BE Semiconductor « Terug naar discussie overzicht

quote:

guusje schreef op 13 september 2023 09:24:

Daling is het patroon van Besi voorbode voor een nieuwe stijging. Mij maakt het niet uit verkoop ze vanaf €30 al niet. Alleen de porto ziet er wat lager uit dat word vanzelf wel weer hoger dat hoort bij LT beleggers.

quote:

Eagle1959 schreef op 13 september 2023 08:02:

Geen ramptoeristen hoor. Ik sta Long JET en short BESI, zie mijn eerdere berichten. In mijn ogen is JET veel te laag en BESI veel te hoog gewaardeerd. Bij beiden heb ik het de 2 laatste maanden helemaal mis gehad. Op basis van fundamentals geloof ik niet dat ik het verkeerd zag. Maar grote investeerders met hele diepe zakken sturen de koersen naar waar ze willen. Nu is dat voor BESI even naar beneden en als het momentum is ingezet drukken die grote jongens door is mijn ervaring. Bij JET van 100,- naar 11,50. Gisteren ging BESI veel harder naar beneden dan de Peers, dat is voor mij een teken. Vind BESI verder prachtig bedrijf, maar nu even veel te duur.

quote:

Chipie schreef op 13 september 2023 09:51:

Lijkt erop dat Besi bodem heeft bereikt

quote:

Chipie schreef op 13 september 2023 09:51:

Lijkt erop dat Besi bodem heeft bereikt

quote:

Joseph185 schreef op 13 september 2023 10:11:

[...]waar zie je dat aan? Van 42 naar 110 in 1 jaar en nu naar 96. Alles kan bij Besi.

quote:

Altijd gelijk schreef op 13 september 2023 09:38:

[...]

JET heeft m.i. geen toegevoegde waarde op langere termijn omdat het business model te kopiëren is zonder teveel gedoe. De marges lopen er steeds verder uit tot er niets meer te verdienen is. Dan stopt het. Maar goed wie zit er ook te wachten op die moderne onzin als thuis bezorgen van maaltijden. Ga gewoon lekker zelf koken. Veel goedkoper en nog gezonder ook.

quote:

Altijd gelijk schreef op 13 september 2023 09:38:

[...]

JET heeft m.i. geen toegevoegde waarde op langere termijn omdat het business model te kopiëren is zonder teveel gedoe. De marges lopen er steeds verder uit tot er niets meer te verdienen is. Dan stopt het. Maar goed wie zit er ook te wachten op die moderne onzin als thuis bezorgen van maaltijden. Ga gewoon lekker zelf koken. Veel goedkoper en nog gezonder ook.

quote:

Money Never Sleeps schreef op 13 september 2023 10:52:

[...]Helemaal mee eens , patatgeneratie.

quote:

Instapmoment schreef op 13 september 2023 10:39:

[...]

Lijkt me nogal een kansloze exercitie om nu nog de bezorgmarkt te betreden met al het geweld van Uber, JET, Deliveroo en Delivery Hero. Thuisbezorgen blijft altijd en zal alleen maar groter worden in de toekomst. Ik heb ook aandelen JET, ben geen enorme fan van de business (en ook niet van het platform zelf), maar op de huidige koers is het ongelooflijk ondergewaardeerd t.o.v. peers. Dat biedt ook kansen op een overname. Ik sluit me daarom volledig aan bij Eagle1959, ik zit ook short BESI en long JET. Korte termijn veel meer upside.

quote:

Chipie schreef op 13 september 2023 13:49:

[...]
Zodra het naar beneden gaat zijn ze er weer , vreemd toch en altijd het verhaal dat ze het zien en logica en overname’s , Besi is gewoon een zeer goed geleid top bedrijf , het kan naar 80 gaan maar kan ook zo weer op 110 staan , goed jij weet het dus alles duidelijk

quote:

Chipie schreef op 13 september 2023 13:49:

[...]
Zodra het naar beneden gaat zijn ze er weer , vreemd toch en altijd het verhaal dat ze het zien en logica en overname’s , Besi is gewoon een zeer goed geleid top bedrijf , het kan naar 80 gaan maar kan ook zo weer op 110 staan , goed jij weet het dus alles duidelijk

quote:

Instapmoment schreef op 13 september 2023 14:37:

[...]

Jij hebt de neiging om altijd enorm op de man te spelen. Ik probeer hier al maandenlang een discussie op gang te brengen over wat de zittenblijvers verwachten met de inmiddels erg hoge K/W. Een zinnig tegenargument ben ik nog niet tegengekomen. Ik zeg niet dat ik alles weet, ik deel hier enkel mijn visie op de huidige koers en mijn verwachting voor de aankomende periode met de (eerder aangehaalde) verwachte slechte Q3-cijfers en de hoge K/W. BESI heeft enorm weten mee te liften op het sentiment rondom NVIDIA, maar je ziet nu toch zelf ook wel in dat dat wellicht niet geheel terecht was. NVIDIA heeft de omzet en winst weten te verdubbelen en de outlook nog verder opgeschaald. Bij BESI zie je wat mij betreft eerder het tegenovergestelde.

quote:

Eagle1959 schreef op 13 september 2023 14:17:

[...]
BESI is kansrijk, mee eens. Maar de verwachting is 2,20 euro winst per aandeel in 2023. Bij 110,- koers is dat een KW van 50. Stel je krijgt op staatsobligaties 5% zonder risico terwijl je dit jaar bij BESI 2% (KW 50) krijgt (winst + dividend). Dan moet er in de jaren daarna heel wat gebeuren en kan BESI dat waarmaken? Als je je waardering over een periode van 5 jaar baseert (CW methode) zal BESI toch wel jaarlijks 40 % meer winst moeten maken per jaar 5 jaar lang. Dan moeten ze echt wel een uniek product hebben en de vraag enorm toenemen. Dit terwijl de Centrale banken op de rem trappen. Bij JET is de business minder uniek dan BESI, helemaal mee eens. Maar zij horen wel bij de top 4 bedrijven in dit groeiend segment. En de analisten hebben koersdoelen van 30,- erop geplakt, terwijl het aandeel nu 12,50 noteert en vanaf 110,- komt. Daarnaast heeft JET een aantal te verkopen assets en kan met eenvoudig aan knoppen draaien om de winstgevendheid te vergroten. Ook zijn ze voldoende solvabel voor de komende jaren en laten ze ook een mooie Ebitda groei zien. M.a.w. bij deze koersen zie ik meer opwaartse potentie bij JET en dat zag ik 2 maanden terug ook al zo (ten onrechte toen want de markt heeft altijd gelijk).

quote:

Instapmoment schreef op 13 september 2023 16:10:

Is deze reactie voor iemand anders bedoeld? Ik heb het juist over de toekomst.

quote:

Thorgall schreef op 13 september 2023 16:17:

[...]Je praat in je posting over het verleden. Met woorden als "was" etc. Ik citeer :
"heeft enorm weten mee te liften op het sentiment rondom NVIDIA, maar je ziet nu toch zelf ook wel in dat dat wellicht niet geheel terecht was. NVIDIA heeft de omzet en winst weten te verdubbelen en de outlook nog verder opgeschaald."