Amerikaanse aandelen « Terug naar discussie overzicht

MESA Airlines

92 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 1 mei 2009 19:14

Mag ik jullie aandacht vestigen op deze pennystock, ze hebben voor het eerst weer winst gemaakt (persbericht vandaag), heeft een sterke upgrade gekregen, zie stockshaven.com, 2 miljoen aandelen short. Ik heb iig een portie aangeschaft. Kansen naar boven zijn vlgs mij aardig groter dan beneden.

[verwijderd] 2 mei 2009 21:30

aardig gevonden,ben 's even wezen kijken.
wel een prettige site,dat stockshaven.

als ik kijk naar de laatste 3 maanden is
MESA één keer boven de 20 centjes uitgekomen.
het opwaardse potentieel is niet al te groot
lijkt mij.
mind you,ik beschouw mezelf bepaald niet als
een beursgoeroe maar jouw entree hier verdient
een antwoord.

laat ik het simpel houden:ik durf hier geen
$5000,00 in te stoppen op de gok dat MESA
naar $0,25 gaat.

ik hoop dat ik fout zit met m'n simpele analyse,
goed voor jou!

groet,R.

[verwijderd] 2 mei 2009 22:20

hmmm,hier zitten toch wel wat meer
haken en ogen aan dan op het eerste gezicht.
er is een rechtszaak gaande met DELTA over
hun samenwerkingsovereenkomst(als ik het wel heb)
en mocht de uitkomst hiervan negatief zijn
lijkt het einde verhaal MESA.
maarrr,wint MESA,dan is de sky weer de limit!
uitspraak ergens midden mei schijnt het.

denk dat ik maandag 's voorzichtig met een
rug of 8 erin duik!

p.s.niet dus.

[verwijderd] 17 juni 2009 17:01

Ingestapt op 0,10 vandaag.
Hier speelt iets gezien het volume.
Misschien een pump, dan lekker weer hoog verkopen.

[verwijderd] 1 juli 2009 23:16

Ze hebben de rechtszaak gewonnen van Delta! 75% UP vandaag!! Kan wel is hard gaan morgen!

[verwijderd] 2 juli 2009 16:16

quote:
geefhetstockjemaardoor schreef:
Ingestapt op 0,10 vandaag.
Hier speelt iets gezien het volume.
Misschien een pump, dan lekker weer hoog verkopen.

Gaat inderdaad hard. Komende week denk rond de 0,4.

Klopt het dat er morgen geen handel is?

[verwijderd] 2 juli 2009 17:58

quote:
Eisenga schreef:
[quote=geefhetstockjemaardoor]
Ingestapt op 0,10 vandaag.
Hier speelt iets gezien het volume.
Misschien een pump, dan lekker weer hoog verkopen.
[/quote]

Gaat inderdaad hard. Komende week denk rond de 0,4.

Klopt het dat er morgen geen handel is?

Ja dat klopt. Zit te twijfelen nu, should I stay or.....

[verwijderd] 2 juli 2009 18:31

felicitaties aan de moedige bezitters van dit
ongelooflijke gok-aandeel.Ik zou graag hebben
willen kunnen meedelen da'k eergisteren toch
nog effe 80000 aandeeltjes MESA heb gekocht voor
de fun maar helaas,niet dus.
als ik een adviesje mag geven:verkoop in vredesnaam
als de winst oké lijkt want het blijft (denk ik)
gerommel in de marge met deze maatschappij en dus
dit aandeeltje.

groet,R

[verwijderd] 2 juli 2009 19:26

quote:
geefhetstockjemaardoor schreef:
Ingestapt op 0,10 vandaag.
Hier speelt iets gezien het volume.
Misschien een pump, dan lekker weer hoog verkopen.

En eruit vandaag op 0,21!!!!! en de winst in CBTE stoppen nu. Sta in de bied daar op 0,58 maar krijg niets.

[verwijderd] 2 juli 2009 19:36

quote:
geefhetstockjemaardoor schreef:
[quote=geefhetstockjemaardoor]
Ingestapt op 0,10 vandaag.
Hier speelt iets gezien het volume.
Misschien een pump, dan lekker weer hoog verkopen.
[/quote]
En eruit vandaag op 0,21!!!!! en de winst in CBTE stoppen nu. Sta in de bied daar op 0,58 maar krijg niets.

is de vakantie al geboekt meneer stockje?? ;-))

[verwijderd] 3 juli 2009 10:35

Hier ingestapt op 0,17 gisteren, gaat het nog goed komen maandag?

[verwijderd] 3 juli 2009 11:49

quote:
Kees de dupe schreef:
Hier ingestapt op 0,17 gisteren, gaat het nog goed komen maandag?

Ik ben eruit met weinig winst helaas. Ik had veel meer verwacht na het positieve nieuws van woensdag.

[verwijderd] 6 juli 2009 16:18

quote:
Eisenga schreef:
Komende week denk rond de 0,4.

U moet niet zo veel denken mannetje!!!!!!! 0,13 nu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

klickklick 6 juli 2009 17:28

ingestapt op 0,132

klickklick 7 juli 2009 23:12

nabeurs alweer 0.16

[verwijderd] 2 augustus 2009 16:06

Te beginnen met de disclosure: Ik ben op dit moment in het bezit van 150.000 shares mesa tegen een gemiddelde koers van 0.8. Initiele aanschaf was momenten nadat de rechtzaak in MESA's voordeel bleek. Gevolgd door een 0.19 sale op de open de volgende dag. Een missertje hier en daar met rebuys hebben ertoe geleden dat ik niet een gemiddelde prijs heb van 0.5 (wat haalbaar was).

Daarnaast ben ik een beginnende belegger, met minder dan een jaar ervaring. De volgende post is mijn mening en ik ben op zoek naar anderen meningen van mensen met ervaring.

Anyhoo:
Mesa is een vliegtuig maatschappij welke op meerdere locaties opereert. Hoewel de Hawaii business de meeste aandacht krijgt, is dat niet de hoofd inkomsten bron.
De maatschappij opereert met code sharing agreements. Dit betekent dat een hurende maatschappijen MESA inhuren om onder de huisstijl en naam van die hurende partij. Er zijn 3 grote code sharing contracten.
Daarnaast vliegen ze onder de naam GO! airlines in het hawaii gebied. Dit is ongeveer 4% van de business.

Twee van de 3 code sharing agreements zijn verlengd, de derde met delta staat onder druk.
De delta contracten zijn de contracten waar de rechtzaken over gaan. Delta zit in de problemen en probeert MESA te lozen door te claimen dat ze niet genoeg vluchten goed afronden (ze gooien het op cancellations en vertragingen). Delta acht dat voldoende reden om de contracten te ontbreken en de maandelijkse betalingen te stoppen. Er zijn voor de 2 betwiste DELTA contracten rechtzaken geweest en beide INJUNCTIONS zijn door mesa gewonnen. Deze injunctions betekenen volgens mij dat het accuut stopzetten/beeindigen van de contracten niet toegestaan is. Het delta contract zal hoe dan ook volgend jaar aflopen.
Dan blijven de 2 overige contract setjes met de 2 andere partijen over. Deze partijen zijn volgens mij United Airlines en Midwest airlines (er was iets met fusies en namen, weet de details niet) Hoe dan ook zijn er dus nog contracten met 2 grote partijen.

Een belangrijke factor in de earnings is dat de brandstof onkosten betaald worden door de partij met wie mesa de code sharing agreements heeft. Alle kosten worden vergoed TOT een bepaald plafond. Daar is nu geen sprake van. Enkel de 4% business gerelateerd aan GO! is onderhevig aan kosten op fuel. Waarom is dit belangrijk. Veel vliegtuig maatschappijen hedgen hun stook kosten. Toen er aan alle kanten gegild werd dat olie naar de $200 zou gaan hebben partijen futures genomen op olie. Nu de olie gekelderd is betekent dat er enorme hedging verliezen zijn. 1) Mesa heeft dit niet en belangrijker 2) Delta heeft maar 9% fuel costs gehedged. Dus de verliezen zijn minimaal en ze zullen daar dus niet op stuk lopen. Zodoende kan de Delta code sharing agreement niet getermineerd worden ivm een BK.

Mesa gaat Q3 (en niet Q2) binnenkort bekend maken. De geschatte datum is 10 aug 2009 (dat stelt AOL finiance).

Voor vorig kwartaal hebben ze negatieve earnings geboekt, maar waarom? Gedurende die periode hebben ze nieuwe aandelen uitgeschreven en daar wordt belasting over betaald. Dit was een tax charge van 68 miljoen (give or take). Dit is een operations related unusual expense en dient op de income statement opgenomen te worden. Het is een enkelmalige charge welke voor deze periode niet geldt. Als we die charge dus in vorig kwartaal negeren (EBITA)

dan zien we een !!WINST!! van 0.12-0.15 dollar

(kan een cent of wat verschillen, ik schrijf dit uit geheugen)

Daarnaast heeft MESA gedurende dit kwartaal een personeels reductie uitegevoerd naar 3700 van 5000 werknemers. Dit hebben ze op de slechtere verbindingen gedaan of waar teveel mensen werkzaam waren. Daarnaast zijn ze nog actief op zoek naar nieuwe mensen voor bepaalde connecties.

Qua debt is er een restructuring geweest waar convertible debt omgezet is naar 1 aandeel per 0.92 aan schuld. Dit is erg bullish. Voor 0.92 kan iemand veel meer aandelen direct kopen.

Qua financials zien we:
307.10 current assets
167.50 current liabilities
------ (-)
139.60 net current assets
Huidige market cap is 20.45
Dit betekent dat ze nagenoeg 6.8 keer de hoeveelheid van de market cap in CASH hebben. Current liabilities is als ik het goed begrijp inclusief de long term debt last.

959.21 Total assets
420.88 Total long term debt
keep in mind dat een deel van die debt in $0.92 per share is omgezet. Dit zal als gevolg hebben dat ze minder maandlasten hebben -> cash to short term debt ratio zal dus verbereten van 6.8.

De reductie in personeel zal een positieve uitwerking hebben op de income statement gezien het gemiddelde personeelslid daar ongeveer $36.000 kost.

De debt conversion zal een positieve uitwerking hebben op de income statement gezien de bedragen gerelateerd aan afbetalingen en interest af zullen nemen.

SHORT INFORMATIE
Short Interest (Shares Short) 1,934,300
Days To Cover (Short Interest Ratio) 0.2
Short Percent of Float 1.45 %
Short Interest - Prior 1,928,000
Short % Increase / Decrease 0.33 %
Er is geen serieuze short interest en er zal dus geen short squeeze gebeuren.

SHARES OUTSTANDING
Shares Float 133,650,000
Total Shares Outstanding 146,611,621
% Owned by Insiders 15.25 %
% Owned by Institutions 35.00 %
Dit is interessant spul. 50% van de outstanding shares is in long term handen. Dus de totale FREE SHARES FLOAT is dus heeel erg veel lager dan hierboven vermeld.

Een van de grote houders is Goldman Sachs welke en paar maanden geleden een zeer dikke aankoop heeft gedaan.
party: Goldman Sachs Group Inc Institution
filing date: 2009-07-16
effective as of: 2009-03-31
# shares: 3,540,265
action: New Holding

Er is veel meer gaande, zo hebben ze ook een deel van een vliegveld waar geregeld goed nieuws vandaan komt, vooral nieuwe verbindingen.
www.phxmesagateway.org/PressReleases....

Hoe dan ook denk ik dat de aankomende earnings erg interessant gaan zijn.
Ik verwacht dat ze een vergelijkbaar inkomen zullen hebben als vorig kwartaal ZONDER de tax charge. Daarnaast is het het vakantie seizoen.
Schatting is een earnings van 0.12 - 0.15 per diluted share.

Als ik dan conservatief reken en daar maar 75% van zou rekenen dan kom ik op 0.8 cent per share uit. Neem daarbij een erg conservatieve PE van 4 dan is de share price 0.32 target. Deze prijs is nog VER onder de cash en equity levels. Realistischere share prices zijn $.50 gebaseerd op VALUE en EQUITY.

De rechtzaken met delta hebben de mesa prijs sterk gedruikt. Daar waar de peers uit de industry de afgelopen maanden gestegen zijn is mesa plat gebleven. Nagenoeg geen prijs herstel, terwijl er gedurende die periode tot dit kwartaal bijna niets veranderd is. Dit kwartaal stond in het teken van kosten reductie en efficientie verbetering. Eerdere nieuws berichten van mesa tonen en efficientie verbetering aan.

Het aandeel trade op BK levels en daar hoort het niet thuis. Het is een winstgevend bedrijf dat geen enkel realistisch herstel heeft gezien na de crash.
De financials zijn solide, de contracten lopen nog een jaar door. De kwartaal earnings zullen in de buurt liggen van de huidige koers (absurd als je het mij vraagt). Cash ratios zijn prima. Het bedrijf heeft meer dan 6 keer meer geld in de la dan dat de aandelen bij elkaar opgeteld zijn.

Initeel target $0.5, long term targets $1+
Zeker bij een $0.12 earning en een PE van 8.

[verwijderd] 2 augustus 2009 17:45

indrukwekkende hoeveelheid informatie en geen speld
tussen te krijgen althans voor mijn bevattings-
vermogen.
U schrijft dat U in het bezit bent van 150000 stuks
MESA à $0,8:dat is $120000!Meent U dit nu werkelijk?
Voor een relatieve beginnende belegger wel een
indrukwekkende smak geld.
Ik hoop voor U dat het allemaal nog goed komt
maar als er al zoveel geld inzit dan zou ik er
nu ook nog een paar aanschaffen om Uw gemiddelde
wat te drukken:een stuk of 300000..!

Succes in ieder geval,R

[verwijderd] 3 augustus 2009 00:06

quote:
eikel1 schreef:
indrukwekkende hoeveelheid informatie en geen speld
tussen te krijgen althans voor mijn bevattings-
vermogen.
U schrijft dat U in het bezit bent van 150000 stuks
MESA à $0,8:dat is $120000!Meent U dit nu werkelijk?
Voor een relatieve beginnende belegger wel een
indrukwekkende smak geld.
Ik hoop voor U dat het allemaal nog goed komt
maar als er al zoveel geld inzit dan zou ik er
nu ook nog een paar aanschaffen om Uw gemiddelde
wat te drukken:een stuk of 300000..!

Succes in ieder geval,R

Zie link, als het waar is kon hij of zij beter bij zijn of haar standpunt blijven en het aankomende jaar (huidig) droog oefenen. Hij of zij heeft in ieder geval leergeld betaald, een dure les. Beleggen doe je niet zomaar.

Gr

www.iex.nl/forum/topic.asp?forum=23&t...

[verwijderd] 3 augustus 2009 00:43

rmlinden, je bent in ieder geval goed bezig, ga zo door, trek je niks aan van de vele proffesoren links en rechts op de forums............je doet goed vooronderzoek, ik neem aan dat je een nulletje teveel ingetikt hebt of dat je hebt gekocht op 0,08 en niet 0,8 cent.

[verwijderd] 3 augustus 2009 00:47

quote:
Horoz schreef:
rmlinden, je bent in ieder geval goed bezig, ga zo door, trek je niks aan van de vele proffesoren links en rechts op de forums............je doet goed vooronderzoek, ik neem aan dat je een nulletje teveel ingetikt hebt of dat je hebt gekocht op 0,08 en niet 0,8 cent.

Ik zal er in ieder vandaag wat inslaan, lijkt me een goeie voor komende week, nabeurs was ie ook al aan het stijgen.......stond op 15 cent.

92 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 913,25 -0,31 -0,03% 18:05


Germany40^	18.716,50	-0,12%
BEL 20	4.004,80	+0,24%
Europe50^	5.069,27	-0,06%
US30^	39.995,10	+0,28%
Nasd100^	18.540,20	-0,12%
US500^	5.302,48	+0,09%
Japan225^	38.732,00	+0,46%
Gold spot	2.415,21	+1,62%
EUR/USD	1,0870	+0,03%
WTI	79,51	+0,93%