PostNL « Terug naar discussie overzicht

PostNL Augustus 2018 | Paid to wait

3.760 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 184 185 186 187 188 » | Laatste
prinszicht
0
quote:

Oude wolf schreef op 6 augustus 2018 20:37:

wat ik niet begrijp

2 de speler Duitse markt
2 de speler Italiaanse markt

De verwachting is dat dit weinig opbrengt
Kijk naar afboeking

Maar we moeten wel blij zijn met sand ?
Wat voor een groot bedrag moet worden over genomen
Dat zie je correct. HV luistert naar ons. Eerst verkopen en als er geld over is, kopen met dezelfde multiple. Ondertussen eerst eens kijken hoe ze gaan optreden tegen een Sandd als er nieuwe regels gelden en kijken of de ACM de markt vrij geeft.
wins
0
Porscheknakker
0
Conclusie

Wederom een zwak kwartaal voor PostNL. Tegelijk zal dit wellicht politiek Den Haag bewegen tot extra souplesse voor wat betreft de consolidatie op de Nederlandse postmarkt. Een overname van SANDD blijft gewenst.

De beleggingscasus van PostNL verandert niet door een minder kwartaal. Een op de Benelux gefocust post- en pakketbezorgingsbedrijf met een fijnmazig distributienetwerk en een royaal, progressief dividend verdient een plekje in een breed gespreide aandelenportefeuille.

Disclaimer; Crum heeft geen positie in bovenvermeld fonds.
KOPEN
Dit aandeel is op dit moment en tegen deze koers koopwaardig
Kopen op 6 aug 2018 om 09:00
Zwakke Q2 cijfers van PostNL vormen geen aanleiding het koopadvies te wijzigen. Het terugtrekken op louter de Benelux valt toe te juichen, de (verwachte) consolidatie van de Nederlandse postmarkt zal de resultaten direct een flinke impuls geven. Tot het zo ver is, blijft het adagium: paid to wait. Het dividendrendement van 7,5% geldt als royale vergoeding voor het benodigde geduld.
appiehappie
0
Net als bij de sns...wordt door de Overheid geconfiskeerd als het fout loopt.. weg aandeeltjes..
Jan Peter Balkenellende
0
Wat zijn dat voor half gare analisten. Beetje als Positief punt noemen het hoge progressieve dividend. Dit alleen mogelijk gemaakt door het uitgeven van nieuwe aandelen.
Bromsnor
1
Twee jaar geleden deed Bpost een bod van € 5.85 op PostNL.
Niks daarvan, zei vrouwtje Verhagen. Op eigen kracht verder, niet in belang van de stakeholders.

Koers nu € 3.05. Ja, in het belang van kopers van put opties...
[verwijderd]
0
Iemand een idee wat de boekwaarde van postcon en die Italiaanse hut is? Hoorde pimmetje zeggen dat het 40mln boekverlies op gaat leveren maar wel substantieel cash binnen gaat brengen. Dus boekwaarde minus 40mln geeft een idee wat dit zal zijn.
Lector
0
PostNL is en blijft een waardeloos bedrijf. Aan de ene kant gevangen in een ten dode opgeschreven postmarkt. Aan de andere kant nog steeds in de verwurgende greep van een trage besluiteloze overheid en de enige tak die winst zou kunnen maken, de pakketten, daar moeten ze concurreren met bedrijven die slimmer, jonger, sneller, innovatiever en winstgevender zijn. De pakketjes vliegen je om de oren, maar marge kunnen ze niet realiseren. De wereld van de pakjes wordt straks, wat zeg ik, nu al, gedomineerd door bedrijven als Amazon en Alibaba. PostNL is dan niet meer dan een vieze oranje vlek op hun witte laken, die ze even weg moeten vegen.
Post is al jaren dood en postNL is stervende, ze zijn met alles te laat, te traag, te afhankelijk en te arrogant. Zoals ze in Herna's Brabant zeggen "Houdoe en bedankt"......
prinszicht
0
Als je alle berichten leest, is een vakantie ala van M niet eens zo’n slecht idee. We gaan naar de mallemoeren. Ik las een update van IEX die ik hef meest treffend vond. HV past elk kwartaal de strategie aan. De ondertoon was verre van positief.

Ik heb wel eens gezegd dat HV aan de lijn ligt. Dat bedoel ik als beeldspraak. Maar sinds Nooitgedacht worden er beslissingen genomen waar HV niet eerder aan had gedacht. Volgens mij uiterst conservatief wat in schril contrast staat met meer op eigen kracht. Jantje zei bij zijn vertrek 6 euro en moest er vervolgens hard om lachen. Denken ze nu nog steeds aan 6. Met een afwaardering op Internationaal, de boel in de uitverkoop en een bijna lege postzak?

Het is tegen het zere been. Maar we mogen echt blij zijn als een AliB of Ups zijn eerste stap zet op het vaste land en nog 4,50 biedt. In principe kunnen ze nu toch al datgene kopen wat ze mogelijk willen hebben. De buitenlandse briefjes zijn discontinued. Dus in principe kun je een goed georganiseerd pakketbedrijfje kopen voor de Benelux wat tevens wat reclamefolders rondbrengt. En een incidentele brief.

Krijgen we dan naast de 2 miljard voor de Benelux ook nog cash voor de buitenlandse briefjes? Als een interim extra cash dividend? Misschien tikken we dan alsnog een kleine 5 aan. Prima strategie!
prinszicht
0
Toekomstbeeld
0
quote:

Accuboor schreef op 6 augustus 2018 22:45:

Iemand een idee wat de boekwaarde van postcon en die Italiaanse hut is? Hoorde pimmetje zeggen dat het 40mln boekverlies op gaat leveren maar wel substantieel cash binnen gaat brengen. Dus boekwaarde minus 40mln geeft een idee wat dit zal zijn.
Voor geheel Internationaal is de waarde zeer fors.

De assets zijn in totaal 391 mln euro
De liabilities zijn in totaal 195 mln euro

Dus het Eigen Vermogen op Internationaal is 391 - 195 = 196 mln

Dit is dus inclusief Spring.

Op pagina 150 vh jaarverslag zie je de cijfertjes. Duitsland en Italië worden nog apart vermeld wat betreft de opsplitsing in
intangible assets (mn goodwill)
Property plant equipment
Fin fixed assets

Voor de twee landen zijn deze drie categorieën opgeteld al 100 mln euro aan asset waarde.

Plus nog 50 mln???? voor saldo receivables+other current assets minus liabilities

Pak em beet 150 mln euro aan (boek)waarde voor de twee.

[verwijderd]
0
quote:

Toekomstbeeld schreef op 6 augustus 2018 23:30:

[...]

Voor geheel Internationaal is de waarde zeer fors.

De assets zijn in totaal 391 mln euro
De liabilities zijn in totaal 195 mln euro

Dus het Eigen Vermogen op Internationaal is 391 - 195 = 196 mln

Dit is dus inclusief Spring.

Op pagina 150 vh jaarverslag zie je de cijfertjes. Duitsland en Italië worden nog apart vermeld wat betreft de opsplitsing in
intangible assets (mn goodwill)
Property plant equipment
Fin fixed assets

Voor de twee landen zijn deze drie categorieën opgeteld al 100 mln euro aan asset waarde.

Plus nog 50 mln???? voor saldo receivables+other current assets minus liabilities

Pak em beet 150 mln euro aan (boek)waarde voor de twee.

Dank!

Dus ca. 110mln cash als we pimmetje mogen geloven... Geen kattepis, en dan nog het Spring belang...

Porscheknakker
0
quote:

appiehappie schreef op 6 augustus 2018 22:14:

Net als bij de sns...wordt door de Overheid geconfiskeerd als het fout loopt.. weg aandeeltjes..
Kun jij je niet beter bezig houden met je Ahold-aandelen? Op dit forum kraam je alleen maar onzin uit. SNS verkeerde in een hele andere situatie dan PNL nu.
[verwijderd]
0
De helft met flink verlies verkocht; de andere helft gehouden. We zien wel wat het wordt.
aandeelofoptie
1
quote:

Accuboor schreef op 6 augustus 2018 23:45:

[...]
Dank!

Dus ca. 110mln cash als we pimmetje mogen geloven... Geen kattepis, en dan nog het Spring belang...

Royal Mail wil de hele toko ( wezenlijke uitbreiding op het continent ) wel overnemen ; dan zou ik nog maar even wachten met verkoop want euro 110 miljoen cash is slechts euro 0,25 per aandeel en dan ook nog een boekverlies van eiuro 40 miljoen
Wat een stelletje losers dat Postnl bestuur ( de hele kliek RvC en RvB : prutsers )
appiehappie
0
quote:

Dagelijkse Kost schreef op 6 augustus 2018 23:59:

[...]

Kun jij je niet beter bezig houden met je Ahold-aandelen? Op dit forum kraam je alleen maar onzin uit. SNS verkeerde in een hele andere situatie dan PNL nu.
Ik proef enige verzuring en frustraties. Mogelijk Kunt u beter deze richten aan de Topvrouw(LOL) van PostNL en haar prutsende vazallen.

Hoe je het ook went of keert of wat de oorzaak ook mag zijn ...als het fout loopt met PostNL wordt deze toko door de Overheid geconfiskeerd ...en dan bent u uw duur gekochte aandeeltjes kwijt... Denk aan de SNS!
Diegy
0
Zo een afstraffing op zeer tegenvallende cijfers duurt altijd een dag of 3. Rond de 2,85 instappen. Koersdoelen zullen deze week ook wel fors naar beneden gaan.
[verwijderd]
0
quote:

appiehappie schreef op 7 augustus 2018 08:01:

[...]

Ik proef enige verzuring en frustraties. Mogelijk Kunt u beter deze richten aan de Topvrouw(LOL) van PostNL en haar prutsende vazallen.

Hoe je het ook went of keert of wat de oorzaak ook mag zijn ...als het fout loopt met PostNL wordt deze toko door de Overheid geconfiskeerd ...en dan bent u uw duur gekochte aandeeltjes kwijt... Denk aan de SNS!


??

SNS had een vertrouwens-, en met gevolg daarmee een liquiditeitsprobleem. Bij Postnl is er sprake van een krimp van de briefmarkt, maar stevige groei (22%) van de pakketmarkt. Deze bedrijfstransitie kost tijd en geld.

Herna is een goed bestuurlijk politicus met de focus 'rekken en erbij blijven' totdat de pakketmarkt groot genoeg is om de brievenmarkt op te vangen. In de tussentijd moet de brievenmarkt de pakketenmarkt financieren om te groeien.

De keuze om Italië en Duitsland af te stoten, en daarmee een papieren verlies van 40 M. te nemen om volledig te focussen op de Benelux is een uitstekend plan. Iets wat KPN in het verleden niet goed heeft gedaan. (Echter daar is het KPN-forum voor...)
aandeelofoptie
0
quote:

Diegy schreef op 7 augustus 2018 08:15:

Zo een afstraffing op zeer tegenvallende cijfers duurt altijd een dag of 3. Rond de 2,85 instappen. Koersdoelen zullen deze week ook wel fors naar beneden gaan.
Zo sprak de aasgier / lijkenpikker
3.760 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 184 185 186 187 188 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 17 mei 2024 17:35
Koers 1,285
Verschil +0,004 (+0,31%)
Hoog 1,298
Laag 1,260
Volume 1.116.030
Volume gemiddeld 2.155.295
Volume gisteren 1.704.511