Just Eat Takeaway « Terug naar discussie overzicht

Takeaway 2019

772 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 35 36 37 38 39 » | Laatste

Omlaag ↓

Gevelboer 13 april 2019 07:10

quote:
Jan70 de kleine belegger schreef op 12 april 2019 22:05:
[...]anderzijds, Uber is dat ook niet...

Maar zelfs Uber wordt naar schatting nog geen 10x de omzet gewaarderd
Omzet 11,3 miljard (1,8 miljard verlies) Beurswaarde 90-100 miljard ( 7,8 - 8,9 keer de omzet)
Takeaway zit momenteel rond de 20x de omzet.... beide niets meer dan een platform

[verwijderd] 13 april 2019 08:31

quote:
Jan70 de kleine belegger schreef op 13 april 2019 07:10:
[...]Maar zelfs Uber wordt naar schatting nog geen 10x de omzet gewaarderd
Omzet 11,3 miljard (1,8 miljard verlies) Beurswaarde 90-100 miljard ( 7,8 - 8,9 keer de omzet)
Takeaway zit momenteel rond de 20x de omzet.... beide niets meer dan een platform

Jij vergeet iedere keer de omzet van de overgenomen Duitse bestelsites mee te rekenen in deze multiple.

Die overname zit al in de beurswaardering. Derhalve moet je rekenen met € 350 miljoen omzet.

Takeaway noteert derhalve op 14 keer de omzet, waarbij beurswaardering is berekend inclusief in the money warrants en converteerbare obligaties. Nog steeds een idiote multiple.

Ter vergelijk: een winstgevend bedrijf als Philips noteert op 2 keer de omzet.

Gevelboer 13 april 2019 09:11

quote:
AnalytischDenker schreef op 13 april 2019 08:31:
[...]

Jij vergeet iedere keer de omzet van de overgenomen Duitse bestelsites mee te rekenen in deze multiple.

Die overname zit al in de beurswaardering. Derhalve moet je rekenen met € 350 miljoen omzet.

Takeaway noteert derhalve op 14 keer de omzet, waarbij beurswaardering is berekend inclusief in the money warrants en converteerbare obligaties. Nog steeds een idiote multiple.

Ter vergelijk: een winstgevend bedrijf als Philips noteert op 2 keer de omzet.

Je hebt gelijk AD. Dank je voor de verbetering.
Heb jij inzicht in de ontwikkeling van Uber Eat?
Uber wordt gezien als hèt platformbedrijf.
Daarom kan het er bij mij niet in dat Takeaway aanmerkelijk hoger wordt gewaardeerd dan Uber.
Probeer ik te beleggen met mijn "boeren"verstand (is minder analytisch) waarbij ik open sta voor vele zaken waaronder een ballonachtige waardering voor platform bedrijven.
Maar deze koersontwikkeling verbaasd me meer en meer, zeker ook omdat ik geen enkele onderbouwing kan vinden voor de ong. 15% stijging van de afgelopen maand.

Maar zo eerst de zon in en boodschappen doen. Beleggen is leuk, maar er is meer in de wereld.
Fijn weekend!!

pharmaceutje 14 april 2019 10:05

Jullie blijven maar zoeken naar de reden waarom en ondertussen stijgt de koerswaarde alleen maar. Jullie zijn bezig met een achterhoede gevecht.
Een ding wil ik jullie nog wel meegeven. de kracht van dit bedrijf zit hem in de toekomst, het veroveren van de markt. Over een jaar of drie a vijf zullen we weten of de huidige koers "terecht" is geweest?
Ondertussen zal, met ups and downs, de koers verder omhoog gaan.Blijf wel alert op extra overnames die waarschijnlijk betaald gaan worden dmv uitgifte extra aandelen. en kijk ook eens waarom de koers blijft stijgen. Juist zeer lage omzetten.

DeZwarteRidder 14 april 2019 13:44

quote:
AnalytischDenker schreef op 13 april 2019 08:31:
[...]
Jij vergeet iedere keer de omzet van de overgenomen Duitse bestelsites mee te rekenen in deze multiple.

Die overname zit al in de beurswaardering. Derhalve moet je rekenen met € 350 miljoen omzet.

Takeaway noteert derhalve op 14 keer de omzet, waarbij beurswaardering is berekend inclusief in the money warrants en converteerbare obligaties. Nog steeds een idiote multiple.

Ter vergelijk: een winstgevend bedrijf als Philips noteert op 2 keer de omzet.

Antaurus vindt TakeAway een koopje en verwacht een verdere stijging naar de 100.
Antaurus is meestal nogal conservatief, dus ik begrijp totaal niet waarom ze zo gek zijn op dit aandeel.

Antaurus heeft trouwens in het verleden enorme blunders gemaakt met sommige tips.

[verwijderd] 14 april 2019 22:19

quote:
DeZwarteRidder schreef op 14 april 2019 13:44:
[...]
Antaurus vindt TakeAway een koopje en verwacht een verdere stijging naar de 100.
Antaurus is meestal nogal conservatief, dus ik begrijp totaal niet waarom ze zo gek zijn op dit aandeel.

Antaurus heeft trouwens in het verleden enorme blunders gemaakt met sommige tips.

Ik zit sinds € 67,50 short op dit aandeel. Als het aandeel dan zo stijgt, moet je kritisch op jezelf zijn.

Ik vind het ook een mooi bedrijf. Maar een beurswaarde van € 5 miljard of zoals Etienne Platte van Antaurus voorspelt van € 6 miljard (inclusief in the money warrants en converteerbare obligaties) is een hype die op basis van fundamentele analyse gewoon niet te rechtvaardigen is. Zeker niet omdat die groei met dure overnames en in dienst nemen van eigen bezorgers wordt gerealiseerd.

Maar goed: ik had zeker niet verwacht dat de koers zo door zou stijgen en kan ook niet uitsluiten dat het verder stijgt.

Gelukkig zijn er met mij 6 professionele partijen die het blijkbaar ook niet begrijpen:

Short partijen boven publicatiegrens van 0,5%
Citadel Europe 0,57%
BNP Paribas 0,82%
Black Rock Institutional Trust 0,51%
Marschall Wace 0,72%
Polar Asset Management 0,50%
DNB Asset Management 0,57%

Totaal short percentage 3,69%
Aantal partijen 6

pharmaceutje 15 april 2019 03:37

De losers zou je kunnen zeggen want (ik herhaal mezelf steeds) de koers blijft stijgen.

Gevelboer 15 april 2019 06:41

quote:
pharmaceutje schreef op 15 april 2019 03:37:
De losers zou je kunnen zeggen want (ik herhaal mezelf steeds) de koers blijft stijgen.

hoezo "loser", omdat ik een andere visie heb?
Ik heb respect voor andere meningen.
Hoopte hier koers onderbouwde argumenten te vinden voor verdere koersstijging.
En nu wordt er minachtend gedaan.
Hiermee neemt elke waardering die ik voor u had af naar nul.
Hoop voor u dat de koers blijft stijgen.

[verwijderd] 15 april 2019 07:30

quote:
Jan70 de kleine belegger schreef op 15 april 2019 06:41:
[...]hoezo "loser", omdat ik een andere visie heb?
Ik heb respect voor andere meningen.
Hoopte hier koers onderbouwde argumenten te vinden voor verdere koersstijging.
En nu wordt er minachtend gedaan.
Hiermee neemt elke waardering die ik voor u had af naar nul.
Hoop voor u dat de koers blijft stijgen.

Forumlid pharmaceutje heeft twee argumenten genoemd.

1) Het aandeel zit in "een flow". Dat lijkt een flut argument, maar is dat denk ik toch niet. Ik heb vorig jaar bij Flow Traders gezien wat er kan gebeuren als een aandeel in een hype raakt en vermogensbeheerders als Antaurus een aandeel gaan pushen. Flow Traders steeg in een half jaar bijna 90% om daarna weer 40% terug te vallen. Die vermogensbeheerders zijn er dan natuurlijk al uit en hebben dure call opties met onhaalbaar hoge "out of the money" uitoefenprijzen geschreven. Dus Takeaway kan wel degelijk in zo'n flow van 50% stijging zitten.

2) Lage free float (waardoor koers manipuleerbaar is).

Beide argumenten gaan echter niet fundamenteel over de business van Takeaway. Die argumenten hoor ik hier niet. Antaurus gebruikt wel een fundamenteel argument, te weten ordergroei. Maar bij die ordergroei moet worden vermeld, dat:

een groot deel van die ordergroei uit de overname in Israel komt. En die orders kennen een zeer lage commissie van minder dan € 1 per order

een deel van de ordergroei komt doordat takeaway eigen bezorgers in dienst neemt. En die bezorgers vreten de ebitda marge weg

straks de ordergroei in Duitsland nog groter zal worden, maar veroorzaakt door een overname van meer dan € 1 miljard in Duitsland.

De term "losers" vergeef ik pharmaceutje. Ik ken mijn eigen rendement als belegger en ik ben daar zeer tevreden over. En pharmaceutje heeft vooralsnog het gelijk aan zijn/haar zijde.

pharmaceutje 15 april 2019 07:44

@ allen hier aanwezig waarom zou ik jullie een loser noemen??? Ik zal me voortaan beter uitdrukken. Steeds verschijnt dat lijstje met bedrijven (dat zijn voor mij de "losers"die te vroeg uitstappen) die hun aandelen verkopen Wat is er mis met winst nemen, maar de bedrijven die steeds uitstappen doen dat in mijn ogen op het verkeerde moment want ik geloof meer in go with the flow met een goede stoploss. Technisch gezien zullen jullie ongetwijfeld gelijk hebben, ik zie de winst zelf ook niet, maar ik denk zolang de beurs niet gaat dippen de koers steeds verder kan oplopen. Dit "pareltje" is een knuffelaandeel geworden.

Erny 15 april 2019 12:29

De markt heeft altijd gelijk. Beetje een dooddoener natuurlijk, maar los van alle fundamentele- en technische analyses is vooral sentiment bij dit soort fondsen bepalend voor de koers, denk ik. In dit geval hoog gespannen verwachtingen en aansluiting willen zoeken bij een hype. Ik zie ook wel overeenkomsten met bijv. pharmaceuten, die een veelbelovend geneesmiddel aan het ontwikkelen zijn, maar intussen nog geen cent winst hebben gemaakt.

ajax1954 15 april 2019 13:23

heb al eerder vermeld dit doet me denken aan zeepbel van it bedrijven on 30 jaar geleden. een omzet van 350miljoen en een beurswaarde van 4,5 miljard das niet gezond en zie voorlopig ook niet dat ze winst gaan maken.

DeZwarteRidder 15 april 2019 13:27

quote:
pharmaceutje schreef op 15 april 2019 03:37:
De losers zou je kunnen zeggen want (ik herhaal mezelf steeds) de koers blijft stijgen.

De shortposities zullen enorm gaan stijgen.

pharmaceutje 15 april 2019 14:09

Eerst zien dan geloven ;-)

Erny 15 april 2019 14:33

Zelfs Etienne Platte van Antaurus, Europees kampioen shorter, gaat bij Takeaway uit van een koers die zal oplopen naar de € 100,- , zo vertelde hij gisteren bij Harry M. Is overigens wel een volatiel aandeel voegde hij daar nog aan toe.

DeZwarteRidder 15 april 2019 14:34

quote:
Erny schreef op 15 april 2019 14:33:
Zelfs Etienne Platte van Antaurus, Europees kampioen shorter, gaat bij Takeaway uit van een koers die zal oplopen naar de € 100,- , zo vertelde hij gisteren bij Harry M. Is overigens wel een volatiel aandeel voegde hij daar nog aan toe.

Hij kan veel beter short gaan.

pharmaceutje 15 april 2019 14:39

Lol we gaan het zien ZwarteRidder.

[verwijderd] 15 april 2019 17:54

Marshall Wace heeft 0,11% verder opgebouwd

Short partijen boven publicatiegrens van 0,5%
Citadel Europe 0,57%
BNP Paribas 0,82%
Black Rock Institutional Trust 0,51%
Marschall Wace 0,83% Opbouw 0,11%
Polar Asset Management 0,50%
DNB Asset Management 0,57%

Totaal short percentage 3,80% (vorige stand 3,69%)
Aantal partijen 6

pharmaceutje 15 april 2019 23:02

Heb je ook een overzicht van partijen die hun aandelenbezit hebben vergroot? Lijkt me wel zo reëel om dat weer te geven, toch? Overigens vandaag weer goedkoper bijgekocht en klaar voor het ritje naar de €110,-.

bezinteergebelegt 16 april 2019 10:30

Ritje naar 110 ??

Denk eerder dat de helft daarvan op de borden komt de komende maanden. En mss nog wel veel sneller dan verw8.

772 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 35 36 37 38 39 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	8 mei 2024 17:37
Koers	13,320
Verschil	-0,175 (-1,30%)
Hoog	13,435
Laag	13,190
Volume	1.705.845
Volume gemiddeld	2.421.379
Volume gisteren	2.512.766

JUST EAT TAKEAWAY nieuws meer

22 apr	Beursblik: ING verhoogt koersdoel Jus...
20 apr	Goldman Sachs groter in Just Eat Take...	2
17 apr	Slotcall: AEX is het kneusje van Euro...	7
17 apr	Jefferies: update Just Eat conform ve...	1
17 apr	AEX opent lager en Peter Wennink neem...	3
17 apr	Just Eat Takeaway handhaaft outlook	1
16 apr	Just Eat Takeaway stopt met activitei...
16 apr	Just Eat Takeaway trekt stekker uit N...	4
12 apr	Beursblik: winstgevendheid Just Eat k...	1
11 apr	Beursblik: consolidatieslag onder maa...