BE Semiconductor « Terug naar discussie overzicht

quote:

MJansen schreef op 16 oktober 2015 13:07:

[...]

Aan de andere kant groeit nand segment hard, sector waar besi en asm pt sterk in zijn.
En laat de latere winstwaarschuwing van asm pt nou meevallen itt wat besi verwachtte.
Bovendien zeggen tsmc en intel dat capex in 2015 uitzonderlik lager uitvalt en in 2016 weer naar normale niveaus gaan.

Hence aandelen inkoop van besi.

Ik ga denk ik de q3 cijfers ook in zonder aandelen.
Wel koop ik een aantal out of the money opties.

Dan is mijn maximale verlies beperkt, maar wen eventuele upside pak ik dan ook gedeeltelijk mee.

quote:

squ1zzy schreef op 16 oktober 2015 13:13:

[...]

NAND mem is wel makkelijker te maken dan CPU's. Vraag me af of er veel verschil qua prijs in zit.

Hoezo sterk? Het maakt BESI toch niet uit? Moeten beide geassembleerd worden.

Helft eruit en bij koersdaling inkopen een idee?

quote:

squ1zzy schreef op 16 oktober 2015 12:41:

[...]

Sector? Winstwaarschuwing?

quote:

squ1zzy schreef op 16 oktober 2015 11:29:

[...]

Ik ben als de dood voor de cijfers. Ik stap ervoor eruit.

MJansen geeft aan dat wanneer de cijfers slecht zijn ze dan wel inkopen, maar misschien boosten ze de koers wel om de klap op te vangen ...

quote:

Guus_Geluk schreef op 16 oktober 2015 13:47:

[...]

Er zijn al 2 omzetwaarschuwingen geweest, er zit al heel veel ellende in de koers geprijsd.

quote:

piet-konijn schreef op 16 oktober 2015 13:50:

[...]

maar komt er nog niet nog een lijk uit de kast?

quote:

MJansen schreef op 16 oktober 2015 13:37:

[...]

Moeilijkheid boeit besi toch niet.
Het gaat om packaging en bonding voor besi.

Asm en besi hebben beide zeer goede tcb machines die ook vrij duur zijn.
Juist die zijn nodig voor oa 3dnand welke nu opkomt.

Micron is in zee gegaan met besi, intel met asm.
Alle andere geheugen fabrikanten moeten nog ermee komen volgens mij.
Zou mooi zijn als sandisk door micron wordt gekoxht, dan wordt sandisk ook een klanr voor besi gok ik.

Cpu segment is zwaar klote momenteel.
Te veel voorraden die pas in 2016 weer aangevuld moeten worden (tenzij komende maanden veel pcs worden verkoxht dankzij windows10).
Smartphone segment groeit nog steeds maar minder snel dan werd gehoopt eind 2014. Daar zijn de voorraden wel zo goed als genormaliseerd en zou dus weer op gamg moeten komen na 6 maanden.

quote:

squ1zzy schreef op 16 oktober 2015 13:55:

[...]

Hoeveel aandeel heeft BESI te maken met smartphone markt? Zonder Samsung en Apple blijft er weinig over.

Kan wel begrijpen dat het proces voor bonding minder opleverd voor NAND als voor CPU's. Simpelweg omdat het minder werk is.

Ik geloof niet dat SanDisk een overname kandidaat is.

quote:

squ1zzy schreef op 16 oktober 2015 11:29:

[...]

Ik ben als de dood voor de cijfers. Ik stap ervoor eruit.

MJansen geeft aan dat wanneer de cijfers slecht zijn ze dan wel inkopen, maar misschien boosten ze de koers wel om de klap op te vangen ...

quote:

piet-konijn schreef op 16 oktober 2015 13:50:

[...]

maar komt er nog niet nog een lijk uit de kast?

quote:

Mariana schreef op 16 oktober 2015 14:24:

[...]
Ik ben juist erg gerust tav de cijfers volgende week.
Als deze namelijk minder goed zouden zijn dan nu verwacht dan had Besi de melding van de aandelen inkoop uitgesteld.

quote:

Treble schreef op 16 oktober 2015 14:02:

Met of zonder aandelen de cijfers ingaan. Ik twijfel zelf enorm, en wel hierom:
- Geen flauw idee wat nu wel en niet ingeprijst is.
- Elke meevaller zal de koers goed doen.
- Ik sta nog steeds verlies, waardoor ik geen stijging door eigen ingrijpen wil missen.

Ik neig ernaar om de helft eruit te doen.

quote:

MJansen schreef op 16 oktober 2015 14:32:

[...]

Inderdaad.

Wat is het nut van 61k aandelen inkopen als je weet dat de koers toch lager zal gaan over 3 weken.
Dan wacht je toch 3 weken en koop je ze in voor 10 euro ipv 15 euro.

Oompje snapt dit niet. Die denkt dat BESI voor de show inkoopt en voor de lol kapitaal vernietigt.
Ik denk zelf dat BESI anticipeert op een aantrekkende markt in 2016 en verwacht dat we richting de 21.8 gaan H1-16, als intel e.d. weer op capex niveaus van FY14 zitten.

Ik denk zelf dat de Q3 resultaten conform verwachting zullen zijn, d.w.z. in lijn mijn guidance omzet op 25% lager dan Q2.
Afhankelijk van waar we op sluiten woensdag gaan we als reactie op de cijfers omhoog of omlaag.

Ik gok zelf op een beweging tussen de 15 en 17 euro tot de Q4 cijfers, of een orderaankondiging.

quote:

MJansen schreef op 16 oktober 2015 14:32:

[...]

Inderdaad.

Wat is het nut van 61k aandelen inkopen als je weet dat de koers toch lager zal gaan over 3 weken.
Dan wacht je toch 3 weken en koop je ze in voor 10 euro ipv 15 euro.

Oompje snapt dit niet. Die denkt dat BESI voor de show inkoopt en voor de lol kapitaal vernietigt.
Ik denk zelf dat BESI anticipeert op een aantrekkende markt in 2016 en verwacht dat we richting de 21.8 gaan H1-16, als intel e.d. weer op capex niveaus van FY14 zitten.

Ik denk zelf dat de Q3 resultaten conform verwachting zullen zijn, d.w.z. in lijn mijn guidance omzet op 25% lager dan Q2.
Afhankelijk van waar we op sluiten woensdag gaan we als reactie op de cijfers omhoog of omlaag.

Ik gok zelf op een beweging tussen de 15 en 17 euro tot de Q4 cijfers, of een orderaankondiging.

quote:

squ1zzy schreef op 16 oktober 2015 15:06:

[...]

Je gaf eerst aan dat je dit niet had aangegeven:

"Dan wacht je toch 3 weken en koop je ze in voor 10 euro ipv 15 euro."

quote:

Treble schreef op 16 oktober 2015 15:12:

[...]

Volgens mij redeneert hij uit het perspectief van de Besi broker.

Als ze al aanzien komen dat de koers hard omlaag gaat de komende tijd, waarom dat nu gemiddeld op 15.xx aandelen opkopen, terwijl je dan beter even kan wachten.

Of we kelderen wel.. waardoor Besi onder het huidige gemiddelde kan inslaan.