> Forum: Adyen » Adyen 2019 » Pagina: 6 | Beursonline.nl

Adyen 2019

764 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 35 36 37 38 39 » | Laatste
rekeozsejtlerap ed
0
3 januari blijft nog in mijn geheugen... (helaas moet ik leveren tegen een te lage prijs, maarja dat is lullen achteraf. Had niet verwacht dat ze zo hard zouden gaan stijgen....)

Het blijft tovernarij....
DenisG
0
quote:

AnalytischDenker schreef op 24 januari 2019 16:30:


[...]

1) Het is toch niet zo vreemd om bij deze berekening uit te gaan van de huidige koers en dan kom je op een "cadeautje" van € 300 miljoen.

2) Maar zelfs al je van een koers van € 400 uitgaat heb je het nog over "cadeautje" van € 120 miljoen voor het binnehalen van een nieuwe klant.

Het is en blijft een bizarre afspraak. Ik kan me ook zo voorstellen dat andere Adyen klanten dat slecht trekken. Ik zou in ieder geval als ik al jaren klant zou zijn van Adyen behoorlijk benadeeld voelen door de koninklijke regeling voor eBay.




tenzij het volume van ebay alleen al de groei/groeiverwcahtingen voor de komende jaren verzekerd, en daar dan nog de reguliere groei bovenop komt. En dat is het stukje informatie wat we niet weten, hoe groot is ebay nou eigenlijk, en wat verdient Adyen daar aan in de komende jaren
Wilbar
0
Reguliere handel: 17:29:58 665,00 (+1,00 +0,15%) cumulatief volume: 95.844
En na slotveiling: 17:35:20 663,80 (-0,20 -0,03%) cumulatief volume: 107.788
AnalytischDenker
0
quote:

DenisG schreef op 25 januari 2019 17:15:


[...]

tenzij het volume van ebay alleen al de groei/groeiverwcahtingen voor de komende jaren verzekerd, en daar dan nog de reguliere groei bovenop komt. En dat is het stukje informatie wat we niet weten, hoe groot is ebay nou eigenlijk, en wat verdient Adyen daar aan in de komende jaren


Uiteraard hangt veel af van welke omzetmijlpalen eBay en Adyen hebben afgesproken alvorens eBay de eerste tranche en de tweede tranche aandelen voor € 240 per aandeel mag kopen.

Maar bij de huidige koers zou eBay in potentie een winst van € 300 miljoen op de aandelen kunnen realiseren (na een eventuele lock-up periode). Dat is iets minder dan de jaaromzet van Adyen over 2018.

Ik denk dat Adyen zich ten tijde van het maken van de afspraak met eBay niet heeft gerealiseerd welk potentieel voordeel ze weg zouden geven aan eBay. Adyen zal zelf ook verbaast zijn over de koersontwikkeling.

En ik denk dat andere klanten van Adyen (booking.com, uber, spotify etc.) niet erg kunnen waarderen dat Adyen aan één klant zo'n voordeel heeft weggegeven.

Wilbar
0
langetermijner
0
Op dit moment heeft ebay meer dan 1 miljard sales per dag. Adyen rekent standaard E 0.1 per transactie. Ik ga er echter vanuit dat een grote klant als ebay een voordeliger tarief kan krijgen van E 0.05 per transactie(waarvan ik uit ga dat de helft van deze 5cent winst is). 365*1miljard*0.025= 9.125 miljard winst per jaar. Nu klinkt het aandeel op eens heel aantrekkelijk gewaardeerd dus de echte winst per ebay transactie zal wel veel lager liggen.

Toch lijkt me het wel waarschijnlijk dat adyen meerdere miljarden per jaar zal gaan verdienen aan ebay dus is de huidige koers helemaal niet overgewaardeerd.

Wat vinden jullie van deze schatting? te hoog te laag? Hoeveel denken jullie dat adyen wel verdienen per ebay transactie?

Panache 06
0
Na wat speuren op Google kwam ik onderstaand bericht tegen dat op 1 februari 2018 is geplaatst:

"PayPal rapporteerde woensdag wederom indrukwekkende cijfers, waarbij de omzet over het vierde kwartaal steeg naar 3,71 miljard dollar, ruim boven de 3,63 miljard waarop analisten hadden gerekend. De nettowinst bedroeg 620 miljoen.
De 227 miljoen actieve gebruikers, 8,7 miljoen meer dan een jaar geleden, genereerden in het afgelopen kwartaal niet minder dan 2,2 miljard transacties, 25 procent meer dan een jaar geleden. In omvang gaat het om 131 miljard dollar.
PayPal werd in 2015 losgekoppeld van eBay en heeft een marktwaarde van 103 miljard dollar tegen 42 miljard voor eBay. Tot 2023 blijft er een samenwerking bestaan, waarbij PayPal het belangrijkste betaalmiddel is voor eBay. Het Nederlandse Adyen zal echter geleidelijk de transacties overnemen.

Het voormalige moederbedrijf van PayPal noteerde, net als veel techbedrijven deze week, een verlies als gevolg van de belastinghervormingen in de VS. Het verlies (volgens GAAP) bedroeg 2,6 miljard dollar, evenveel als de totale omzet over het kwartaal. De jaaromzet bedroeg 9,6 miljard.

Analisten waren sowieso teleurgesteld omdat ze betere resultaten hadden verwacht in het seizoen waarin e-commerce doorgaans excelleert.

Lichtpuntje was de groei van het aantal gebruikers naar 170 miljoen en ook de handelsomzet viel met 24,4 miljard hoger uit.

De eigenlijke veilingsite zorgt nog altijd voor de meeste omzet, 2,1 miljard. Bescheiden is het aandeel van StubHub (tickets) en advertenties, hoewel die laatste het wel goed doen in Duitsland."

Voor wat het waard is in vergelijking met Adyen!!
Wilbar
0
Op de website van Paypal staan ook de Q3 cijfers. Aantal betalings transacties Q3 was 2,5 miljard met 254 miljoen actieve accounts.
Wilbar
0
Reguliere handel: 17:29:55 641,00 (-22,80 -3,43%) cumulatief volume: 55.578
En na slotveiling: 17:35:27 642,60 (-21,20 -3,19%) cumulatief volume: 66.567
AnalytischDenker
0
quote:

langetermijner schreef op 28 januari 2019 12:07:


Op dit moment heeft ebay meer dan 1 miljard sales per dag. Adyen rekent standaard E 0.1 per transactie. Ik ga er echter vanuit dat een grote klant als ebay een voordeliger tarief kan krijgen van E 0.05 per transactie(waarvan ik uit ga dat de helft van deze 5cent winst is). 365*1miljard*0.025= 9.125 miljard winst per jaar. Nu klinkt het aandeel op eens heel aantrekkelijk gewaardeerd dus de echte winst per ebay transactie zal wel veel lager liggen.

Toch lijkt me het wel waarschijnlijk dat adyen meerdere miljarden per jaar zal gaan verdienen aan ebay dus is de huidige koers helemaal niet overgewaardeerd.

Wat vinden jullie van deze schatting? te hoog te laag? Hoeveel denken jullie dat adyen wel verdienen per ebay transactie?




Misschien moet je in jouw berekening eerst eens die 1 miljard sales per dag checken.

Volgens mij verkoopt eBay op jaarbasis ongeveer voor $ 100 miljard dollar. Dat is dus niet omzet voor eBay, maar het geld dat wordt afgerekend op de websites van eBay. eBay krijgt daar een een percentage van - zeg $ 11 miljard op jaarbasis omzet.

Die 1 miljard per dag is dus niet waar.

Verder reken jij alsof Adyen per $ 1 dollar consumentenomzet op eBay $ 0,025 winst maakt. Dat zou betekenen dat ze ongeveer 20% van de omzet van eBay wegkapen. Want eBay heeft per $ 1 consumentenomzet immers een eigen omzet (commissie) van circa $ 0,11.

Tot slot kun je zelf toch ook wel bedenken dat als Adyen over 2018 circa € 340 miljoen omzet (revenue) heeft op circa € 160 miljard consumentenomzet, dat van jouw berekening werkelijk helemaal niets klopt ?
Wilbar
0
Voor de geïnteresseerden:
- vanavond (29-1) 22:00 de Q4-cijfers van eBay
- morgen (30-1) 22:00 de Q4 cijfers van PayPal

Uiteraard "live" te volgen op CNBC.
Wilbar
0
Omdat we aannemen dat eBay een fee per transactie betaalt, ben ik op zoek naar eBay cijfers omtrent het aantal transacties in 2017 en de 1-2-3 kwartalen 2018. Nog niet gevonden.

Maar wel het aantal "actieve eBay gebruikers":
- per eind Q4-2017: 170 miljoen
- per eind Q1-2018: 171 miljoen
- per eind Q2-2018: 175 miljoen
- per eind Q3-2018: 177 miljoen.
Deze cijfers komen uit de kwartaalverslagen van eBay.

Als iemand de getallen heeft van de aantallen transacties in bovengenoemde periodes dan zou het leuk zijn als deze hier worden gedeeld.
Wilbar
0
Nog even goed om te herinneren wat betreft Adyen en eBay:

"Today, roughly 10% of eBay’s items are sold via auction and less than 20% of items are second-hand. This might come as a bit of a surprise to some since eBay rose to prominence as an auctioned-based website to buy used goods. The company also announced last year that it will stop using PayPal PYPL, which it spun off in 2015, as its back-end payments service after 2020. EBay is set to transition to its new Adyen-based payment system—the firm boasts clients such as Uber, Spotify SPOT, and Microsoft MSFT.
Wilbar
0
De Q4 eBay outlook van Zacks:

Moving on, eBay’s Q4 revenues are projected to jump 9.73% to reach $2.87 billion, based on our current Zacks Consensus Estimate. This would come in above last quarter’s 6% climb. At the same time, eBay’s gross merchandise volume is projected to pop 3.7% to reach $25.317 billion, based on our NFM estimates, which would fall short of Q3’s 5% GMV expansion.
Meanwhile, eBay’s active buyer base is expected to reach 178.18 million in Q4. This would mark a 1.18 million sequential jump and a 4.8% climb from the year-ago period—Q3’s active buyer base popped 4%.

finance.yahoo.com/news/heres-expect-e...
Wilbar
0
Reguliere handel: 17:29:52 654,30 (+11,70 +1,82%) cumulatief volume: 101.968
En na slotveiling: 17:35:20 654,90 (+12,30 +1,91%) cumulatief volume: 115.260
AnalytischDenker
0
quote:

Wilbar schreef op 29 januari 2019 10:15:


Omdat we aannemen dat eBay een fee per transactie betaalt, ben ik op zoek naar eBay cijfers omtrent het aantal transacties in 2017 en de 1-2-3 kwartalen 2018. Nog niet gevonden.

Maar wel het aantal "actieve eBay gebruikers":
- per eind Q4-2017: 170 miljoen
- per eind Q1-2018: 171 miljoen
- per eind Q2-2018: 175 miljoen
- per eind Q3-2018: 177 miljoen.
Deze cijfers komen uit de kwartaalverslagen van eBay.

Als iemand de getallen heeft van de aantallen transacties in bovengenoemde periodes dan zou het leuk zijn als deze hier worden gedeeld.


Je kunt wel uitrekenen welk percentage van de Gross Merchandise Value van alle klanten van Adyen als omzet door Adyen wordt binnengehaald.

Over het eerste half jaar 2018 had Adyen:

Processed volume of €70 billion (zeg maar wat door de software van Adyen wereldwijd wordt afgerekend)
Net revenue of €156.4 million (omzet van Adyen)

Dat betekent dat Adyen per € 1 Gross Merchandise Value € 0,0023 omzet haalt. Oftewel 0,23% van wat door de kassa van Adyen heengaat is omzet voor Adyen.

Over het algemeen wordt aangenomen dat eBay gunstigere afspraken heeft met Adyen. Maar laten we toch maar eens aannemen dat eBay ook 0,23% van de consumenten omzet aan Adyen afdraagt.

Bij eBay gaat op jaarbasis ongeveer $ 100 miljard door de kassa www.statista.com/statistics/242267/eb...

Adyen kan dus circa $ 230 miljoen omzet (= € 203 miljoen) op jaarbasis uit de eBay halen.

Hiervoor krijgt eBay wel de mogelijkheid om tegen de emissiekoers van € 240 per aandeel circa 2,5% van het geplaatst kapitaal Adyen te kopen (totale voordeel op dit moment circa € 300 miljoen).

Wilbar
0
eBay Q4 Revenu: actual $2,88 miljard versus $2,86 miljard estimate
eBay Q4 EPS: actual $0,71 versus $0,68 estimate
Aantal sctive users einde Q4: 179 miljoen (+4%)

seekingalpha.com/pr/17395256-ebay-inc...

For the full year 2018, eBay delivered revenue of $10.7 billion, growing 8% on an as-reported basis and 6% on a FX-Neutral basis, primarily driven by GMV of $95 billion, up 7% on an as-reported basis and 5% on a FX-Neutral basis. The company delivered strong operating and free cash flow on a continuing operations basis, generating $2.7 billion and $2.0 billion, respectively, during 2018. eBay also returned $4.5 billion of capital to shareholders through repurchases of its common stock.

Business Outlook:
> First quarter 2019 — The company expects net revenue between $2.55 billion and $2.60 billion, representing Organic FX-Neutral growth of 0% - 2%, with GAAP earnings per diluted share from continuing operations in the range of $0.40 - $0.44 and non-GAAP earnings per diluted share from continuing operations in the range of $0.62 - $0.64.
> Full year 2019 — The company expects net revenue between $10.7 billion and $10.9 billion, representing Organic FX-Neutral growth of 1% - 3%, with GAAP earnings per diluted share from continuing operations in the range of $1.83 - $1.93 and non-GAAP earnings per diluted share from continuing operations in the range of $2.62 - $2.68.
Wilbar
0
Reguliere handel: 17:29:57 646,30 (-8,60 -1,31%) cumulatief volume: 55.566
En na slotveiling: 17:35:22 646,50 (-8,40 +1,28%) cumulatief volume: 61.893
DeZwarteRidder
0

Wirecard zwaar onderuit na beschuldigingen van fraude

Het betaalbedrijf presenteerde woensdag ook dalende margecijfers.
764 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 35 36 37 38 39 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 3 mrt 2021 17:35
Koers 1.918,500
Verschil -25,000 (-1,29%)
Hoog 1.953,000
Laag 1.906,500
Volume 75.897
Volume gemiddeld 80.084
Volume gisteren 66.625