Fugro « Terug naar discussie overzicht

quote:

IQ schreef op 15 december 2021 17:39:

[...]
Als aandeelhouder ben ik de enige die gewoon de/het grote probleem benoemd, cijfers geven geen hoop dat er herfinanciering op gunstige wijze gaat plaatsvinden, het grote probleem, Het bedrijf Fugro heeft niet zoveel weerstand meer als er verder rode cijfers geproduceerd wordt, dat is op zeker mijn angst, maar zoals velen hier moeten weten voor mij is het erop of eronder, niet meer en niet minder, zit met veel aandelen, maar gelukkig met centen gekocht die ik zou kunnen missen, dus geen probleem als ik het verlies moet nemen, jullie gaan toch ook niet naar een casino als je het geld niet kunt missen.

Handelen in aandelen is altijd zeer risicovol.

quote:

Jake90 schreef op 16 december 2021 10:01:

En ik wil het nogmaals benadrukken de nett casfhlow value 27 euro per aandeel is (!) Dit is de meest gebruikte waardering voor het berekenen van bedrijfswaarde vanuit de financials ipv goodwill & andere strategische waarderingsgrondslagen.

De waardering is gebaseerd op winstverwachtingen van 4 analisten (zie bijlage voor de onderbouwing).

Let op: al is dit een veel gebruikte waardering, doordat de markt sceptisch is en fugro vanuit een zeer lang en diep dal komt moet deze positieve trend eerst wel duidelijk ingezet worden alvorens we naar de NCF waarde toe kunnen bewegen. Maar waar ik dus vooral kansen zie is bij de eerste (sterke) tonen van herstel. Volgend jaar HY1 wordt alles bepalend of voor long bezitters een sterke rebounce ingezet zal gaan worden of niet.

quote:

Bergonzi schreef op 16 december 2021 13:16:

+4.5%, wat een kanjer toch die Heine.. ik zeg: Mark for president! ;-)

quote:

Bergonzi schreef op 16 december 2021 13:16:

+4.5%, wat een kanjer toch die Heine.. ik zeg: Mark for president! ;-)

quote:

Calendar schreef op 16 december 2021 14:56:

[...]

Je hebt wel heel veel zout nodig bij deze analyse. Waar is de onderbouwing voor die stijgende cashflow?

quote:

visboer schreef op 16 december 2021 16:17:

20+ zeg ik volgend jaar. Wanneer dat weet ik niet maar ergens komend jaar. Vasthouden dus.

quote:

nescio schreef op 16 december 2021 16:46:

[...]don't worry, onder de 20 krijgt niemand ze

quote:

Jake90 schreef op 16 december 2021 15:22:

[...]

Ik heb geen analyse gemaakt, dit is enkel de waardering gebaseerd op de analyses van 4 analisten (zie bijlage). De groei is m.i. nog niet zo heel gek (licht ambiteus). Fugro lijkt dit jaar al een goede stap richting de prognose te zetten door net boven break even uit te komen. En let op, deze cashflow groei is excl financieringskosten. de financieringskosten kunnen ook nog beduidend lager uitvallen en daar is nu in de berekening geen rekening mee gehouden (er wordt een vaste cost of capital als deler in de functie gebruikt). Tuurlijk er moet nog veel gebeuren maar positief realistisch is deze analyse wel.

Edit: fugro geeft zelf ook voor 2023 een EBIT verwachting van 8-10% af (bron: www.fugro.com/investors/financial-ove... ), dit is op de omzet van 2021 al 80-100mio. Je zou de EBIT afgifte daarmee zelfs als conservatief kunnen beschouwen.

quote:

Henkie 1960 schreef op 16 december 2021 17:52:

Morgen,groen,licht groen,rood, licht rood,donker rood?Ik denk licht groen tegen donker groen,ook als er weer interesse is in Fugro,zonder reden?