Geci Intl : Augmentation de capital dédiée au Skylander, décote attractive
Lundi 2 juillet 2007 à 08:26
(Tradingsat.com) - Comme prévu, Geci International vient d'annoncer ce lundi, avant l'ouverture des marchés, le lancement d'une levée de fond dans le but "de lancer officiellement la phase de développement du programme de l'avion multi-mission Skylander, de mieux valoriser les
investissements réalisés et de financer en partie les investissements futurs".
L'opération, qui se déroule du 5 au 18 juillet 2007, est une augmentation de capital par émission d'ABSA avec maintien du droit préférentiel de souscription pour ses actionnaires, pour un montant de 20 Millions d'euros par émission de 4.775.111 actions nouvelles (ABSA), auxquelles seront attachées autant de BSA négociables sur le même marché du 27 juillet 2007 au 31 décembre
2008.
Chaque actionnaire recevra un DPS (droit préférentiel de souscription) par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 4 juillet 2007.
Le prix de souscription de 4,20 euros offre une décote de 29 % par rapport à la moyenne des cours de clôture de l'action observés sur le mois de mai 2007 (5,92 euros). Geci International souhaite ainsi "permettre aux actionnaires actuels, bénéficiant de leurs droits préférentiels, de souscrire à l'opération dans de conditions attractives".
Gage de réussite de l'opération, Geci Technologies Holding (GTH), société contrôlée par Monsieur
Serge Bitboul, qui lui-même détient directement et indirectement 57,27 % du capital et 67,64% des droits de vote de la Société, s'engage irrévocablement à participer à l'opération à hauteur de 5,5 millions d'euros.
Geci Intl: Stijging van kapitaal die aan Skylander, attractieve waardevermindering Maandag 2 juli 2007 tot en met 08:26 wordt gewijd (Tradingsat.com) - zoals voorzien, heeft Geci Internationaal zojuist deze maandag, voor de openstelling van de markten, de lancering van een fundamenteel opheffen aangekondigd met het doel "om de ontwikkelingsfase van het programma van het vliegtuig multi-taak Skylander officieel te lanceren, om beter de verwezenlijkte investeringen te valoriseren en om de toekomstige investeringen gedeeltelijk te financieren". De verrichting, die van 5 tot 18 juli 2007 plaatsvindt, is een stijging van kapitaal door uitzending van ABSA met handhaving van het preferentiële intekeningsrecht voor zijn aandeelhouders, voor een bedrag van 20 Miljoen euro door uitzending van 4.775.111 nieuwe acties (ABSA), waaraan net zoveel van BSA verhandelbaar op dezelfde markt van 27 juli 2007 tot 31 december 2008 zullen vastgemaakt worden. Elke aandeelhouder zal een DPS (preferentieel intekeningsrecht) per actie ontvangen die na afloop van de zitting van beurs van 4 juli 2007 in handen wordt gehad. De intekeningsprijs van 4,20 euro biedt een waardevermindering van 29% vergeleken met het gemiddelde van de koersen van sluiting van de actie aan die op mei 2007 worden geobserveerd (5,92 euro). Geci Internationaal wil aldus "de huidige aandeelhouders toelaten, die van hun preferentiële rechten genieten, om met de verrichting onder attractieve omstandigheden in te stemmen". Waarborg van succes van de verrichting, Geci Technologieën Holding (GTH) in handen heeft, vennootschap die door Mijnheer Serge Bitboul wordt gecontroleerd, die zelf direct en indirect 57,27% van het kapitaal en 67,64% van het stemrecht van de Maatschappij, ertoe verbindt zich voorgoed om aan de verrichting ter hoogte van 5,5 miljoen euro deel te nemen.