kort countrymanager van Deutsche Bank in Nederland, benadrukte daarbij in zee te willen gaan met bekende namen en dat de bank er streng op toeziet de risico's bij het verstrekken van leningen te minimaliseren.
Geheel of gedeeltelijk terugtrekken
Een serie schandalen, majeure verliezen, straffe concurrentie en het vooruitzicht van strengere regulering hebben een aantal Europese banken doen besluiten om zich geheel of gedeeltelijk terug te trekken uit de internationale handelsfinanciering en grondstoffenhandel. Zo stopt ABN Amro er helemaal mee, heeft BNP Paribas alle activiteiten voorlopig opgeschort en heeft bijvoorbeeld Société Générale het steunpunt in Singapore gesloten. Andere belangrijke spelers zoals ING en Crédit Agricole hebben aangegeven zich vooral op de grotere handelshuizen te zullen richten en minder op de risicovollere kleinere spelers.
In de markt is er inmiddels veel onrust ontstaan over de terugtrekkende beweging van de Europese banken, die juist in deze tak van het mondiale zakenbankieren nog sterk aanwezig zijn. Als veel financieringsmogelijkheden wegvallen, wordt het lastig om risico's te hedgen en zullen de leentarieven fiks oplopen. Voor de partijen die wel actief blijven, zoals bijvoorbeeld Rabobank, kan dit gunstig uitpakken. Op zijn beurt ziet Deutsche er ook kansen in.
'In de komende vijf tot zes jaar willen we de inkomsten verdubbelen ten opzichte van wat we nu hebben', zei Loic Voide, die naast Hoving tot co-chief executive officer voor het Midden-Oosten en Afrika is benoemd, tegen Bloomberg. Overigens blijkt uit cijfers van dataprovider Coalition dat de wereldwijde omzet uit grondstoffenfinanciering stevig is ingezakt. Was dat in de eerste helft van vorig jaar nog $2,4 mrd, in de eerste zes maanden van dit jaar was daar nog $1,7 mrd van overgebleven.
Obligatieleningen
Behalve in grondstoffenfinanciering wil Deutsche Bank ook groeien met dienstverlening rond obligatie-uitgiftes van overheden en andere partijen in het Midden-Oosten. Vanwege de ingezakte olieprijs en de coronacrisis hebben de regeringen in de regio veel geld nodig. In de eerste acht maanden van dit jaar hebben ze voor $96 mrd aan obligaties en sukukleningen (islamitische obligaties) geplaatst, tegen $111 mrd over heel 2019. Naar verwachting zal er nog heel wat meer worden geleend en Deutsche wil daar graag een graantje van meepikken.
De Duitse bank zal volgens Hoving eerst de relaties met overheden, banken en bedrijven in de regio moeten zien te versterken. De afgelopen jaren heeft Deutsche er immers vooral gesnoeid in de activiteiten, in een poging de winstgevendheid van de bank te helpen herstellen.
Hoving was de afgelopen vier jaar chief country officer (cco) van de Nederlandse divisie van Deutsche Bank in Amsterdam. Hij wordt opgevolgd door Bas Marteijn. Laatstgenoemde begon zijn loopbaan eind jaren negentig bij NIBC. Rond 2000 stapte hij over naar Deutsche. Na een tussenperiode van zes jaar bij ABN Amro keerde hij in 2011 definitief terug terug bij Deutsche. De laatste jaren werkte hij vanuit Frankfurt.