c. de consultatie van de ondernemingsraad van R&S (of haar dochtervennootschappen) ten aanzien van het Ruilbod is afgerond; en
d. ingevolge het Ruilbod zal de Bieder (samen met haar verbonden personen) ten minste 50% +1 van het totale aantal aandelen van FNG aanhouden.
Indien de voorwaarden onder b. en c. worden vervuld, zal R&S overgaan tot de indiening van een dossier, met inbegrip van het ontwerpprospectus, bij de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (“FSMA”). De beschikbaarheid van het prospectus zal later via de media worden medegedeeld. Indien de voorwaarden onder b. en/of c. niet worden vervuld, zal R&S daarover onmiddellijk een nieuwe mededeling publiceren.
Mochten niet alle effectenhouders van FNG intekenen op het Ruilbod, dan is R&S voornemens om na afloop van het Ruilbod een vereenvoudigd uitkoopbod (“squeeze-out”) in de zin van artikelen 42 en 43 van het Overnamebesluit en artikel 513 van het Wetboek van vennootschappen uit te brengen, indien aan de voorwaarden daarvoor zijn voldaan. R&S heeft de intentie om de schrapping van de notering van de aandelen in FNG op de Vrije Markt aan te vragen na het Ruilbod. Zelfs als R&S niet alle uitstaande FNG aandelen verkrijgt volgend op het Ruilbod, behoudt R&S zich het recht voor een schrapping aan te vragen van de FNG aandelen van de verhandeling op de Vrije Markt die wordt georganiseerd door Euronext Brussels. Onmiddellijk of kort na de voltooiing van het Ruilbod zullen de nieuwe gewone aandelen die moeten worden uitgegeven in het kader van het Ruilbod worden genoteerd op de gereglementeerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam.
Rens van de Schoor, bestuurder en CEO van R&S licht de beweegredenen van het Ruilbod toe: “Om een succesvolle onderneming uit te bouwen in de fashion- en retail-wereld is het cruciaal om te beschikken over een portfolio aan complementaire merken enerzijds, zodat je flexibel kan inspelen in een snel veranderende markt, en schaal anderzijds, dit om maximaal van schaalvoordelen te kunnen genieten. Het integreren van FNG in de R&S groep door middel van het Ruilbod biedt op dit vlak vele kansen en mogelijkheden.”
Bank Degroof Petercam NV zal optreden als loketinstelling voor de ontvangst van de acceptaties en omruiling van FNG aandelen en warranten voor gewone aandelen in het kapitaal van R&S in het kader van het Ruilbod.
Overeenkomstig artikel 12 van het Overnamebesluit dienen alle personen zoals vermeld in artikel 12, §2 van het Overnamebesluit vanaf het ogenblik van onderhavig persbericht, de FSMA elke werkdag na sluiting van de betreffende meest liquide markt, in kennis te stellen over de volgende verrichtingen: (i) de verwerving of vervreemding van effecten met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht, uitgegeven door FNG of R&S, alsook (ii) de effectenlening of de afwikkeling voor termijn van een effectenlening met betrekking tot de effecten met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht van FNG of R&S.
Deze mededeling maakt geen formeel bindend bod uit onder het Overnamebesluit en de Belgische Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (“Overnamewet”). Deze mededeling bevat geen aanbieding, noch een verzoek tot aanbieding, om effecten in FNG of R&S te kopen, verkopen of op in te schrijven. Enige aanbieding zal enkel plaatsvinden in België en Nederland op basis van een separaat prospectus voor dit doeleinde gepubliceerd, op basis van de toepasselijke Belgische en Nederlandse regels. Deze mededeling is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of distributie, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect in of naar andere landen dan België en Nederland, zoals (doch niet gelimiteerd daartoe) het Verenigd Koninkrijk, Australië, de Verenigde Staten, Canada of Japan.
Over R&S:
R&S is sinds januari 2016 eigenaar van Miss Etam, welke een honderdtal verkooppunten heeft en meer dan 800 medewerkers telt. Miss Etam is nog geen jaar na de doorstart en enkele drastische stappen opnieuw een gezond bedrijf. Miss Etam heeft zich weer op de kaart gezet als één van de grootste damesmodemerken in Nederland door enerzijds een selectie in het aantal verkoopfilialen (van meer dan 180 naar een honderdtal) waarbij aangepaste huurcontracten zijn aangegaan alsook door een herijking op het hoofdkantoor. De sanering in winkels en overhead was onvermijdelijk, maar de kracht van het bedrijf schuilt in de band met de zeer trouwe klant die Miss Etam bezoekt, waar er, nota bene, meer dan twee miljoen van zijn. De strategie van de R&S Retail Group is gericht op het verwerven van retail- en fashion ketens en het creëren van waarde door optimalisering van bedrijfsprocessen.
Voor meer informatie:
Rens van de Schoor
Bestuurder en CEO
R&S Retail Group N.V.
Oostweg 22723 RH Zoetermeer
Nederland
KvK: 16014685
Tel +31 88 322 59 03