OCI « Terug naar discussie overzicht

OCI - 2021

7.828 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... 388 389 390 391 392 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 11 oktober 2021 20:53

Een vraagje,welke activiteiten van OCI buiten Fertiglobe blijven dan precies over .

Kruimeldief 11 oktober 2021 20:56

quote:
Biobert schreef op 11 oktober 2021 12:43:
@Kruimeldief
Ik heb de prospectus bekeken (niet geheel gelezen) en berekend dat een wpa over 2021 van $ 0,09 voor Feriglobe haalbaar is, gelet op hun bruto winst over H1 van $ 442 mln en een belastingtarief van 15%. Bij een k/w van 11 is een koers van $ 0,99 reeel en met in totaal 8,3 mrd aandelen kom ik uit op een waarde voor Fertiglobe van $ 8,2 mrd Omgerekend naar OCI wordt dit 17,6 euro per aandeel OCI.
Kun jjullie je daarin vinden?

Ik ben het met je uitkomst eens, al berekende ik en Bultie het op een andere manier. Ik vergat op 9 oktober te posten, daarmee een waarde voor OCI te zien van €16 tot 18 per aandeel.
Als OCI net zo goed presteert als Fertiglobe, waarin ze zoals Schaatser zegt, voor 40% van totaal OCI belegd zijn, dan zou de theoretische waarde van OCI dicht tegen de €40 kunnen kruipen, maar ja, dat is theorie.
Jeetje, toch morgen maar weer bijkopen?

BultiesBrothers 11 oktober 2021 21:31

Voor de weging van Fertiglobe in het groter geheel (OCI NV) dan zou ik het segment overview van H1 2021 even doornemen op pagina 10

www.oci.nl/media/1959/oci-nv-q2-2021-...

de schaatser 11 oktober 2021 22:13

quote:
BultiesBrothers schreef op 11 oktober 2021 21:31:
Voor de weging van Fertiglobe in het groter geheel (OCI NV) dan zou ik het segment overview van H1 2021 even doornemen op pagina 10

www.oci.nl/media/1959/oci-nv-q2-2021-...

Interessant BultiesBrothers. Kan jij het per product in procenten aangeven? OCI versus Fertiglobe.
Eens kijken of er ongeveer fifty / fifty uitkomt.

BultiesBrothers 11 oktober 2021 22:41

Fertiglobe is goed voor zo'n 58% van de (adj) EBITDA van OCI in H1 2021. En 65% van het operating income in H1 2021. Operating Income is interessant omdat je de zaken die niet direct bijdragen aan het draaien van de business nog weg laat, zoals rentekosten en belastingen (rentekosten zullen dalen door aflossingen en herfinanciering). Dus als Fertiglobe lekker draait, draagt het dus heel erg bij aan de totale winstgevendheid van de NV.

Ruval 11 oktober 2021 22:42

quote:
BultiesBrothers schreef op 11 oktober 2021 22:41:
Fertiglobe is goed voor zo'n 58% van de (adj) EBITDA van OCI in H1 2021. En 65% van het operating income in H1 2021. Operating Income is interessant omdat je de zaken die niet direct bijdragen aan het draaien van de business nog weg laat, zoals rentekosten en belastingen (rentekosten zullen dalen door aflossingen en herfinanciering). Dus als Fertiglobe lekker draait, draagt het dus heel erg bij aan de totale winstgevendheid van de NV.

Daarom hele slimme move om slechts klein deel aandelen Fertiglobe aan te bieden voor IPO. Zichtbaar maken onderliggende waarde is voornaamste reden.

BultiesBrothers 11 oktober 2021 22:43

We weten dat Biomcn zowiezo plat ligt, maar Methanol Europa (biomcn) brengt maar 17.6 miljoen dollar in het laadje. Ten opzichte van de rest valt dit best wel mee.

BultiesBrothers 12 oktober 2021

mobile.twitter.com/SeidlerCorp/status...

Ammonia plant. Hopelijk valt het mee, maar hierdoor nog weer minder aanbod?

Ps. Kan niet helemaal vaststellen of dit klopt/recentelijk is

marcobol 12 oktober 2021 00:30

zondagochtend gebeurd, plant was al maanden offline

“The incident that occurred at about 09:08, at the level of the synthesis section of the N 1 ammonia production unit 1, which was in the restart phase after months of shutdown for maintenance, was well controlled at 09:35.”

www.algerie-eco.com/2021/10/10/oran-e...

BultiesBrothers 12 oktober 2021 00:40

www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/10/11/...

voda 12 oktober 2021 08:38

Advies van J.P. Morgan over OCI
Beurshuis J.P. Morgan
Aandeel OCI
Datum 11 oktober 2021
Advies Neutraal
Koersdoel 25,00 EUR

Detail advies
(Trivano.com) - Op 11 oktober 2021 hebben de analisten van J.P. Morgan hun beleggingsadvies voor OCI (OCI; ISIN: NL0010558797) herhaald. Het advies van J.P. Morgan voor OCI blijft "neutraal".

Het koersdoel wordt door de analisten verhoogd van 19,00 EUR naar 25,00 EUR.

Ruval 12 oktober 2021 08:46

quote:
voda schreef op 12 oktober 2021 08:38:
Advies van J.P. Morgan over OCI
Beurshuis J.P. Morgan
Aandeel OCI
Datum 11 oktober 2021
Advies Neutraal
Koersdoel 25,00 EUR

Detail advies
(Trivano.com) - Op 11 oktober 2021 hebben de analisten van J.P. Morgan hun beleggingsadvies voor OCI (OCI; ISIN: NL0010558797) herhaald. Het advies van J.P. Morgan voor OCI blijft "neutraal".

Het koersdoel wordt door de analisten verhoogd van 19,00 EUR naar 25,00 EUR.

Medelijden met iedereen die de adviezen van deze ‘analist’ heeft opgevolgd. Heeft hij afgelopen 6 maanden een sabbatical gehad??

Just lucky 12 oktober 2021 08:51

Altijd een fakeshow die bied en laat koersen op IEX, geeft nu bied 24,5 aan. Maar gezien Tradegate zullen we wel ca 2% lager openen. Het is trouwens ook weer dinsdag, en dan weet u het wel.

Dubbeldip 12 oktober 2021 08:51

Als hij er met zijn neutraal nu weer 6 euro naast zit staan we over een tijdje in ieder geval op 31 euro

Just lucky 12 oktober 2021 09:31

OCI ligt er toch maar weer goed bij; AEX -1% en OCI vlak.

Ruval 12 oktober 2021 11:17

Morgen voorbeurs communicatie prijsrange IPO?

de schaatser 12 oktober 2021 13:35

quote:
BultiesBrothers schreef op 11 oktober 2021 22:41:
Fertiglobe is goed voor zo'n 58% van de (adj) EBITDA van OCI in H1 2021. En 65% van het operating income in H1 2021. Operating Income is interessant omdat je de zaken die niet direct bijdragen aan het draaien van de business nog weg laat, zoals rentekosten en belastingen (rentekosten zullen dalen door aflossingen en herfinanciering). Dus als Fertiglobe lekker draait, draagt het dus heel erg bij aan de totale winstgevendheid van de NV.

We hebben de berekening van Biobert waar uit komt dat 58 % deelname van OCI in Fertiglobe 17,60 waard is.
Daarop heb ik een aanname gedaan dat de winstcijfers voor Fertiglobe traditioneel altijd iets beter zijn dan OCI. Voor het rekengemak ben ik uitgegaan van 50 % voor Fertiglobe en 50 % voor OCI. Maakte samen een waarde toekenning voor OCI van 35,20 euro.
Terecht geeft Bulties Brothers aan kijk eens naar ....... pagina, daar staan per productgroep de deelname van de verschillende fabrieken die samen de som vormen voor de waarde berekening van OCI.
De nieuwe berekening ga ik op de conservatieve stijl. Ik neem de 65 % operating income als vast gegeven voor alle productgroepen.
Dan wordt de berekening als volgt 65 % waarde Fertiglobe is 17,60 + (35 % waarde OCI=9,47) Totaal 27,07 euro.
Ieder weet dat elke productgroep bijdraagt aan de EBITDA.
Ook de vraag en aanbod, efficiëntie in de productie hebben invloed op de cijfers.
Deze zijn altijd variabel.
Met andere woorden deze berekening is een ruwe schets van het concern.
Ga er vanuit tussen de 27 euro en 35 euro is de waarde van OCI op dit moment.

de schaatser 12 oktober 2021 13:39

quote:
Ruval schreef op 12 oktober 2021 11:17:
Morgen voorbeurs communicatie prijsrange IPO?

Ik ben benieuwd of wij dan de onderliggende waarde van OCI kunnen berekenen. En of deze waarde uitkomt tussen de 27 en 35 euro.

BultiesBrothers 12 oktober 2021 14:38

UREA (GRANULAR) FOB EGYPT FUTURES - SETTLEMENTS
TRADE DATE
FINAL DATA
Last Updated 11 Oct 2021 06:00:00 PM CT
ESTIMATED VOLUME TOTALS
30
PRIOR DAY OPEN INTEREST TOTALS
290
MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE SETTLE EST. VOLUME PRIOR DAY OI
OCT 21 - - - - UNCH 805.00 0 50
NOV 21 - - - - +17.50 850.00 30 30
DEC 21 - - - - +20.00 855.00 0 80
JAN 22 - - - - +20.00 845.00 0 80
FEB 22 - - - - +10.00 815.00 0 50

UREA (GRANULAR) FOB MIDDLE EAST FUTURES - SETTLEMENTS
TRADE DATE
FINAL DATA
Last Updated 11 Oct 2021 06:00:00 PM CT
ESTIMATED VOLUME TOTALS
30
PRIOR DAY OPEN INTEREST TOTALS
380
MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE SETTLE EST. VOLUME PRIOR DAY OI
OCT 21 - - - - +20.00 735.00 0 320
NOV 21 - - - - +60.00 805.00 0 30
DEC 21 - - - - +60.00 805.00 30 30

MENA regio doet het weer lekker, haha

www.cmegroup.com/apps/cmegroup/widget...

www.cmegroup.com/apps/cmegroup/widget...

Zie de linkjes die ik stuurde. Klik even op grafiek op 1 dag basis. Daar zie je de ontwikkeling van de oktober future sinds juni. Je ziet dat de Q3 prijzen pas echt zijn gaan lopen sinds begin september.

Kortom, als Q3 (maanden juli, augustus en september) al mega goed zijn. Dan is Q4 dubbel zo goed. Want prijzen zijn letterlijk bijna verdubbeld sinds oktober.

Zie hier de ontwikkeling van Middle East sinds begin dit jaar.
www.investing.com/commodities/urea-gr...

Daar kun je Q2 ook weer vergelijken met Q3 (grofweg). Q3 lijkt een gemiddelde prijsstijging te hebben tov van Q2 van zo'n 30 tot 40%. Dus zou dat betekenen dat de winst ook ongeveer in deze mate is toegenomen (aanname)!? Q2 is er $70ct per aandeel winst gemaakt, dat zou dan betekenen met pak'm beet 35% winstgroei $0.95ct per aandeel in Q3 is verdiend: cumulatief: $2.11 dollar per aandeel = 1.83 EURO per aandeel, waarbij Q4 nog bij moet komen. Als winst Q3 = Q4 (onwaarschijnlijk) dan is de huidige K/W 10. Dat is vrij laag.

StartendeBelegger 12 oktober 2021 15:36

Stilte voor de storm vandaag?

Moet alleen wel zeggen dat ik blij ben dat vandaag deze koers wel vastgehouden word. Vorige week gingen we natuurlijk met 10% onderuit. Dus dat is alvast een pluspuntje vandaag.

7.828 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... 388 389 390 391 392 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	17 mei 2024 17:35
Koers	25,540
Verschil	+0,020 (+0,08%)
Hoog	25,700
Laag	25,250
Volume	182.174
Volume gemiddeld	347.954
Volume gisteren	251.478

OCI nieuws meer

14 mei	Beursblik: geen verrassingen bij OCI
14 mei	Vlakke start AEX, maar het venijn zit...	2
14 mei	OCI lijdt onder lagere stikstofprijzen	1
25 apr	Kamervragen over truc 'belastingontwi...	15
08 apr	OCI levert klimaatvriendelijke ammoni...	3
14 feb	FT: Sawiris overweegt OCI verder op t...	3
14 feb	Update: OCI keert minimaal 3 miljard ...	7
14 feb	Beursblik: Degroof verhoogt koersdoel...
14 feb	'Resultaat OCI schiet tekort'	1
13 feb	Chippers en Amerikaanse inflatie bezo...