Galapagos « Terug naar discussie overzicht

Galapagos en het topjaar 2018

276 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 13 januari 2018 09:59

quote:
Beurskingpin schreef op 13 januari 2018 08:39:
[...]

DE MARKGROOTTE is 89 miljard. Niet de inkomsten. Galapagos zal nooit die hele markt innemen hoor:') dat zou wat zijn:)

Sorry, was wat kort door de bocht geschreven en wou ik eigenlijk zo bedoelen 'dat die $100 miljard dus de totale jaarlijkse marktinkomsten zijn verdeeld over de spelers'. Stel nu dat GLPG daar 20% van die totale markt kan bekomen ? Is dit realistisch, 1/5de van de koek ? Lijkt me toch mogelijk.

Beurskingpin 13 januari 2018 11:10

quote:
Sparrow2 schreef op 13 januari 2018 09:59:
[...]

Sorry, was wat kort door de bocht geschreven en wou ik eigenlijk zo bedoelen 'dat die $100 miljard dus de totale jaarlijkse marktinkomsten zijn verdeeld over de spelers'. Stel nu dat GLPG daar 20% van die totale markt kan bekomen ? Is dit realistisch, 1/5de van de koek ? Lijkt me toch mogelijk.

GILEAD kan 20 procent van die markt bekomen wellicht.. 20 procent van die 20 procent is voor galapagos:')

[verwijderd] 13 januari 2018 11:12

Dus 5% van die 89 a 100 miljard is voor Galapagos. goed voor 4,45 a 5 miljard inkomsten per jaar. Ik zou zeggen, hou jullie aandeeltjes goed vast :)

Gala-diner 13 januari 2018 11:55

quote:
Beurskingpin schreef op 13 januari 2018 11:10:
[...]

GILEAD kan 20 procent van die markt bekomen wellicht.. 20 procent van die 20 procent is voor galapagos:')

Galapagos is eligible to receive further development, regulatory and commercial milestone payments up to $1.35 billion, plus tiered royalties on global sales starting at 20%, with the exception of the co-promotion territories where profits will be shared equally.

www.gilead.com/news/press-releases/20...

14 December 2017 at 22:01 CET

Equity lock-up and standstill arrangement between the companies to expire on 31 December 2017

Mechelen, Belgium; 14 December 2017; 22.01 CET - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) announced today the decision to opt-in on the co-promotion of filgotinib with collaboration partner Gilead Sciences in eight European countries, should filgotinib be approved for commercial sale.

Galapagos assumes 35% of the co-promotion efforts in Germany, France, Italy, Spain, the United Kingdom, the Netherlands, Belgium, and Luxembourg. The parties will share equally in the net profit and net losses in these territories. In the markets in Belgium, the Netherlands, and Luxembourg, Galapagos will book the sales. Outside the co-promotion territories, Galapagos will be eligible to receive tiered royalty percentages ranging from 20-30% on global net sales of filgotinib.

www.glpg.com/press-releases

50% van de omzet dus in 8 landen voor Galapagos!

Jopie81 13 januari 2018 13:33

Leuke berekeningen allemaal. Gelukkig zijn ze er bij Gilead niet zo goed in. Zelfstandig blijven is niet houdbaar voor Onno, tenzij er wat uit de hoge hoed wordt getoverd. Fuseren met ......??

Pokerface 13 januari 2018 17:43

Tja, ALS Gala niet overgenomen wordt, en ALS alle kandidaat medicijnen een succes worden, dan durf ik wel een nul achter de koers te zetten. Maar de eerste ALS is een kwestie van tijd en de tweede ALS lijkt me niet realistisch. Maar dat we nog flink hoger kunnen lijkt me niet meer dan logisch. Kijk eens wat Ablynx, Tigenix en Argenx dit jaar gedaan hebben. En op Argenx is nog niet eens een bod gedaan. Daar verwacht ik om eerlijk te zijn nog meer van dan van Gala.

NielsjeB 16 januari 2018 22:39

Via BLOO7, de investor presentation January 2018.

www.glpg.com/docs/view/5a5e5e06633b8-en

Beurskingpin 17 januari 2018 00:18

@ pe26 dan toch maar 2 Poc resultaten fase 2 filgotinib ipv 4 leid ik af uit investor presentation? + 2 pivotal data filgotinib, maakt in totaal 4 resultaten ipv 6 dan?

[verwijderd] 17 januari 2018 07:11

@Beurskingpin:

Op clinical trials staat gegeven:

-Sjogren's: primary completion date augustus 2018 (laatste follow up) van 12-weekse behandeling.

Totale studie-duur: 48 weken.

-CLE: primary completion date oktober 2018 (laatste follow) van 12-weekse behandeling.

Totale studie-duur: 48 weken (incl. extension).

Zeg analyse van 2 maanden en dan heb je scores in 2018. Het is de vraag of deze primary scores gerapporteerd gaan worden door Gilead, aangezien totaalduur van studies langer doorloopt.

Hoe zijn ge gemaakte afspraken tussen Gilead-Galapagos? Zeker ook omdat andere Gilead moleculen zijn betrokken in deze 2 studies (9876+4059 alleen bij sjogren's).

Galapagos zal die 12-weekse info wel krijgen als collaborator.

Wellicht omdat je al meer richting eind 2018 gaat, nu nog geen zekerheid of dat die scores er dan zijn.

Sowieso 4 scores Filgotinib-studies in jaar 2018.

clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT031009...

clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT031342...

[verwijderd] 17 januari 2018 07:41

Binnenkort update van Galapagos omtrent programma's ziekte-indicatie IPF..?

GLPG3499 is gezien stroomschema fase 1 onderzoek gestart.

GLPG1205 fase 2 onderzoek zal starten op korte termijn. Nu is er duidelijk dat dit GPR-84 target molecuul binnen IPF wordt ingezet.

GLPG1690 start fase 3 in H1 2018. Status-update omtrent verkrijgrn Fast Track Status.

Een fantastisch IPF-programma van Galapagos. 100% in eigen beheer met kans op combinatie-onderzoeken om ziektebeeld (grotendeels) te genezen.
Hier gaan we snel meer van horen.

+$5 miljard jaarlijkse marktomvang IPF vanaf jaar 2025.

[verwijderd] 17 januari 2018 08:02

quote:
Pokerface schreef op 13 januari 2018 17:43:
Tja, ALS Gala niet overgenomen wordt, en ALS alle kandidaat medicijnen een succes worden, dan durf ik wel een nul achter de koers te zetten. ....

Dan praten we al snel over €910 per aandeel

Advocaat van de Duivel 17 januari 2018 08:27

quote:
NielsjeB schreef op 16 januari 2018 22:39:
Via BLOO7, de investor presentation January 2018.

www.glpg.com/docs/view/5a5e5e06633b8-en

Mooi dat dit wordt geplaatst, AB!

Als ik dit zit te lezen en met name het overzicht van de lopende studies en te verwachten vergoedingen dan bekruipt mij sterk het gevoel dat de markt zeer voorzichtig is met het inprijzen van de mogelijkheden.

Immers, de komende 3 jaar zou aan milestones ca 2,3 miljard moeten worden ontvangen. Dat is even ruwweg 750 miljoen per jaar. Laat daar nu jaarlijks aan kosten 250 miljoen tegenover staan (is nu op jaarbasis ca 165) dan rest voor belastingen 500 mio ofwel 10 euro per aandeel! Dan is GLPG bij een factor 20 alleen al 200 euro per aandeel waard en dan heb je het nog niet over de fase daarna waar royalties gaan binnenkomen zonder dat er noemenswaardige kosten tegenover staan. De winst per aandeel zou dan zomaar 20-25 euro kunnen zijn.

Met andere woorden: als de beurs vooruit kijkt zoals altijd gezegd wordt wordt slechts de helft van de pijplijn meegewogen uit oogpunt van voorzichtigheid....
Dat lijkt mij een mooie toekomst (mid term) te geven als er echt zulke goede resultaten komen als gezegd.

[verwijderd] 17 januari 2018 08:31

quote:
pe26 schreef op 17 januari 2018 07:41:
GLPG1690 start fase 3 in H1 2018. Status-update omtrent verkrijgrn Fast Track Status.

Rond 1690 en IPF wordt fase 3 geen enkele keer vernoemd. Ze hebben het steeds over late stage trials.

Het zou dus wel eens combinatie fase 2b / fase 3 kunnen worden, met fase 3 eerder in H2 2018.

[verwijderd] 17 januari 2018 08:46

quote:
ornito schreef op 17 januari 2018 08:31:
[...]

Rond 1690 en IPF wordt fase 3 geen enkele keer vernoemd. Ze hebben het steeds over late stage trials.

Het zou dus wel eens combinatie fase 2b / fase 3 kunnen worden, met fase 3 eerder in H2 2018.

Terechte opmerking. Beter is om het een beslissende fase te noemen.

Kenmerk van een combinatie studie Fase 2b/3, is dat na goede scores Fase 2b van zeg 26 weken (interim-analysis van DSMB), de studie automatisch zich voortzet in fase 3.**

De werving vind 1x plaats, waarbij mogelijk na week 26 nog kleine groep extra wordt geworven.

Een combinatie-studie heeft grote voordelen t.o.v. van gescheiden fase 2b en fase 3. Fase 2b zet zich met (groot) deel van de patiënten voort in een Fase 3 studie

Voor de UC filgotinib studie geld hetzelfde. In voorjaar 2018 de interim analysis. (go/no go > zie pagina 36).

**Zie ter referentie de studie-opzet PBI-4050 (fase 2b/3):
www.prometic.com/prometic-receives-fd...

[verwijderd] 17 januari 2018 09:17

quote:
Advocaat van de Duivel schreef op 17 januari 2018 08:27:
[...]

... voor belastingen 500 mio ofwel 10 euro per aandeel! Dan is GLPG bij een factor 20 alleen al 200 euro per aandeel waard en dan heb je het nog niet over de fase daarna waar royalties gaan binnenkomen zonder dat er noemenswaardige kosten tegenover staan. De winst per aandeel zou dan zomaar 20-25 euro kunnen zijn.

...

De factor, of dat nu 10 20 of 30 is, natuurlijk alleen over jaarlijks terugkeerende inkomsten. De factor voor een milestone is dus 1 (of eigenlijk kleiner dan 1 gezien kans op gedeeltelijk mislukken en NCW). Verkoop en royalty inkomsten kunnen natuurlijk wel met een factor worden vermenigvuldigd.

In de VS wordt gesproken van de PE (price / earnings). Ik stel voor dat we voortaan rekenen met een standaard getal van 26, wel zo makkelijk :-)

[verwijderd] 17 januari 2018 09:23

@pe26
te zien aan de nieuwe presentie gaat de 2e tripple pas ergens in q2 gestart worden. Start ph2 op basis van de beste tripple kan optimistisch op 2q19 worden gezet. Onze Vertex vrienden lopen dus 18 a 24 maanden voor op dit moment. Hou me maar vast aan de wijsheden " hardlopers zijn doodlopers " en "Al kun je nog zo hard fietsen, als je de weg niet weet kom je altijd te laat"

[verwijderd] 17 januari 2018 10:05

@Winx08: "Start ph2 op basis van de beste tripple kan optimistisch op 2q19 worden gezet".

Mijn strekking:
De 3e triple stuide, Fase 2, start in na-zomer 2018 (3067+2222+3221). Zie stroomschema. Hoe snel dosering echt start is een onwetende, maar dit gaat bij CF-studies snel als de goedkeuring er is van FDA/TDN.

Belangrijk: start van 2e triple in USA.
Dan gaat dit bij goede scores Fase 1 GLPG3221 ook gebeuren met 3e triple.

Bij zeer goede scores Fase 2 (zo noemt Galapagos het nu ook, geen fase 1b) kan verder dose ranging in fase 3 worden ondergebracht.
Dit zou voor 3e triple kunnen betekenen dat deze eind Q2 2019 is afgerond. Dan starten Galapagos/AbbVie zomer 2019 de EpP2 gesprekken met FDA/TDN voor opstart Fase 3.

Dan schat ik in dat 1e triple Vertex nog niet is toegelaten tot de markt (Eind 2019/Begin 2020).
Volgt er geen head to head trial.

Moet uiteraard vanaf nu alles wel volgens timelines blijven lopen, en dose ranging ondergebracht worden in Fase 3.

Fase 1 GLPG3221 zal snel gaan. Daar ligt enorm de focus op, omdat zij deel uitmaakt van de super (3e) triple (3067+2222+3221).

Conclusie: start Fase 2 van super triple (3067+2222+3221) = geen vertraging, van wat eerder is gecommuniceerd.

Dit is toch echt de belangrijkste triple.

[verwijderd] 17 januari 2018 16:11

quote:
pe26 schreef op 17 januari 2018 10:05:
...

Bij zeer goede scores Fase 2 (zo noemt Galapagos het nu ook, geen fase 1b) kan verder dose ranging in fase 3 worden ondergebracht.
...

Daar zit wel de crux denk ik. Als er een fase mag worden overgeslagen cq samengevoegd wordt het een ander verhaal. Ik ben tot nu toe uitgegaan van 1b, tripple kiezen, 2,3.

mbt dose ranging. Piet 1q17
"Then on the AbbVie Phase 2/Phase 3. So according to the contract, we do Phase 1s, Phase 2s, and as soon as Phase 2 is complete, they will execute the Phase 3. So that's -- at that moment, when we have Phase 2, we selected a dose regimen, all of that, AbbVie will take over"

Overigens als je uitgaat van de preklinische vergelijkingen tussen de componenten van Galapagos en Vertex moet je wellicht hopen op een head-to-head fase 3. Is direct voor dokter en patiënt duidelijk welke pilletje genomen moet worden.

Kompas 20 januari 2018 09:37

m.youtube.com/watch?v=sdVXMga2Rhg

Dutch Life Sciences 2016 conference - keynote presentation - Onno van de Stolpe, CEO Galapagos

Voor wie nog wat extra peptalk nodig heeft, kijk nog eens naar deze presentatie van CEO Onno van de Stolpe.

De gehele presentatie is extreem interessant maar vanaf minuut 15.50 geeft hij met volle overtuiging aan "We are very convinced that Filgotinib will hit the market in 2019!! It is a blockbuster in development!".

Ik was al enthousiast maar bij mij gaat de handrem er nu echt helemaal af! Dit weekend nog verkoop ik mijn huis en vanaf maandag vol in Galapagos! ;-)

Wat een fantastisch verhaal en wat straalt die man een vertrouwen uit zeg!

Goed weekend allen en the only way for Galapagos from here is UP !!

Rekyus 20 januari 2018 10:31

@pe26

Ik waardeer uw optimisme in de overigens goede analyse. Dat optimisme is mogelijk terecht, maar de vraag is of het onderbrengen van de ‘dose ranging’ in fase 3 alleen afhangt van de resultaten van het fase 2 onderzoek.

Wanneer van Vertex als ‘frontrunner’ met de allereerste, experimentele triple door de FDA wordt gevraagd het dosisonderzoek uit te voeren vóórdat met de fase 3 onderzoek mag worden begonnen, schept dat een precedent. Ik acht het dan uiterst onwaarschijnlijk dat AbbVie/Galapagos wel de mogelijkheid krijgt omdat onderzoek in fase 3 onder te brengen. Bureaucraten zijn nu eenmaal erg risicomijdend.

Juist omdat het een combinatie van drie werkzame middelen betreft, is het vinden van de optimaal werkzaam dosis met het gunstigste bijwerkingenprofiel geen gemakkelijke opgave, met name door het grote aantal opties dat in theorie moet worden onderzocht. Gelukkig is de stand van het klinische onderzoek zover gevorderd dat ‘dose ranging’ bijna een afzonderlijk wetenschapsterrein is geworden.

Hoe het ook zij, het tempo waarmee de trials kunnen worden afgerond, wordt mede en misschien wel in mate door de registratieautoriteiten bepaald. Dat vraagt mijns inziens om de nodige voorzichtigheid.

276 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	26 apr 2024 17:35
Koers	26,680
Verschil	+0,120 (+0,45%)
Hoog	26,800
Laag	26,380
Volume	70.182
Volume gemiddeld	81.955
Volume gisteren	112.312

Galapagos nieuws meer

12 apr	KBC Securities verlaagt koersdoel Gal...
05 apr	Galapagos toont innovatieve aanpak in...
23 feb	AEX op de waakvlam het weekend in, ko...	2
23 feb	Beursblik: gebrek aan opwaarts potent...
23 feb	Gaat AEX op recordjacht of gaat de be...
23 feb	Update : Galapagos voldoet aan verwac...
19 feb	Beursblik: cashburn belangrijk voor G...
15 feb	Galapagos presenteert nieuwe onderzoe...
01 feb	Galapagos rondt Jyseleca-transactie af
04 jan	Galapagos in zee met Thermo Fisher