PostNL « Terug naar discussie overzicht

PostNL oktober 2018 | Return of Martijn van M.

4.387 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... 216 217 218 219 220 » | Laatste
[verwijderd]
0
quote:

Gaston Lagaffe schreef op 11 oktober 2018 10:53:

[...]Dit is een mooi voorbeeld van het risico van een te lage koers. Hoewel zeer begrijpelijk is € 3,50 eigenlijk geen reële prijs voor PostNL. De koers staat echter op ca € 2,65 en dan is € 3,50 een premie van 32 %. De directie van PostNL zal volkomen genegeerd worden. Wat kunnen ze dan nog te melden hebben ? Het blijft daarom onbegrijpelijk dat ze niet beter communiceren, dat is namelijk een (goede) mogelijkheid om vertrouwen uit te stralen. Ik verwacht dat bij € 2,50 iemand de portemonnee trekt en € 3.50 biedt en dan is het feest, bij een premie van 40 % afgelopen.
Kan ook Gaston, Gr
prinszicht
0
quote:

Gaston Lagaffe schreef op 11 oktober 2018 10:53:

[...]Dit is een mooi voorbeeld van het risico van een te lage koers. Hoewel zeer begrijpelijk is € 3,50 eigenlijk geen reële prijs voor PostNL. De koers staat echter op ca € 2,65 en dan is € 3,50 een premie van 32 %. De directie van PostNL zal volkomen genegeerd worden. Wat kunnen ze dan nog te melden hebben ? Het blijft daarom onbegrijpelijk dat ze niet beter communiceren, dat is namelijk een (goede) mogelijkheid om vertrouwen uit te stralen. Ik verwacht dat bij € 2,50 iemand de portemonnee trekt en € 3.50 biedt en dan is het feest, bij een premie van 40 % afgelopen.
Je kunt alleen maar denken dat de UCOI nog steeds niet overeind staat en HV wel moet buigen voor een bod om haar gezicht te redden. Maar dat is wel heel negatief. Het probleem van de marges wordt aan gewerkt. Alleen weten wij niet in welke hoedanigheid en met welke vaart. Als de winst in 2019 onder druk staat (prognose) dan kun je alleen maar snel verkopen of heel snel opstappen.
Go Go Go !
0
Ik hoop dat jullie allemaal gelijk krijgen ... doel dan op een bod. Hoop dat ik er faliekant naast zit, maar ik denk dat er helemaal geen bod komt.

1. Sandd wordt óf overgenomen door PostNL óf gaat kapot. Geen enkele andere partij, die de briefjesfabriek van Sandd wil hebben.
2. Sandd kan niet overleven door de UPD uit te voeren. Is zij m.i. niet toe in staat. Gehele infrastructuur van Sandd is daar niet op gebouwd.
3. Post en parcels is in elkaar verweven bij PostNL. PostNL is uitvoerder van de UPD en de enige partij, die wel beschikt over de benodigde infrastructuur.
4. Overheid zal nooit toestaan dat er een externe partij op de markt verschijnt, die de UPD zal opzeggen.
5. HV heeft altijd gezegd dat zij de UPD wenst te blijven uitvoeren.
6. Een eventueel overnemende partij zal de UPD door de mik geschoven krijgen met daarbij de verplichting de UPD blijvend uit te voeren
7. Ik kan mij niet voorstellen dat een eventuele overnemende partij geïnteresseerd is blijvend te investeren in de briefpost. Zelfs niet met het vooruitzicht iets betere prijzen te hanteren.
8. Nederland is het schoolvoorbeeld waaruit blijkt dat de politiek én onbetrouwbaar én buitengewoon bemoeizuchtig is. Niet echt een fijne omgeving voor een semi-monopolist op het gebied van postbezorging.
9. Als zeer grote werkgever met een groot aantal lagergeschoolden zal de overheid er op gespitst zijn de werkgelegenheid op peil te houden.
10. De overheid zal m.i. nooit bereid zijn de postbezorging terug te nemen en publiek uit te voeren.

Just my 2p ... en ik hoop dat ik er echt faliekant naast zit. Jullie blij met de financiële opbrengst en ik ook.

Edit: wel graag in cash dan ... en niet weer (deels) in aandelen van een andere posthut.

[verwijderd]
0
quote:

Hansbeleg schreef op 11 oktober 2018 10:54:

[...]
Publieke onderneming, ja zo gedragen ze zich wel, maar ik neem aan dat je private onderneming bedoelde?

Een echt private onderneming zou ook niet terughoudend zijn in het indienen van een schadeclaim. Die hoeft zich geen 2x te bedenken.

Nee, ik bedoel wat ik schreef. Misschien dat jij de betekenis daarvan verwart met die van publieke sector?

prinszicht
0
quote:

Go Go Go ! schreef op 11 oktober 2018 11:18:

Ik hoop dat jullie allemaal gelijk krijgen ... doel dan op een bod. Hoop dat ik er faliekant naast zit, maar ik denk dat er helemaal geen bod komt.

1. Sandd wordt óf overgenomen door PostNL óf gaat kapot. Geen enkele andere partij, die de briefjesfabriek van Sandd wil hebben.
2. Sandd kan niet overleven door de UPD uit te voeren. Is zij m.i. niet toe in staat. Gehele infrastructuur van Sandd is daar niet op gebouwd.
3. Post en parcels is in elkaar verweven bij PostNL. PostNL is uitvoerder van de UPD en de enige partij, die wel beschikt over de benodigde infrastructuur.
4. Overheid zal nooit toestaan dat er een externe partij op de markt verschijnt, die de UPD zal opzeggen.
5. HV heeft altijd gezegd dat zij de UPD wenst te blijven uitvoeren.
6. Een eventueel overnemende partij zal de UPD door de mik geschoven krijgen met daarbij de verplichting de UPD blijvend uit te voeren
7. Ik kan mij niet voorstellen dat een eventuele overnemende partij geïnteresseerd is blijvend te investeren in de briefpost. Zelfs niet met het vooruitzicht iets betere prijzen te hanteren.
8. Nederland is het schoolvoorbeeld waaruit blijkt dat de politiek én onbetrouwbaar én buitengewoon bemoeizuchtig is. Niet echt een fijne omgeving voor een semi-monopolist op het gebied van postbezorging.
9. Als zeer grote werkgever met een groot aantal lagergeschoolden zal de overheid er op gespitst zijn de werkgelegenheid op peil te houden.
10. De overheid zal m.i. nooit bereid zijn de postbezorging terug te nemen en publiek uit te voeren.

Just my 2p ... en ik hoop dat ik er echt faliekant naast zit. Jullie blij met de financiële opbrengst en ik ook.

Edit: wel graag in cash dan ... en niet weer (deels) in aandelen van een andere posthut.

De UPD is nu 5 dagen. Alle problemen lossen zich op door naar 3 dagen te gaan met grotere wijken. Vervolgens ook nog brievenbus pakketjes. Groei enorm oa door AliExpress. Nu deze hopeloze business is nog te reanimeren en dat ziet een Royal Mail ook. Wat dacht bv van een parcelbus aan je huis ipv een brievenbus?
Go Go Go !
0
quote:

Ritageld schreef op 11 oktober 2018 11:37:

[...]
Nee, ik bedoel wat ik schreef. Misschien dat jij de betekenis daarvan verwart met die van publieke sector?

Ik altijd maar denken dat het kenmerk van een private onderneming is dat het kapitaal in handen is van private kapitaalverschaffers.

Of doel je op publieke functie ? De functie, die PostNL heeft Voor het algemene publiek. In dat laatste geval ben ik het met je eens.

Maar goed ... ik denk dat we allemaal wel snappen wat er uiteindelijk bedoeld wordt, toch ?

Hansbeleg
0
dividend 2018
PostNL 0.24/ 2.66 = 9.0%
Bpost 1.32/12.73 = 10.3%
CTT 0.27/3.13 = 8.6%
Deutsche 1.17/28.27 = 4.0%
Oosterijk 2.10/35.24 = 6.0%
RM 21p/324p = 6.5%

Absurd hoge dividend percentages, vooral van de 1e drie en die percentages liggen voor het oprapen voor iedere nieuwe instapper. Mochten er teveel instappen dan zal het % lager zijn, maar zal er koerswinst tegenover staan.
Maar ja, het vertrouwen in het absolute dividend bedrag krijgt maar geen vat.
Hansbeleg
0
quote:

Ritageld schreef op 11 oktober 2018 11:37:

[...]
Nee, ik bedoel wat ik schreef. Misschien dat jij de betekenis daarvan verwart met die van publieke sector?
Ik ging er inderdaad vanuit dat publieke ondernemingen in de publieke sector opereren. Maar inderdaad tegenwoordig is alles diffuus.
Saibee
0
Ik denk dat bij Bpost het dividend eerder verlaagd wordt dan bij Postnl.
Al is het alleen maar omdat bij Bpost al in december de uitkering plaatsvindt.
[verwijderd]
0
Ach met deze koersdalingen heb je niets aan het dividend. Gaat maar door. Gelukkig al mijn turbo's en sprinters tijdig ingewisseld voor opties, want de stoploss op 2.62 (turbo) en 2.58 (sprinter) zie ik de komende beursdagen ook nog geraakt worden. Wat een drama.
pro-zen
0
quote:

Eurowin schreef op 11 oktober 2018 11:02:

Verwachting opening DOW is nu MIN 381......
In troebel water is het goed vissen...
Hansbeleg
0
quote:

Saibee schreef op 11 oktober 2018 12:01:

Ik denk dat bij Bpost het dividend eerder verlaagd wordt dan bij Postnl.
Al is het alleen maar omdat bij Bpost al in december de uitkering plaatsvindt.
Nee ik denk niet dat het interim dividend van 6 dec 2018 verlaagd zal worden. In de Q2 presentatie van 8 aug heeft men het nogmaals geconfirmeerd, toen was alle ellende (Radial en postvolumes) al bekend.

Overigens hanteert bpost sowieso al jaren een veel hogere pay out ratio (85-91%) dan PostNL, dus die kan niet meer veel verhoogd worden, dus veel "sleutelen" kunnen ze niet meer.

Als bpost het waar gaat maken dan komt er misschien ook meer vertrouwen in het PostNL dividend, maar het omgekeerde geldt natuurlijk ook als bpost niet levert.
Bijlage:
[verwijderd]
0
quote:

provi-zent schreef op 11 oktober 2018 12:18:

[...]

In troebel water is het goed vissen...
Juist, Gr
gpjf
0
quote:

provi-zent schreef op 11 oktober 2018 12:18:

[...]

In troebel water is het goed vissen...
Niet overdrijven vooralsnog min 320 en dat 1,27 %
Gaston Lagaffe
0
quote:

Hansbeleg schreef op 11 oktober 2018 10:57:

[...]

De vraag is bij welke prijs krijg je de IB-ers mee? De vorige keer was kennelijk niet iedereen voor, maar misschien heeft men bijgeleerd. Onder de 4 lijkt me iig niet erg waarschijnlijk.
De IB-ers zullen misschien de prijs nog iets proberen op te drijven. Maar ik denk dat ze, in deze situatie, voor geld op korte termijn zullen gaan. Ik kan ze ook geen ongelijk geven. Het duurt gewoon veel te lang en die koers blijft maar wegzakken. Als ik het geld had kocht ik PostNL en begon langzaam met hervormen. Postbezorging t.z.t. in een of ander "infrastructuur" fonds. Pakketten t.z.t. naar de hoogste bieder. En de hele directie met een schop onder hun hol en 1 jaarsalaris eruit. Heb je daar ook geen last meer van. Er zijn op dit moment niet zoveel bedrijven meer te vinden die goedkoop zijn, te reorganiseren vallen en ook nog in een sector zitten waar wel iets te verdienen valt.
Hansbeleg
0
quote:

Gaston Lagaffe schreef op 11 oktober 2018 12:40:

[...]De IB-ers zullen misschien de prijs nog iets proberen op te drijven. Maar ik denk dat ze, in deze situatie, voor geld op korte termijn zullen gaan. Ik kan ze ook geen ongelijk geven. Het duurt gewoon veel te lang.
Maar ik zie het op korte termijn gewoon niet gebeuren er loopt al zoveel:

-It verkoop
-DLD verkoop
-mogelijke overname Sandd met alles wat er bij komt zoals integratie/reorganisatie
-bestudering AMM uitspraak
-opstellen regels voor overname PostNL door anderen

Dat zal eerst achter de rug moeten zijn lijkt me, behalve misschien die laatste niet, dan kun je de regelgeving proberen voor te zijn en dan laat je voorlopig nog een "hoofdkantoortje" in NL.

prinszicht
0
BlackRock zwarte schaap
Verkoopdruk bij BlackRock (woensdag: -7,16%) houdt aan. De grootste vermogensbeheerder ter wereld lag er technisch al zeer slecht bij. Afgelopen weken leek BlackRock wat te stabiliseren. Deze consolidatie was echter van korte duur nu het aandeel onder de voorgaande koersbodem is gezakt.

Kun je ook op jezelf short gaan?
Analyse
0
quote:

Hansbeleg schreef op 11 oktober 2018 09:54:

[...]

Ik vraag me af of PostNL het progressief dividend wel kan gaan waarmaken als de koers zo laag blijft. Dan kan er per jaar 25c bijna 10% aan aandelen bijkomen.
Als iedereen voor stock kiest dan moet de UCOI alleen daarvoor al met 10% per jaar groeien. Deze koers is daarom ongezond laag, ook voor de IB-ers.
Een aankondiging van inkoop eigen aandelen zou een oplossing kunnen zijn. Misschien gaan ze dat wel doen met de opbrengst van It en DLD.
Laten we hopen dat iemand binnen PostNL verstand van zaken heeft.
@Hansbeleg laten we er niet omheen draaien. Dividendbeleid kan niet waargemaakt worden. PostNL staat er echt beroerd voor. De balans valt nog wel mee maar Q3 verwacht ik al een stevig verlies bij de Postdivisie. Compensatie komt nog van de Pakkettendivisie maar ook daar margedruk. Begin steeds meer de overtuiging te krijgen dat we als aandeelhouder gewoonweg misleid zijn door bestuur van PostNL. En dit moet je als particuliere kleine aandeelhouder gewoon tandenknarsend toelaten. Ik heb geen moeite met verlies op mijn portefeuille zeker op dagen als vandaag. Aandelen bezitten betekent per definitie risico nemen. Echter de wijze waarop dit bij PostNL gebeurt, gewoonweg door een falend management, brengt bij mij een zeer hoog irritatiegehalte naar boven.
Gaston Lagaffe
0
quote:

Hansbeleg schreef op 11 oktober 2018 12:49:

[...]

Maar ik zie het op korte termijn gewoon niet gebeuren er loopt al zoveel:

-It verkoop
-DLD verkoop
-mogelijke overname Sandd met alles wat er bij komt zoals integratie/reorganisatie
-bestudering AMM uitspraak
-opstellen regels voor overname PostNL door anderen

Dat zal eerst achter de rug moeten zijn lijkt me, behalve misschien die laatste niet, dan kun je de regelgeving proberen voor te zijn en dan laat je voorlopig nog een "hoofdkantoortje" in NL.

Ik begrijp wat je zegt maar dit hoor ik al maanden en de koers blijft maar dalen. Zouden we nu bv € 3.30 staan dan is een overname met premie van bv 40 % waarschijnlijk te duur = € 4.62. Ik zie het ook niet zomaar gebeuren maar je hebt er maar een met geld nodig. Op zich is PostNL geen failliete tent. Ik vraag me wel eens af of HAL, John de Mol of andere kapitaalkrachtige Nederlandse partijen, eventueel in combinatie met elkaar, het niet zouden overwegen. Sommigen zitten op een berg cash geld.
4.387 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... 216 217 218 219 220 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 26 apr 2024 17:35
Koers 1,250
Verschil +0,046 (+3,82%)
Hoog 1,250
Laag 1,210
Volume 1.766.025
Volume gemiddeld 2.111.168
Volume gisteren 1.803.919