PostNL « Terug naar discussie overzicht

PostNL mei 2024

1.317 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 62 63 64 65 66 » | Laatste
hvasd2
0
quote:

prince john schreef op 24 mei 2024 13:33:

Goedemiddag Allemaal,

Poosje geleden dat ik nog wat cijfertjes heb geplaatst, voor de liefhebber:

Extensies voor de dagen die komen gaan volgens de pisa-jongen ;):
61,8% 1,3292
50% 1,3110
38,2% 1,2928
23,6% 1,2703

Succes !

mvrgr,

John
En wat zegt uw kapper?
win some...
1
quote:

Bernardo schreef op 24 mei 2024 13:10:

[...] Denk dat u daar toch zaken verkeerd inschat. De zaken gaan goed, alleen moet de kosten kant beter beheerst worden. Kwestie van tijd en Post gaat weer de positieve kant op.
Outlook voor 2020 was 110-130 mio norm. Ebit
Outlook voor 2024 is 80-110 mio norm..Ebit

Meer omzet en/of minder kosten geeft een betere Ebit.Dan kan best gebeuren, maar de vraaag is hoe snel. Gezien de outlook die Postnl heeft gegeven verwachten ze zelf niet dat de verbetering dit jaar al plaatsvindt.
MyOpinion
1
quote:

win some... schreef op 24 mei 2024 14:12:

[...]

Outlook voor 2020 was 110-130 mio norm. Ebit
Outlook voor 2024 is 80-110 mio norm..Ebit

Meer omzet en/of minder kosten geeft een betere Ebit.Dan kan best gebeuren, maar de vraaag is hoe snel. Gezien de outlook die Postnl heeft gegeven verwachten ze zelf niet dat de verbetering dit jaar al plaatsvindt.
Waarom doe je al die moeite op dit forum ? Psychologie vd kouwe grond wellicht zijn het uw opties.
prince john
0
quote:

hvasd2 schreef op 24 mei 2024 14:07:

[...]
En wat zegt uw kapper?
...daar ben ik al een eeuwigheid niet meer geweest ;)

mvrgr,

John
upsidedown
0
quote:

prince john schreef op 24 mei 2024 15:21:

[...]
...daar ben ik al een eeuwigheid niet meer geweest ;)

mvrgr,

John
Heb je het in rasta geknoopt?
upsidedown
1
quote:

win some... schreef op 24 mei 2024 14:12:

[...]

Outlook voor 2020 was 110-130 mio norm. Ebit
Outlook voor 2024 is 80-110 mio norm..Ebit

Meer omzet en/of minder kosten geeft een betere Ebit.Dan kan best gebeuren, maar de vraaag is hoe snel. Gezien de outlook die Postnl heeft gegeven verwachten ze zelf niet dat de verbetering dit jaar al plaatsvindt.
25 januari 2022
Een genormaliseerd EBIT in 2022 dat in grote lijnen overeenkomt met het genormaliseerd EBIT voor 2021,
aangepast voor het veronderstelde eenmalige effect vanwege Covid-19 van circa € 80 miljoen. Is 228 miljoen genormaliseers ebit. Werd er voorspeld voor 2022...
Kwam uit op 84 miljoen voor geheel 2022
------------
Op basis van dat soort info, aannames, voorspellingen ben ik het wel met veb eens:
o-n-b-e-l-e-g-b-a-a-r

Nu moet ik zeggen dat 2022 wel een bijzonder jaar was. Het spiegelbeeld/tegenovergestelde van 2020 en 2021. Men hield gewoon op met kopen/bestellen. Wat dat betreft was 2e kwartaal 2023 weer enigszins hoopgevend.

Nu wacht ik eerst op kretinsky.
Bernardo
0
quote:

win some... schreef op 24 mei 2024 14:12:

[...]

Outlook voor 2020 was 110-130 mio norm. Ebit
Outlook voor 2024 is 80-110 mio norm..Ebit

Meer omzet en/of minder kosten geeft een betere Ebit.Dan kan best gebeuren, maar de vraaag is hoe snel. Gezien de outlook die Postnl heeft gegeven verwachten ze zelf niet dat de verbetering dit jaar al plaatsvindt.
wanneer u zelf ondernemer was op kleine of grotere schaal zal u ermee bekend zijn dat de kostenkant nog steeds bij vrijwel ieder bedrijf hard blijft stijgen. En dit bij niet ieder bedrijf het mogelijk is deze direct door te berekenen.
Trader Stef
0
quote:

MyOpinion schreef op 24 mei 2024 14:57:

[...]

Waarom doe je al die moeite op dit forum ? Psychologie vd kouwe grond wellicht zijn het uw opties.
Dit lijkt me niet terecht opinion.
Winsome hecht aan feitelijkheden en draagt bij aan correcte informatievoorziening.
Kritisch, ook bij gelegenheid op mij, corrigeert hij/zij incorrecte informatie.

De opmerking betreffende corona is een interpretatie van hem/haar waar het mis gaat.
Covid heeft PNL wel degelijk naar een euro geduwd en dit kwam niet louter door de cijfers en zeker niet prudent om die met de huidige cijfers te vergelijken en te veronderstellen dat PNL nu correct wordt gewaardeerd.
Dit verrast me van winsome omdat dit feitelijke informatie betreft waarbij een juiste interpretatie ontbreekt.
Vanaf 14 februari tot 14 maart 2020 is de koers van PNL van € 1,66 naar €1,04 gedaald.
Dit was niet zozeer te wijten aan snel verslechterende resultaten maar meer met de onzekerheden rondom Covid.

PNL is nu ondergewaardeerd en iedereen zit te snakken naar wat positief nieuws voor de verandering.
Dit afgezien van welke overname dan ook.
Bij redelijk positief nieuws (triggers) zijn we zo op 2+.
prince john
0
upsidedown
0
quote:

prince john schreef op 24 mei 2024 16:30:

[...]
...nee...ik ben ongelovig ;)
Ah ok.
Gewoon t haar in een elastiekje. Is ook niks mee. Of draag je het los?
prince john
0
quote:

upsidedown schreef op 24 mei 2024 16:40:

[...]
Ah ok.
Gewoon t haar in een elastiekje. Is ook niks mee. Of draag je het los?
...ik wil je het wel haarfijn;) uitleggen hoor...maar misschien is het dan raadzaam om eerst ff ut filmpje te bekijken ? ;)

mvrgr,

John

ps...in ieder geval wapperende manen...dat hoort toch bij een Prince ?
upsidedown
0
quote:

prince john schreef op 24 mei 2024 16:30:

[...]
...nee...ik ben ongelovig ;)

www.youtube.com/watch?v=lsCC_G5G9YE&a...
Bij...what do we know about the definition of time...heb ik het youtube-filmpje uitgezet. Hij mag van mij wel wat doelgerichter communiceren.
Verf je je haar ook?
prince john
0
quote:

upsidedown schreef op 24 mei 2024 17:01:

[...]
Bij...what do we know about the definition of time...heb ik het youtube-filmpje uitgezet. Hij mag van mij wel wat doelgerichter communiceren.
Verf je je haar ook?
...fijn dat je het bij tijd en wijle een beetje volgt, tis ook niet zo makkelijk...beweging, verandering, richting...
En nee...een prins...op een wit paard...dan heb je toch ook witte manen ?

mvrgr,

John

ps...om on topic te blijven...die 244332 mag wel een keertje beslecht worden wat mij betreft...heeft nu lang genoeg geduurdt... ;)
hvasd2
0
quote:

prince john schreef op 24 mei 2024 17:07:

[...]
...fijn dat je het bij tijd en wijle een beetje volgt, tis ook niet zo makkelijk...beweging, verandering, richting...
En nee...een prins...op een wit paard...dan heb je toch ook witte manen ?

mvrgr,

John

ps...om on topic te blijven...die 244332 mag wel een keertje beslecht worden wat mij betreft...heeft nu lang genoeg geduurdt... ;)
Is dit een spelprogramma of iets dergelijks. Ik zal zeker niet de winnaar worden!
prince john
0
VWAP 243350...tsja...wat scheelt ut met 244332...toch te veel ;)

Afijn, fijn weekend !

mvrgr,

John
Calimero
2
quote:

Calimero schreef op 20 mei 2024 19:40:

Hey prince john .. zit je nog steeds hier ??

ik ben alvast aan het nameten ... wat ik op een brief ga plakken per 1 juli ... postzegels zijn toch kleiner dan aandelen ... zie ik ... :)

PostNL verhoogt postzegelprijs per 1 juli naar €1,14
Door ABM Financial News op maandag 6 mei 2024

www.iex.nl/Nieuws/795908/PostNL-verho...
Als ze zo door blijven gaan met zakken ... plak ik straks aandelen PostNL op mijn brieven i.p.v. postzegels ... :)

www.iex.nl/Forum/Upload/2024/15301760...

n.b. .... en de eerste brief gaat dan naar Daniel Kretínský ... :)
win some...
2
quote:

Trader Stef schreef op 24 mei 2024 16:29:

[...]

De opmerking betreffende corona is een interpretatie van hem/haar waar het mis gaat.
Covid heeft PNL wel degelijk naar een euro geduwd en dit kwam niet louter door de cijfers en zeker niet prudent om die met de huidige cijfers te vergelijken en te veronderstellen dat PNL nu correct wordt gewaardeerd.
Dit verrast me van winsome omdat dit feitelijke informatie betreft waarbij een juiste interpretatie ontbreekt.
Vanaf 14 februari tot 14 maart 2020 is de koers van PNL van € 1,66 naar €1,04 gedaald.
Dit was niet zozeer te wijten aan snel verslechterende resultaten maar meer met de onzekerheden rondom Covid.

PNL is nu ondergewaardeerd en iedereen zit te snakken naar wat positief nieuws voor de verandering.
Dit afgezien van welke overname dan ook.
Bij redelijk positief nieuws (triggers) zijn we zo op 2+.
Covid heeft de koers van Postnl in eesrte instantie inderdaad verder doen dalen. Net als de rest van de beurs. Mijn punt was echter anders, nl. dat voor een verklaring van de huidige koers niet naar DK hoeft te worden gewezen. Reken maar mee..

Outlook voor 2020 was 110-130 mio Ebit, midpoint 120 mio. Delen door grofweg 500 mio aandelen is 0,24 euro Ebit p/a. Bijeen keors van 1,66 is dat een multiple van 6,9.

Outlook voor 2024 is 80-110 mio Ebit, midpoint 95 mio. Delen door grofweg 500 mio aandelen is 0,19 euro Ebit p/a. Bij een koers van 1,25 is dat een multiple van 6,6.

Een multiple van 6,9 of 6,6 at scheelt qua waardering niet zoveel. Natuurlijk kan Postnl op een helenoel andere manieren gewaardeerd worden. En qua potentie is de koers inderdaad ondergewaardeerd. Maar dat was het begin 2020 op een koers van 1,66 ook. En toen was DK nog niet in beeld.

Mijn punt is dus dat, gezien de outook, de koers nu op 1,25 qua waardering redelijk in lijn is met de waardering van 1,66 begin 2020. En dat er dus geen veronderstelde koersmanipulaties van DK nodig zijn om de huidige koers te verklaren.

En ik ben het er mee eens dat bij duidelijke tkekenen van verbetering de koers ook weer zo boven de 2 euro kan staan. Dat zagen we vorig aar nog gebeuren op basis va n 1 positief persbericht van ING. Maar de verbeteringen in resultaat moeten wel daadwerkelijk worden gerealiseerd.
Trader Stef
1
quote:

win some... schreef op 24 mei 2024 18:25:

[...]

Covid heeft de koers van Postnl in eesrte instantie inderdaad verder doen dalen. Net als de rest van de beurs. Mijn punt was echter anders, nl. dat voor een verklaring van de huidige koers niet naar DK hoeft te worden gewezen. Reken maar mee..

Outlook voor 2020 was 110-130 mio Ebit, midpoint 120 mio. Delen door grofweg 500 mio aandelen is 0,24 euro Ebit p/a. Bijeen keors van 1,66 is dat een multiple van 6,9.

Outlook voor 2024 is 80-110 mio Ebit, midpoint 95 mio. Delen door grofweg 500 mio aandelen is 0,19 euro Ebit p/a. Bij een koers van 1,25 is dat een multiple van 6,6.

Een multiple van 6,9 of 6,6 at scheelt qua waardering niet zoveel. Natuurlijk kan Postnl op een helenoel andere manieren gewaardeerd worden. En qua potentie is de koers inderdaad ondergewaardeerd. Maar dat was het begin 2020 op een koers van 1,66 ook. En toen was DK nog niet in beeld.

Mijn punt is dus dat, gezien de outook, de koers nu op 1,25 qua waardering redelijk in lijn is met de waardering van 1,66 begin 2020. En dat er dus geen veronderstelde koersmanipulaties van DK nodig zijn om de huidige koers te verklaren.

En ik ben het er mee eens dat bij duidelijke tkekenen van verbetering de koers ook weer zo boven de 2 euro kan staan. Dat zagen we vorig aar nog gebeuren op basis va n 1 positief persbericht van ING. Maar de verbeteringen in resultaat moeten wel daadwerkelijk worden gerealiseerd.
Vanuit jouw beschreven oogpunt mee eens.

Mijn uitgangspunt (wensdenken voor sommigen) is dat PostNL (ver) onder potentie presteert en relatief kleine positieve verschuivingen veel uitmaken tav de koers.
Ik ben er redelijk van overtuigd dat PostNL op eigen kracht (minimaal) 150 mio EBIT moet kunnen realiseren. Niet in 2024.
Op 3,2 miljard omzet is het absolute verschil tussen 95 en 150 mio EBIT niet onoverbrugbaar. Procentueel is dit veel maar A) PostNL is erg ver weggezakt en B) relatief kleine aanpassingen (in effectieve combinatie) kunnen dit bewerkstelligen.
Het betreft een margeverbetering van 1,7%.

Als we de redelijk eenzijdige K/W waardering aanhouden betekent dit een koers van € 2,03 ((6,9+6,6)/2)x(150/500).

Hier zit ik op te wachten en had eerlijk gezegd gedacht dat we in 2024 al dicht in de buurt zouden komen. Ik sluit het niet uit maar er zijn geen signalen die dit op dit moment bevestigen.
Val nu zwaar in herhaling maar ....... mijn gevoel is vanaf het begin dat VOOR we de 2+ zien onze vriend K z'n bod gaat plaatsen.
Tussen € 1,7 en 1,9. Een bod onder de € 2,75 (60% overnamepremie) lijkt mij kansloos.
Door de jaren zal de EBIT oplopen en heeft hij PostNL voor een koopje.
perry1
1
prince john
0
quote:

Calimero schreef op 24 mei 2024 18:08:

[...]
Als ze zo door blijven gaan met zakken ... plak ik straks aandelen PostNL op mijn brieven i.p.v. postzegels ... :)

www.iex.nl/Forum/Upload/2024/15301760...

n.b. .... en de eerste brief gaat dan naar Daniel Kretínský ... :)
Fijn weekend !
1.317 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 62 63 64 65 66 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 20 jun 2024 17:37
Koers 1,382
Verschil +0,010 (+0,73%)
Hoog 1,385
Laag 1,367
Volume 751.744
Volume gemiddeld 1.946.649
Volume gisteren 890.012