PERSBERICHT
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
DEZE AANKONDIGING IS NIET BEDOELD VOOR VRIJGAVE, BEKENDMAKING, OF
VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE
STATEN, AUSTRALIE, CANADA OF JAPAN OF ENIGE JURISDICTIE WAAR DIT
ONWETTIG ZOU ZIJN
TiGenix NV plaatst met succes EUR23,75 miljoen
via een private plaatsing
Leuven (BELGIË) - 10 maart 2016, 11.30u CET - TiGenix NV (Euronext
Brussel: TIG; de "Vennootschap"), een geavanceerd biofarmaceutisch
bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling en commercialisering van
innovatieve behandelingen op basis van zijn interne platformen van
allogene, geëxpandeerde stamcellen, kondigde vandaag de succesvolle
plaatsing aan van EUR 23,75 miljoen in bruto opbrengsten via een private
plaatsing van 25.000.000 nieuwe aandelen (de "Nieuwe Aandelen") aan een
uitgifteprijs van EUR 0,95 per aandeel.
De Nieuwe aandelen werden geplaatst via een versnelde bookbuilding bij
institutionele investeerders in België en daarbuiten aan een prijs
van EUR 0,95 per aandeel, zijnde een korting van 7,4% op de gemiddelde
slotkoersprijs van het TiGenix aandeel gedurende een periode van 30
dagen voorafgaand aan 10 maart 2016. De Nieuwe Aandelen
vertegenwoordigen 12,4% van het totale aantal van 202.304.587 aandelen
die zullen bestaan na de uitgifte van de Nieuwe Aandelen. De Nieuwe
Aandelen worden na uitgifte verwacht toegelaten te worden tot de
verhandeling op Euronext Brussel, hetgeen naar verwachting zal
plaatsvinden op 14 maart 2016, op voorwaarde dat TiGenix tijdig de
opbrengsten van de private plaatsing van de investeerders heeft
ontvangen.
KBC Securities NV trad op als enige Bookrunner voor de versnelde
bookbuilding. Canaccord Genuity Inc. en Nomura Securities International,
Inc. traden op als U.S. Selling Agents.
De netto-opbrengsten van de private plaatsing zullen voornamelijk
gebruikt worden door TiGenix om vooruitgang te boeken in het proces tot
goedkeuring van de markttoelating van Cx601 in Europa en voor de
technologieoverdracht van Cx601 naar Lonza, een contract manufacturer
gebaseerd in de V.S., zodanig dat de beoogde toekomstige fase III-studie
voor Cx601 in de V.S. kan aanvatten.
"Wij zijn erg tevreden om deze private plaatsing, die werd
overingeschreven, aan te kondigen wat ons de flexibiliteit geeft om
verder vooruitgang te boeken in de uitvoering van onze strategie." zei
Claudia D'Augusta, CFO van TiGenix. "Wij zijn dankbaar voor de
voortdurende steun van bestaande Europese en V.S. investeerders,
waaronder Cormorant Global Healthcare Master Fund LP, en we verwelkomen
nieuwe gerenommeerde investeerders zoals RA Capital, hetgeen de
ondersteuning van gespecialiseerde biotech investeerders reflecteert."